誰是狼，還未可知。

“年內(nèi)智駕超越特斯拉。”

4月11日，智能電動(dòng)汽車發(fā)展高層論壇上，地平線創(chuàng)始人余凱再次為國產(chǎn)智駕與特斯拉的競(jìng)爭(zhēng)，拓下新的期許。

也可以說，這是一份明確的目標(biāo)，只等待時(shí)間到來。有人說，這份目標(biāo)，比吉利的態(tài)度，更為激進(jìn)一些。

3月，吉利汽車控股有限公司行政總裁桂生悅在業(yè)績大會(huì)上曾說，“吉利汽車智駕能力年內(nèi)有望達(dá)到特斯拉FSD目前水平。”

一個(gè)超越，一個(gè)追平，雖然措辭“謙虛程度”不同，但相同的是，國產(chǎn)智駕和特斯拉之間的差距，已經(jīng)在逐漸縮小。

到底是有底氣，還是激情畫餅？還有，馬斯克慌不慌？

壁壘有多高？

此前，小鵬汽車董事長何小鵬在美國體驗(yàn)過特斯拉FSDV14，直言：“最新版本已經(jīng)讓我看到了L4無人駕駛已經(jīng)近在眼前”。

馬斯克也曾說過，F(xiàn)SD V14的駕駛表現(xiàn)將優(yōu)于人類司機(jī)，V15版本有望實(shí)現(xiàn)比人類駕駛好10倍的水平。

4月8日，特斯拉靜悄悄地向美國車主推送FSD（監(jiān)督版）v14.3版本，更新的版本里有一行小字，寫著，“基于MLIR框架從零重寫了AI編譯器與運(yùn)行環(huán)境，反應(yīng)速度提升20%。”

從零重寫，就意味著這次更新，并非一次常規(guī)的功能修補(bǔ)，而是一次底層架構(gòu)徹底翻新，馬斯克毫不吝嗇地贊美，稱這是為全自動(dòng)駕駛“最后一塊重要拼圖”。

馬斯克曾預(yù)言：“他們會(huì)發(fā)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn) 99%的自動(dòng)駕駛能力易如反掌，但要攻克剩下的‘長尾難題’卻難如登天。”

現(xiàn)在之所以敢稱最后一塊重要拼圖的原因，有一個(gè)重要的邏輯，v14.3引入了全球車隊(duì)協(xié)同學(xué)習(xí)機(jī)制，這就意味著，特斯拉是靠全球數(shù)百萬車主每天在路上跑的真實(shí)場(chǎng)景來訓(xùn)練算法。

這個(gè)是特斯拉FSD樹立的壁壘之一。廣泛的數(shù)據(jù)，是智駕升級(jí)的一大門檻，特斯拉全球超過400萬輛量產(chǎn)車構(gòu)成龐大數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò)，每日數(shù)百萬公里駕駛數(shù)據(jù)持續(xù)輸入自監(jiān)督學(xué)習(xí)系統(tǒng)，即可實(shí)現(xiàn)算法快速迭代。

截至2025年底，特斯拉FSD監(jiān)督版的累計(jì)訓(xùn)練里程已突破70億英里，其中城市道路訓(xùn)練里程超25億英里。馬斯克曾公開表示，要實(shí)現(xiàn)無監(jiān)督全自動(dòng)駕駛，可能需要積累約100億英里的訓(xùn)練數(shù)據(jù)。

此外，就是特斯拉的數(shù)據(jù)閉環(huán)優(yōu)勢(shì)，也形成了另一道壁壘，代際差。相比一些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手依賴專業(yè)測(cè)試車隊(duì)，特斯拉的數(shù)據(jù)獲取效率存在數(shù)量級(jí)優(yōu)勢(shì)。曾有分析指出，特斯拉在數(shù)據(jù)規(guī)模、處理能力和迭代效率三個(gè)維度已形成代際優(yōu)勢(shì)。

英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛對(duì)特斯拉的 FSD 系統(tǒng)不吝盛贊，稱其在設(shè)計(jì)、訓(xùn)練及性能方面均達(dá)到“世界級(jí)”與“頂尖水準(zhǔn)”。

“特斯拉的 FSD之所以能達(dá)到世界級(jí)水平，不僅在于其累積的行駛里程，更體現(xiàn)在技術(shù)設(shè)計(jì)、模型訓(xùn)練、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)整理、合成數(shù)據(jù)生成，以及全套仿真模擬技術(shù)等各個(gè)環(huán)節(jié)。”

有了龐大的更新數(shù)據(jù)，以及讓AI自己觀察、總結(jié)、尋找駕駛模式和邏輯所形成的代際優(yōu)勢(shì)，這就讓這套通過端到端方式訓(xùn)練而成的大型模型，也推動(dòng)了特斯拉算法結(jié)構(gòu)的更新。

要知道，走純視覺路線，特斯拉始終以“算法抵消硬件差異”為核心邏輯。此次向美國車主推送FSD（監(jiān)督版）v14.3版本，還升級(jí)了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)視覺編碼器，強(qiáng)化了3D幾何空間理解。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，“特斯拉的迭代節(jié)奏，比所有人預(yù)想的都要快。”這套系統(tǒng)一旦成功落地中國市場(chǎng)，將會(huì)對(duì)國產(chǎn)智駕形成新“鯰魚效應(yīng)”，F(xiàn)SD滿血版的到來，將會(huì)徹徹底底盤活整個(gè)智駕大盤。

不過，從“狼來了”到“鲇魚入池”，特斯拉還需要經(jīng)歷漫長而艱難的談判。v14.3已經(jīng)開始在美國推送，但真正的增量市場(chǎng)，在廣大的海外，包括歐洲和中國市場(chǎng)。

1月，馬斯克曾表達(dá)望，“我們希望監(jiān)督版FSD能在歐洲獲批，順利的話是在下個(gè)月，之后中國或許也能在相近的時(shí)間批準(zhǔn)它。”

不過，如今已是4月，這個(gè)承諾還沒有兌現(xiàn)。拿下歐洲和中國市場(chǎng)，站在馬斯克的角度，這是FSD必須啃下的“硬骨頭”。

FSD滿血版入華箭在弦上，趁著馬斯克還在努力談判，留下的空窗期將會(huì)成為國產(chǎn)智駕追平，乃至超越特斯拉智駕的關(guān)鍵時(shí)間。

誰是狼，誰是羊

都說特斯拉FSDV14是智駕領(lǐng)域的狼，但是并不意味著國產(chǎn)智駕是等著待宰的羔羊。

從追平，超越等措辭上，也可能看出來，國產(chǎn)智駕從廠商到供應(yīng)商都展現(xiàn)了與特斯拉一較高下的“狼性”。一場(chǎng)更加血雨腥風(fēng)的廝殺不可避免，原本的智駕排位將再次洗牌。

沒有人想成為輸家。不輸?shù)那疤幔残枰宄f的追平FSD，到底追的是什么。

“年內(nèi)追平特斯拉FSD”，對(duì)內(nèi)統(tǒng)一研發(fā)目標(biāo)，對(duì)外建立“技術(shù)第一梯隊(duì)”的認(rèn)知。“前幾年大家詬病我們的智能座艙，這兩年基本消失了。但這一兩年大家又在講，我們的智能駕駛相較于友商還有一定的差距。”

桂生悅說得很坦誠。從23.5 EFLOPS云端算力到歐盟認(rèn)證的G-ASD系統(tǒng)，再到英偉達(dá)L4級(jí)合作，吉利正以技術(shù)組合拳挑戰(zhàn)特斯拉FSD。

立下追平軍令狀的還有小鵬汽車。去年年末，何小鵬在社交平臺(tái)立下約定，小鵬汽車VLA 2.0要在今年8月30日追平特斯拉FSD V14.2的水準(zhǔn)，贏了就去硅谷開家中國風(fēng)味食堂，輸了則讓負(fù)責(zé)輔助駕駛的同事去金門大橋“裸跑”。

這是他在硅谷試駕最新的FSD V14.2版本和Robotaxi后，所產(chǎn)生直觀的技術(shù)對(duì)比感受。不過，目前何小鵬也承認(rèn)，VLA 2.0的首個(gè)版本，還沒能完全復(fù)刻FSD V14.2的全部能力。

目前，特斯拉又將FSD（監(jiān)督版）v14.3版本推送給美國車主，距離負(fù)責(zé)輔助智能駕駛的同事去裸跑，似乎更近了一步。不過，小鵬的優(yōu)勢(shì)在于，聚焦?中國本土復(fù)雜場(chǎng)景優(yōu)化。3月2日，發(fā)布了小鵬第二代VLA，讓摩根士丹利、匯豐銀行等券商紛紛給出了“買入”評(píng)級(jí)。

第二代VLA與上一代不同，其目標(biāo)就是L4級(jí)別的智能駕駛，并采用了原生多模態(tài)物理世界大模型，模型運(yùn)行速度可提升12倍，安全接管里程提升50倍，平均接管里程提升25倍。

何小鵬曾多次在公開場(chǎng)合表態(tài)，支持自動(dòng)駕駛跳過L3，“在今天全球科技發(fā)展的情況下，基本上L2級(jí)別的下一個(gè)臺(tái)階就是L4級(jí)別，中間專門加一個(gè)L3級(jí)別，實(shí)際對(duì)于硬件、軟件、法律法規(guī)都是挑戰(zhàn)。”

不過，作為國產(chǎn)智駕的佼佼者，華為提出了相反的觀點(diǎn)。“2026年是全球自動(dòng)駕駛的元年，L3級(jí)別是走向完全自動(dòng)駕駛的必經(jīng)階段，是沒有辦法跳過的”。

4月11日，華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志在在智能電動(dòng)汽車發(fā)展論壇上表態(tài)，他認(rèn)為從監(jiān)管看，L3實(shí)現(xiàn)責(zé)任從車主向廠商/方案商轉(zhuǎn)移，是合規(guī)與保險(xiǎn)體系的關(guān)鍵過渡期。

看熱鬧不嫌事大的，就在報(bào)端媒體上渲染，“華為、小鵬交鋒”。不過，這兩家因?yàn)橹邱{水平的交鋒也不止一次了。此前，這邊，余承東說，“我們就是第一。”那邊，何小鵬就說，“我們比行業(yè)第一領(lǐng)先5倍。”

雖然，嘴仗打得熱鬧，不過在智駕上的競(jìng)爭(zhēng)誰也不敢松懈，尤其是還有特斯拉這條隨時(shí)可能以滿血FSD加入戰(zhàn)場(chǎng)的鯰魚。

已經(jīng)成為智駕技術(shù)名片，有超過80%的國內(nèi)主機(jī)廠選擇了華為乾崑智駕方案，華為也在快馬加鞭進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。

3月，896線雙光路圖像級(jí)激光雷達(dá)正式亮相，打破了傳統(tǒng)車載激光雷達(dá)的性能邊界，賦能華為乾崑 ADS V4.1 智駕系統(tǒng)，使車輛實(shí)現(xiàn)了近400城無圖NCA全覆蓋，完成“車位到車位”的全場(chǎng)景智駕閉環(huán)。

作為智駕領(lǐng)域的前排，堅(jiān)持“我?guī)е惴▉恚蹅円黄鸶摹焙献黠L(fēng)格的Momenta向港交所遞表，開啟了IPO之路。目前，Momenta已將全球十大車企中的7家納入的朋友圈，讓130多款車型用上了自己的智駕方案。

一邊是選擇將技術(shù)牢牢把握在自己手中，不斷筑高自身壁壘的車企，另一邊是與車企深度合作，推進(jìn)智駕系統(tǒng)的進(jìn)化供應(yīng)商，組成了完整國產(chǎn)智駕圖譜。這也是國產(chǎn)智駕之所以能夠喊出追平和超越的原因，是政策、產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)等結(jié)構(gòu)性驅(qū)動(dòng)力共同作用的結(jié)果。

其中，成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，是一大保障。芯片領(lǐng)域有地平線征程系列、小鵬AI圖靈芯片等，在傳感器領(lǐng)域，禾賽科技和速騰（參數(shù)丨圖片）聚創(chuàng)等，把曾經(jīng)上萬元的激光雷達(dá)價(jià)格，降到了千元級(jí)別。

技術(shù)沒有高級(jí)低級(jí)之分，重要的是在成本、效率、體驗(yàn)間找到更優(yōu)解。在智駕的這場(chǎng)終極之戰(zhàn)中，誰能構(gòu)建起“技術(shù)-數(shù)據(jù)-場(chǎng)景”三位一體生態(tài)，誰就能笑到最后。如今，J.D. Power調(diào)研顯示，中國消費(fèi)者對(duì)本土智駕系統(tǒng)的信任度已超越特斯拉。

所以，到底誰是狼，還未可知。