Omdia最新研究，2025年第四季度，中國大陸云基礎設施服務支出達到147億美元，同比增長26%。市場增速較上一季度進一步加快，并已連續(xù)第三個季度保持20%以上增長。Omdia預測，2026年中國云基礎設施服務支出仍將實現(xiàn)26%的增長。

2025年第四季度，AI仍是市場增長的核心驅動力，但其影響已從模型相關需求擴展至更廣泛的云基礎設施消費及企業(yè)級部署能力。與此同時，市場關注點正從單純的模型能力，逐步轉向更貼近實際業(yè)務流程的產品形態(tài)，例如AI智能體（Agent）。競爭焦點也越來越集中于產品成熟度、運營能力以及與業(yè)務場景的深度融合。隨著 AI 應用進一步嵌入真實業(yè)務流程，圍繞云平臺、開發(fā)者、解決方案伙伴和行業(yè)客戶的生態(tài)協(xié)同也將變得更加重要。

2025年第四季度，中國大陸云基礎設施服務市場延續(xù)復蘇態(tài)勢，同比增長26%。AI相關需求仍是核心增長引擎。隨著企業(yè)AI應用持續(xù)深化，市場增長的支撐因素也在變得更加多元：除了模型使用規(guī)模擴大之外，企業(yè)級AI的廣泛落地、私有化AI部署擴張，以及AI對計算、存儲、數(shù)據(jù)庫等傳統(tǒng)云資源需求的釋放，正在共同推動云基礎設施支出增長。

AI商業(yè)化也正逐步從以Chatbot為代表的交互型應用，走向以Agent為代表的執(zhí)行型應用。OpenClaw在中國的快速興起，進一步提升了市場對Agent的關注。

更重要的是，它讓市場更加清晰地看到，智能體如何通過對話式接口，將工作流、工具調用和外部系統(tǒng)連接起來，并封裝成更貼近業(yè)務流程的產品形態(tài)。

隨著這一趨勢愈發(fā)明顯，中國領先的云廠商開始嘗試從不同方向加快布局。騰訊云更強調接口層價值，圍繞主流即時通信平臺和既有生態(tài)加快智能體產品布局，探索將消息和聊天界面轉化為智能體調用與任務執(zhí)行的入口。

阿里云則更加側重企業(yè)平臺層能力建設，強化企業(yè)級智能體平臺及工作流執(zhí)行能力，以支持智能體在業(yè)務流程中的規(guī)模化落地。華為云則持續(xù)通過行業(yè)場景推進AI部署，強調模型、平臺與解決方案能力的協(xié)同發(fā)展。

隨著智能體逐步貼近真實業(yè)務流程，生態(tài)協(xié)同的重要性也在不斷提升。2025年第四季度，由合作伙伴驅動的云收入已占市場的25%，隨著合作伙伴在將AI應用轉化為業(yè)務價值方面發(fā)揮更大作用，這一比例預計還將進一步上升。

2025年第四季度，阿里云在中國云基礎設施市場中保持領先地位，市場份額達37%。同時，其AI相關產品收入已連續(xù)第十個季度實現(xiàn)同比三位數(shù)增長。阿里云持續(xù)強化其AI全棧產品組合，推出Qwen3.5，并進一步升級其Model Studio（百煉）平臺。

此次升級擴大了平臺對智能體開發(fā)和多模態(tài)知識管理的支持，并新增長期記憶、數(shù)據(jù)連接器、模板和MCP服務等能力，推動Model Studio公共模型 API的日均Token消耗量在三個月內增長六倍。阿里云發(fā)布了企業(yè)級AI原生智能體平臺 悟空，進一步將模型和平臺能力延伸至更實際的企業(yè) AI部署場景。此外，阿里云于3月在日本開設第四個數(shù)據(jù)中心，繼續(xù)擴大其區(qū)域基礎設施布局。

2025年第四季度，華為云在中國云基礎設施市場中保持第二大廠商地位，市場份額達 17%。華為云持續(xù)通過行業(yè)場景化部署與生態(tài)協(xié)同，推進其AI戰(zhàn)略。在2月，華為云發(fā)布 “行業(yè)AI夢工廠”，并推出面向智慧醫(yī)療專區(qū)，圍繞醫(yī)療場景整合模型、平臺和解決方案能力，并同步推出智慧病理云邊端解決方案，推動 AI 在醫(yī)療行業(yè)加速落地。

同時，華為云推出CodeArts 代碼智能體（coding agent），為開發(fā)者與企業(yè)提供工程化智能編程能力，該產品在公測后用戶規(guī)模增長達7倍。3月，華為云升級中國伙伴政策，并發(fā)布 CNY 2 億元（USD 28.9 million）AI生態(tài)專項基金，以進一步加大對 AI 生態(tài)伙伴的支持力度。

2025年第四季度，騰訊云在中國云基礎設施市場中約占10%市場份額。2025年第四季度，騰訊云進一步推動智能體戰(zhàn)略從開發(fā)能力建設走向產品化和實際部署。在1月，騰訊云升級其 智能體開發(fā)平臺（ADP），增強了對多智能體編排、GraphRAG、插件生態(tài)以及工程化能力的支持。

同時，公司推出WorkBuddy和QClaw等產品，將智能體能力擴展至更多應用場景。3月底，騰訊云首次發(fā)布智能體產品全景圖，并將 MaaS 平臺升級為 TokenHub，進一步整合相關產品與能力，形成更統(tǒng)一的智能體產品體系。在基礎設施方面，騰訊云還宣布計劃在德國法蘭克福新增一個云可用區(qū)，以進一步增強其在歐洲的布局。