上海
4月29日晚間，上交所官網顯示，東睦新材料集團股份有限公司（下稱“東睦股份”）發行股份購買資產事項獲通過。
具體來看，東睦股份擬以發行股份及支付現金方式購買上海富馳高科技股份有限公司（下稱“上海富馳”）34.75%股份，交易作價67347.11萬元，同時配套募集資金總額為51457.17萬元。
此次交易完成后，東睦股份對上海富馳的持股比例將提升至99%。
張力制圖
據悉，上海富馳主要從事MIM（金屬注射成型）產品生產，下游應用涵蓋消費電子、汽車等領域。
2020年8月，上市公司首次收購上海富馳75%股權，切入領域，對應整體估值13.85億元 。??
2023、2024年以及2025年1—6月，標的公司實現的營業收入分別為10.36億元、19.77億元、12.1億元，凈利潤分別為-5561.63萬元、1.67億元、1.6億元，業績呈現快速增長態勢。
本次交易明確，作為業績承諾方的寧波華莞、寧波富精兩家企業，承諾上海富馳在2026年至2028年期間，扣除非經常性損益后的歸母凈利潤將分別不低于22195.99萬元、23733.94萬元和23392.36萬元。若未達承諾，業績承諾方將以股份或現金方式進行補償。
上市公司是國內粉末冶金行業頭部企業，核心依托三大技術平臺開展業務。?
對于收購方東睦股份而言，此次收購是其鞏固MIM（金屬注射成形）核心戰略的關鍵一步。自2020年首次收購上海富馳75%股權切入MIM領域后，此次進一步收購至99%股權，將“充分發揮粉末冶金壓制成形技術與粉末冶金注射成形技術的互補性和協同性”。
在審議現場，并購重組委主要提出了兩個問題，一是結合標的公司收入結構、主要客戶、市場競爭和前景等情況，說明標的公司營業收入規模和增長率預測的合理性；二是結合標的公司股份回購權相關協議的簽署及變動情況，說明與長期應付款相關的評估是否合理，以及調增估值所履行的決策程序是否合規。
值得一提的是，2026年以來，滬深交易所已經審核了8起并購重組案例，均獲得通過，并購過會率為100%。
記者 吳鳴洲
文字編輯 褚念穎
版面編輯 褚念穎
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