來源：東哥筆記

作者：李成東

東哥筆記224:

AI正在重寫商業(yè)的底層邏輯。豆包兩個(gè)月用戶暴漲，幾乎不花市場費(fèi)用——用算力替代廣告，讓用戶自己上門。購物、訂酒店、比價(jià)，AI正在成為新的入口。

這不是技術(shù)革命，是生產(chǎn)關(guān)系的重新調(diào)整。

誰能在新的生產(chǎn)關(guān)系里找到自己的位置，誰就能活下來，而且活得很好。

01

▌ 豆包用戶，不是靠錢砸出來的

豆包2個(gè)月用戶漲了很多，而且?guī)缀鯖]花什么市場費(fèi)用。

內(nèi)部的人說了一個(gè)詞——

算力換體驗(yàn)。就是用極致的算力暴力替代傳統(tǒng)的增長黑客方法。以前互聯(lián)網(wǎng)公司拉用戶，要投廣告、做增長活動(dòng)、補(bǔ)貼，但豆包的打法完全不同：

體驗(yàn)做到極致，讓用戶自己來。

現(xiàn)在員工每天早上第一個(gè)動(dòng)作，是讓豆包整理過去一天所有投資相關(guān)的信息。家里老人買東西之前，先問豆包。裝修買建材，讓豆包出方案、比價(jià)格、給話術(shù)，然后用話術(shù)去跟客服砍價(jià)，準(zhǔn)確率比做了十年生意的采購還高。

這已經(jīng)不是"好用"的程度了——它正在重塑人的行為習(xí)慣。

更夸張的是，很多人現(xiàn)在已經(jīng)不用打開任何APP了，買東西之前先問豆包，豆包推薦什么就去哪里買。攜程、飛豬、大眾點(diǎn)評的流量邏輯，正在被悄悄改寫。

02

▌ AI時(shí)代，真正的機(jī)會(huì)不是做大模型，是做"笨事情"

AI時(shí)代，真正的機(jī)會(huì)不是做大模型，而是做大公司不愿意做的那些笨事情。

自己做入口，把AI做成用戶界面層，所有服務(wù)都通過它分發(fā)。這意味著：

· 以后手機(jī)不用點(diǎn)APP了，直接說話就行

· 買東西不再需要自己比價(jià)，AI幫你選完直接下單

· 信息差帶來的商業(yè)機(jī)會(huì)，將被大量消滅

這恰恰給了另一批人機(jī)會(huì)——那些在產(chǎn)業(yè)鏈某個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)里愿意做笨活的人。

就像電商消滅了信息差，但沒有消滅物流；就像抖音消滅了電視廣告，但沒有消滅內(nèi)容生產(chǎn)。AI消滅了一批舊的商業(yè)模式，一定也會(huì)催生一批新的。

03

▌ 伊朗沖突，一道物流斷鏈的真實(shí)傷疤

有朋友的公司嚴(yán)重依賴中東市場。當(dāng)前伊朗與相關(guān)方的沖突導(dǎo)致海運(yùn)、空運(yùn)物流基本中斷，貨物積壓在阿聯(lián)酋、印度等中轉(zhuǎn)港口，無法送達(dá)，甚至有被搶、丟失的風(fēng)險(xiǎn)。

短期應(yīng)對：

· 依靠海外倉約3個(gè)月的庫存維持銷售

· 已大幅漲價(jià)（30%-100%）以維持短期利潤

長期焦慮：

若沖突持續(xù)（預(yù)估可能達(dá)兩三年），庫存耗盡后將面臨無貨可賣、被迫裁員的局面。公司整體處于"躺平"和"焦慮"并存的狀態(tài)。

他們也在尋找替代方案：開拓南非、馬來西亞、巴西等新市場，評估各有難點(diǎn)。也有探討通過特殊渠道冒險(xiǎn)運(yùn)輸?shù)目赡苄浴灰曌?發(fā)戰(zhàn)爭財(cái)"的路徑。

對沖突的宏觀判斷：

伊朗有意打消耗戰(zhàn)；中國可能樂見其持續(xù)（符合其中東利益）；美國是最大利益相關(guān)方。沖突模式可能是"打打停停"。

04

▌ AI將徹底顛覆購物決策，首先被打的是攜程

從"比價(jià)"到"專業(yè)推薦"：

當(dāng)前電商核心是價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致"貨不對板"。AI將成為"超級意見領(lǐng)袖"，基于專業(yè)知識(shí)和用戶個(gè)性化需求（預(yù)算、膚質(zhì)、具體場景）進(jìn)行推薦，購物決策將前置化、專業(yè)化。

這將嚴(yán)重沖擊：

·依賴明星代言的品牌

· 依賴網(wǎng)紅直播的品牌

· 單純靠價(jià)格營銷、不重品質(zhì)的品牌

品牌需要變得對"AI友好"——提供詳實(shí)、專業(yè)的成分?jǐn)?shù)據(jù)，供AI抓取和分析。

攜程就是最典型的例子：

北京市所有酒店全年凈利潤只有5000萬，而攜程一家從中賺走了"幾百個(gè)億"——靠的就是信息不對稱。

AI告訴你：去航旅縱橫買票，沒有額外收費(fèi)。去酒店官網(wǎng)下單，價(jià)格比平臺(tái)便宜10%。這些信息，以前你要花大量時(shí)間研究，現(xiàn)在問一句AI就知道了。

攜程的利潤被打掉，不是被競爭對手打敗的——是被信息透明打敗的。

05

▌ 出海，政治經(jīng)濟(jì)學(xué)才是真正的門檻

賺錢時(shí)才是危險(xiǎn)時(shí)。

企業(yè)小規(guī)模時(shí)問題不大，一旦做大賺錢，就會(huì)成為本地利益集團(tuán)和監(jiān)管的靶子。某印尼華商因做大后觸碰本地利益而被整，在這里就不展開了，但這個(gè)規(guī)律放之四海皆準(zhǔn)。

企業(yè)必須將地緣政治、政府關(guān)系納入核心戰(zhàn)略。預(yù)防危機(jī)的成本遠(yuǎn)低于危機(jī)爆發(fā)后的代價(jià)——可能相差十倍百倍。

相比之下，非洲是一片被嚴(yán)重低估的市場：

很多非洲國家資源豐富，但沒有資金、沒有技術(shù)、沒有工業(yè)基礎(chǔ)。中國企業(yè)進(jìn)去，帶來資金、工程隊(duì)、設(shè)備。非洲兄弟用資源換，用市場換。

"非洲現(xiàn)在唯一能幫他變現(xiàn)的，只有中國人。"

中國1-2月份對非洲出口增長83%，這里面很大一塊是中國企業(yè)在非洲投資帶動(dòng)的，而不是非洲本地消費(fèi)市場自然增長。

有意思的是，義烏之所以還能保持高增長，是因?yàn)榉侵蕖⒅袞|、俄羅斯等國的"官二代"們，在義烏有自己的采購渠道——他們是真正的幕后推手。

全球消費(fèi)市場觀察：

· 歐洲：消費(fèi)力明顯下降（約30%），分銷電商或有紅利

· 美國：家居等品類大盤下滑，消費(fèi)力保持但未增長

·中東：消費(fèi)力相對穩(wěn)定

06

▌ 商業(yè)航天：被所有人低估的賽道

有個(gè)朋友投了一家公司，專門做固體火箭發(fā)射。前年談的時(shí)候還很艱難，去年突然國家政策180度大轉(zhuǎn)彎：

從"不支持民營商業(yè)航天"變成"大力支持"。

馬斯克的SpaceX每天都在發(fā)射，每天都在往天上打衛(wèi)星。人家已經(jīng)發(fā)了快兩萬顆低軌衛(wèi)星，再不打，軌道位置就被占完了。

中國的商業(yè)航天，現(xiàn)在是有火箭沒地方發(fā)的困境。為什么？

發(fā)射基地是軍級單位，不是你想打就能打。而且一旦失敗，影響人家正常的發(fā)射任務(wù)。所以現(xiàn)在國家在拼命批新的商業(yè)發(fā)射基地，但這個(gè)過程需要時(shí)間。

差距有多大？說幾個(gè)數(shù)字：

·SpaceX每次發(fā)射成本約100萬美金

·國內(nèi)同等運(yùn)力成本約兩三千萬美金

·運(yùn)載能力差距大概7-8倍

但好消息是：國家意志已經(jīng)非常明確了，這個(gè)賽道確定性極強(qiáng)，就看誰能先跑出來。

東哥結(jié)語：

真實(shí)的市場，比我們看到的報(bào)道要冷得多，也復(fù)雜得多。但越是這種時(shí)候，越需要清醒的判斷。