引子

4月燃油車銷量暴跌，與4月新能源滲透率61.4%的數(shù)據(jù)形成強(qiáng)烈反差。即便燃油車短時(shí)間內(nèi)不會(huì)真的退出歷史舞臺(tái)，但2026年行業(yè)格局加速改變，已成必然。

文丨曹羽昕

圖片丨網(wǎng)絡(luò)

2026年的車市，不確定中又有著那么幾分“確定性”。4月新能源乘用車滲透率突破60%，近期超過15家新能源車企相繼宣布漲價(jià)，與此同時(shí)，多款主流燃油車型大幅降價(jià)促銷，最大降幅接近30%。疊加4月燃油車銷量同比下滑36.5萬輛，減量占比進(jìn)一步擴(kuò)大到84%的慘烈數(shù)據(jù)，相信不少人已經(jīng)明白，接下來的行業(yè)格局，必然要發(fā)生一些變化了。

從整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)上看，燃油車的市場(chǎng)陣地以肉眼可見的速度失守，這并非短期淡季波動(dòng)帶來的結(jié)果。當(dāng)下，新能源車購(gòu)置稅政策調(diào)整、消費(fèi)信心偏弱及高油價(jià)等多重因素都在影響燃油車的競(jìng)爭(zhēng)力，整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)的“國(guó)內(nèi)放緩、出口高增，燃油收縮、新能源主導(dǎo)”的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，都意味著，油電替代的拐點(diǎn)已經(jīng)到來了。而嵐圖盧放關(guān)于“2026年將是新能源汽車與燃油車的決戰(zhàn)之年，新能源車加速替代燃油車已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)”這一判斷，在此時(shí)也顯得頗有總結(jié)意義。

更值得思考的是，這真的是油電替代的“拐點(diǎn)”嗎？這一變化，又會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響呢？

01

油電替代，是一場(chǎng)消費(fèi)范式的革命

之前看到新能源滲透率過半的時(shí)候，很多人以為“兩分天下”大概率會(huì)是未來行業(yè)最可能的格局。但61.4%這個(gè)數(shù)據(jù)出來的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)比我們想象的更殘酷。4月全國(guó)乘用車新能源市場(chǎng)零售88.3萬輛，同比去年同期還下降了5%，這說明當(dāng)下的情況并不是電車賣爆了的結(jié)果。可以說，這是一種“被動(dòng)突破”。我們可以將其看作是整個(gè)汽車消費(fèi)范式的一場(chǎng)革命，不是電車搶了油車的市場(chǎng)，是消費(fèi)者已經(jīng)不想要油車了。

這種轉(zhuǎn)變不是突然發(fā)生的，首先是成本邏輯出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)。過去燃油車的成本優(yōu)勢(shì)是建立在油價(jià)低、維保便宜的基礎(chǔ)上的，而現(xiàn)在，電車算下來每公里成本才一毛多，五年用下來光能源和維保就能省好幾萬。雖然今年新能源汽車的政策紅利不如以往，但置換補(bǔ)貼和購(gòu)置稅減免依然存在，同價(jià)位的新能源車性價(jià)比依然在碾壓燃油車。更關(guān)鍵的是，電車的成本還在往下降，而高油價(jià)還在重創(chuàng)各家油車，越來越大的成本差距，自然會(huì)將原來的燃油用戶分流給新能源。

供給端的變化更加明顯，如今主流車企的戰(zhàn)略重心已經(jīng)全面向新能源傾斜，研發(fā)、宣發(fā)資源都在向電動(dòng)車集中，每年推出的新款燃油車型寥寥無幾，甚至不少品牌已經(jīng)明確了燃油車的停產(chǎn)時(shí)間表。全球范圍來看，多家跨國(guó)車企的停產(chǎn)燃油車計(jì)劃已經(jīng)落地，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向也十分明確。不管大家明面上是否承認(rèn)，事實(shí)上，燃油車已經(jīng)實(shí)質(zhì)性進(jìn)入了衰退周期。

渠道端的壓力同樣在加速這一進(jìn)程，即便前兩年價(jià)格戰(zhàn)打得瘋狂，依舊沒能解決經(jīng)銷商的燃油車庫存普遍高企、走量艱難的問題。此次燃油車銷量暴跌，也折射出渠道對(duì)燃油車信心持續(xù)走低的現(xiàn)實(shí)。

產(chǎn)品代差是另一個(gè)關(guān)鍵因素，比亞迪刀片電池5分鐘充到70%，寧德時(shí)代純電平均續(xù)航都破600公里了，之前的續(xù)航、補(bǔ)能、低溫痛點(diǎn)基本都能解決。而反觀燃油車領(lǐng)域，已經(jīng)多年沒有出現(xiàn)顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新，動(dòng)力、外觀、內(nèi)飾的升級(jí)越來越保守，同質(zhì)化問題愈發(fā)嚴(yán)重，消費(fèi)者很難再?gòu)男驴钊加蛙嚿险业健皳Q代”的驚喜。而很多燃油車還是追趕不上。

更重要的是，如今主流消費(fèi)者的消費(fèi)觀念也不一樣了。現(xiàn)在家用代步往往都會(huì)優(yōu)先選電車，年輕群體更是偏愛智能座艙、自動(dòng)駕駛等科技配置，燃油車在智能化方面的滯后性愈發(fā)凸顯。而多地環(huán)保限行政策收緊，尾氣管控、城區(qū)限行等措施讓燃油車的出行便利性大打折扣，進(jìn)一步削弱了消費(fèi)者的購(gòu)買意愿。大背景之下，“買新不買舊，選電不選油”甚至已經(jīng)成了大家的共識(shí)。網(wǎng)絡(luò)上有人調(diào)侃，現(xiàn)在買燃油車就像49年加入國(guó)民黨。看起來是“網(wǎng)絡(luò)段子”，實(shí)際上又何嘗不是對(duì)當(dāng)下“消費(fèi)趨勢(shì)”的一種折射？

02

燃油車不會(huì)徹底消亡，新能源也無法“躺贏”

站在油電替代的拐點(diǎn)上，我們既要看到電動(dòng)化的必然趨勢(shì)，也不能陷入非黑即白的極端判斷中。的確，2026年大概率會(huì)是新能源與燃油車決戰(zhàn)之年，行業(yè)格局的加速改變也是必然。但行業(yè)的發(fā)展從來不是簡(jiǎn)單的新舊替代，而是多元需求共同作用的結(jié)果。理性來看，燃油車不會(huì)徹底退出歷史舞臺(tái)，新能源的發(fā)展也絕非一片坦途。

客觀來說，燃油車只是失去了主流偏好，而不是失去了長(zhǎng)期存在價(jià)值。一方面，海外市場(chǎng)對(duì)于燃油車的剛需依然旺盛，東南亞、拉美、非洲等新興市場(chǎng)的充電基礎(chǔ)設(shè)施尚未普及，燃油車的性價(jià)比和使用便利性依然是當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的首選，4月我國(guó)燃油車出口同比暴漲53.8%就是最好的證明。未來很長(zhǎng)一段時(shí)間，燃油車依然是中國(guó)車企搶占海外市場(chǎng)的重要產(chǎn)品。

另一方面，特殊場(chǎng)景的需求并不會(huì)被新能源完全替代。比如越野、長(zhǎng)途貨運(yùn)、高寒地區(qū)使用、應(yīng)急作業(yè)等場(chǎng)景下，燃油車的能量補(bǔ)充速度、續(xù)航穩(wěn)定性、環(huán)境適應(yīng)性依然有明顯優(yōu)勢(shì)，我們不談?dòng)肋h(yuǎn)，起碼這些細(xì)分市場(chǎng)的需求一時(shí)半會(huì)不會(huì)消失。而且，目前國(guó)內(nèi)燃油車保有量還是比較高的，整個(gè)維保、二手車、零部件產(chǎn)業(yè)鏈條體量巨大，這意味著，其會(huì)有很長(zhǎng)時(shí)間的存續(xù)周期，不可能在短時(shí)間內(nèi)徹底消失。

再說新能源汽車領(lǐng)域，雖然現(xiàn)在滲透率一路走高，但新能源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)還是十分激烈，想靠著這個(gè)風(fēng)口“躺贏”顯然不行。原因很簡(jiǎn)單，一是上游原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)依然存在，鋰、鈷、鎳等動(dòng)力電池核心原材料的價(jià)格周期性波動(dòng)，直接影響整車生產(chǎn)成本和企業(yè)利潤(rùn)。二是充電基礎(chǔ)設(shè)施的短板依然明顯，充電便利性對(duì)部分車企來說不是問題，但從整個(gè)行業(yè)的角度來說，依然沒有得到普遍解決。三是價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致的行業(yè)利潤(rùn)壓力持續(xù)增大，即便今年關(guān)于價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)聲沒有過往強(qiáng)烈了，但造血能力不佳的企業(yè)，還是會(huì)處于盈虧平衡邊緣，生存堪憂。

從行業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律來看，未來的汽車市場(chǎng)不會(huì)是新能源完全替代燃油車的一元格局，更大的可能性是油電長(zhǎng)期共存的多元生態(tài)。在城市通勤、家庭代步等主流消費(fèi)場(chǎng)景，新能源汽車憑借使用成本和智能體驗(yàn)的優(yōu)勢(shì)會(huì)占據(jù)主導(dǎo)地位；在長(zhǎng)途運(yùn)輸、越野作業(yè)、海外新興市場(chǎng)等場(chǎng)景，燃油車依然會(huì)是重要的選擇。

在滿足不同用戶需求、互補(bǔ)發(fā)展的共生關(guān)系中，無論是徹底放棄燃油車all in新能源，還是死守燃油車拒絕轉(zhuǎn)型，都不是明智的選擇。根據(jù)自身技術(shù)儲(chǔ)備和市場(chǎng)定位合理布局兩條路線，才能在接下來的行業(yè)變革中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

03

油電決戰(zhàn)之下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯會(huì)怎么變？

當(dāng)滲透率突破60%的臨界點(diǎn)，油電決戰(zhàn)的底層規(guī)則就不是比拼誰的價(jià)格更低了。新能源車與燃油車的決戰(zhàn)之年，大概率會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)更大波動(dòng)。行業(yè)內(nèi)密集出現(xiàn)的漲價(jià)潮，已經(jīng)指向了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)重要轉(zhuǎn)變：車市競(jìng)爭(zhēng)已從“比價(jià)格更低”轉(zhuǎn)向“比供應(yīng)鏈韌性等體系力更穩(wěn)”。說的直白一點(diǎn)，過去行業(yè)比拼的是誰的價(jià)格更低、誰的終端優(yōu)惠更大，現(xiàn)在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)升級(jí)到供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、全球市場(chǎng)布局和全生命周期生態(tài)體系的全方位較量。而這三大競(jìng)爭(zhēng)邏輯的轉(zhuǎn)變，也將決定未來一段時(shí)間車企的生存狀態(tài)和行業(yè)站位。

超過15家新能源車企相繼宣布漲價(jià)，與過去三年行業(yè)此起彼伏的價(jià)格戰(zhàn)形成了鮮明對(duì)比。值得注意的是，這波漲價(jià)的核心原因并非需求過熱，而是上游鋰礦、電池原材料、芯片等核心零部件價(jià)格波動(dòng)加劇，成本壓力傳導(dǎo)至終端市場(chǎng)的結(jié)果。結(jié)合供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)入深水區(qū)的大背景去看，未來的競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上是供應(yīng)鏈安全和成本控制能力的競(jìng)爭(zhēng)，沒有全價(jià)值鏈掌控能力的企業(yè)，即使價(jià)格再低也撐不到?jīng)Q戰(zhàn)的最后階段。

而另外一些東西也隨著油電決戰(zhàn)拐點(diǎn)的到來，正在悄然發(fā)生改變。燃油車時(shí)代，全球汽車供應(yīng)鏈的話語權(quán)牢牢掌握在外資Tier1手里，從發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱到核心芯片，中國(guó)車企基本只能被動(dòng)接受定價(jià)、排隊(duì)等貨，利潤(rùn)的大頭都被海外供應(yīng)商賺走。但到了新能源時(shí)代，這套規(guī)則也開始失效。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池、電機(jī)、車規(guī)芯片產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全鏈條自主可控，從上游鋰礦資源到下游整車制造，我們已經(jīng)形成了完整的閉環(huán)生態(tài)。2026年開年以來這一輪新能源車企集體漲價(jià)，體現(xiàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯改變的同時(shí)，也是供應(yīng)鏈話語權(quán)重構(gòu)的直接表現(xiàn)。

用戶生態(tài)的爭(zhēng)奪在這場(chǎng)決戰(zhàn)中也十分重要，燃油車時(shí)代交易完成之后車企和用戶的聯(lián)系基本就斷了，后續(xù)的維保、增值服務(wù)大多掌握在4S店體系手里，用戶感受到的服務(wù)價(jià)值很有限。而新能源車帶來的全生命周期服務(wù)不太一樣，高階智駕功能可以實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景覆蓋，公共補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)和家充安裝服務(wù)解決了充電痛點(diǎn)，三電終身質(zhì)保和官方二手車服務(wù)消除了用戶的后顧之憂，車機(jī)系統(tǒng)的生態(tài)應(yīng)用也能持續(xù)更新……這種通過智駕、補(bǔ)能、OTA生態(tài)構(gòu)建起來的用戶粘性，對(duì)燃油車傳統(tǒng)服務(wù)模式顯然會(huì)形成較大沖擊。

當(dāng)然，油電決戰(zhàn)從來不是中國(guó)市場(chǎng)的內(nèi)戰(zhàn)，而是中國(guó)新能源車與全球燃油車產(chǎn)業(yè)的全球市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。4月我國(guó)新能源車出口40.6萬輛，占出口總量的52.7%，歷史上首次超過燃油車占比，這可以看作是中國(guó)新能源車向全球燃油車市場(chǎng)發(fā)起總攻的信號(hào)。從“內(nèi)戰(zhàn)”到“全球總攻”這也意味著，未來能活下來的車企，必然是在全球市場(chǎng)有一席之地的企業(yè)，而這場(chǎng)全球競(jìng)爭(zhēng)的勝出者，也將真正掌握全球汽車產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)。

04

結(jié)語

新能源與燃油車決戰(zhàn)之年已經(jīng)到來，4月燃油車與新能源車完全不同的銷量數(shù)據(jù)，已經(jīng)將這一趨勢(shì)體現(xiàn)得明明白白。當(dāng)然，行業(yè)格局的加速改變，并不會(huì)導(dǎo)致燃油車消亡，汽車行業(yè)的健康發(fā)展，仍然需要百花齊放。汽車行業(yè)演進(jìn)的必然規(guī)律，大家都要遵循，但最終決定競(jìng)爭(zhēng)力的，還是技術(shù)、產(chǎn)品、生態(tài)與格局。

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