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電力板塊盤初走強,其中華電能源 (600726)4 連板。
5月28日,A股三大指數(shù)小幅低開。截至發(fā)稿,滬指等均飄綠。
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盤面上,半導(dǎo)體、算力硬件產(chǎn)業(yè)鏈回調(diào),存儲器、先進封裝、AI應(yīng)用、短劇游戲、光伏題材走弱。電力、算力租賃、消費電子概念股走強。
港股方面,恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)下跌。泡泡瑪特漲逾6%,華虹半導(dǎo)體漲超5%,中芯國際漲超4%,美團跌超3%,騰訊控股、阿里巴巴、小米集團等跌逾1%。
電力板塊延續(xù)強勢
盤初,電力板塊再度走強,華電能源(600726)4連板,粵電力A 2連板,甘肅能源、華能蒙電、穗恒運A、長源電力、華能國際等紛紛走高。
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消息面上,5月27日13時44分,廣東電網(wǎng)用電負(fù)荷今年第一次創(chuàng)新高,達(dá)到1.6593億千瓦,同比增長0.61%,較往年首次峰值出現(xiàn)時間提前近兩個月。
電網(wǎng)設(shè)備板塊持續(xù)走強,北京科銳、科林電氣漲停,白云電器、三暉電氣、通達(dá)股份、安靠智電、萬控智造跟漲。
消息面上,美國銀行最新研究報告指出,隨著英偉達(dá)GPU平臺迭代,數(shù)據(jù)中心機柜功耗將從傳統(tǒng)服務(wù)器的10千瓦至15千瓦飆升至2029年至2030年Feynman平臺時代的逾1.5兆瓦,漲幅接近100倍,現(xiàn)有電力基礎(chǔ)設(shè)施已無力承載這一需求。
算力租賃概念盤初活躍,大位科技一字漲停,天億馬、東方國信、平治信息、潤澤科技、貴廣網(wǎng)絡(luò)漲幅居前。
AI大模型訓(xùn)練與推理需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,帶動算力租賃及云服務(wù)價格上漲。據(jù)國盛證券援引紐約數(shù)據(jù)提供商Ornn數(shù)據(jù),近幾個月來英偉達(dá)全系列GPU 在云端數(shù)據(jù)中心的現(xiàn)貨租賃價格均大幅上漲。
超級電容概念走強
超級電容概念延續(xù)強勢,江海股份2連板,續(xù)創(chuàng)歷史新高,華生科技、火炬電子、法拉電子、海星股份、元力股份跟漲。
消息面上,機構(gòu)指出,AIDC算力密度躍遷驅(qū)動供電架構(gòu)變革,超級電容成為結(jié)構(gòu)性必需品。超級電容已從實驗室方案走向機柜級標(biāo)配,2026年下半年Rubin平臺放量將是相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績兌現(xiàn)的關(guān)鍵窗口。
培育鉆石概念股持續(xù)走強,截至發(fā)稿,黃河旋風(fēng)沖擊漲停,四方達(dá)、惠豐鉆石漲超10%,力量鉆石、沃爾德、恒盛能源、中兵紅箭跟漲。
消息面上,據(jù)報道,金剛石銅復(fù)合材料近期在鄭州超算中心實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用,并使得芯片模組傳熱能力提升80%,這是全國首次規(guī)模化采用金剛石銅復(fù)合材料。
房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)活躍,天健集團漲停,信達(dá)地產(chǎn)、大龍地產(chǎn)、世聯(lián)行、粵宏遠(yuǎn)A、新黃浦跟漲。
消息面上,近日廣州市舉行《關(guān)于進一步促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的實施意見》系列配套文件新聞發(fā)布會,明確提出通過發(fā)放專項補貼及市場化收購二手住宅的方式,支持居民“賣舊買新”。
華虹公司股價創(chuàng)新高
芯片產(chǎn)業(yè)鏈震蕩回升,晶圓代工、硅片方向領(lǐng)漲,華虹公司一度漲超10%,續(xù)創(chuàng)歷史新高,西安奕材、宇晶股份、中船特氣、中芯國際、北京君正跟漲。
消息面上,臺積電計劃于2026年下半年再度上調(diào)3納米制程晶圓代工報價,漲幅最高可達(dá)15%,2027年可能進一步上漲5%至10%。
光刻膠概念盤中異動拉升,國風(fēng)新材(000859)直線漲停,康達(dá)新材漲停,怡達(dá)股份、格林達(dá)、八億時空、興福電子、廣信材料跟漲。
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消息面上,機構(gòu)指出,隨著存儲需求爆發(fā),前驅(qū)體、光刻膠、濕電子化學(xué)品等作為生產(chǎn)存儲芯片必備的核心上游關(guān)鍵材料,需求預(yù)計有望激增,具備優(yōu)異技術(shù)實力的國內(nèi)廠商或?qū)⒂瓉戆l(fā)展機遇。
此外,化纖板塊走強,皖維高新漲停,江南高纖、雙欣新材、吉林化纖、新鄉(xiāng)化纖等漲幅居前。
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責(zé)編:梁秋燕
校對 :盤達(dá)
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