江蘇
01
是天亮了雞才叫，不是雞叫了天才亮。
全世界有個大名鼎鼎的“”世界杯魔咒”，說每次世界杯時，各國股市，尤其是A股就要跌，
原因么，大家都去喝啤酒看球了，沒心思炒股。
大王是最喜歡談本質的，一聽就覺得不靠譜，啤酒龍蝦有你賬戶重要？國足又不在你跌什么？
真實原因呢？世界杯通常在6 月到7 月中旬舉辦，而這個時間段，
-是A股在4月炒了一輪題材后的兌現期，
-是上市公司半年報前的業績真空期，
-是6 月末銀行半年監管考核的流動性收緊期，
-是公募機構半年度調倉結算的截止期，
四期疊加，A股怎么可能好得了，
因而世界杯只是個敘事道具而已，
人們總喜歡把站在齒輪前拍照的人，當成歷史本身，用一件簡單的事情去解釋趨勢，
這就是“歸因謬誤”。
02
最喜歡把攝影師當成事情本質，
在國足和A股特別常見，就比如男足輸了球，會怪罪是“有女人上了他們的大巴車”，
而以前的幾輪牛市，強行解釋成什么政策牛，資金牛、杠桿牛。
而沒有看到本質什么？
國足不是人不行，是選拔機制不行，
A股每一次牛熊也不是隨便錯殺，而是東大發展模式轉化，
6124那一輪，是出口加工變成內需刺激，
5178那一輪，是內需推動變成工業興國，
賽道股那一輪，是工業大國變成制造強國，
那這一輪呢？變成金融強國和科技強國，
下圖已經說明了一切。
那道路于是就很清晰了，
黃金時代要跟著那些大塊頭，站在光里，先吃一輪普惠紅利，
白銀時代就要盯著那些細分領域的關鍵節點，供應鏈條，打通光的堵點，去搞一輪“光斑”和“光之暗面”，
就像一輛百萬豪車，200元的火花塞搞不定，汽車就是跑不起來，充電槍的撞針壞了，你原地趴窩，你說它們的彈性有多大？漲價時你買不買？
而要把整個鏈條捋清楚，它就需要你多年的積累和豐富資源，不是普通人看幾個研報琢磨幾天K線就能入門的，
就像昨天，外網的白毛股神再度帶貨“卡位物料”，逆市掀起板塊熱潮，
而我們呢？早已不知談了N次，從技術到上下游都捋的明明白白，提前一個多月早早布局。
我們的圈子里有什么？該參加的展會，我們替你參加了，最前沿的信息和資訊提煉出來，
該調研的企業，我們替你去看過了，
吶這就是大家心心念念的PCB和“先進封裝”，
該訪談的關鍵人物，我們替你調研了，
別人站在光里，我們把光廠的T恤穿在身上。
宏觀的產業上幫你庖丁解牛，挨個捋順，
微觀的技術和操作上更有一套簡明易懂的方法論、教材、實戰講解。
因而即使昨天市場搞的有些人叫苦不迭，但我們的很多同學因為早就打了預防，并站在高地上，反而體感比較從容。
短線的漲跌都是一時的，
真正決定一個企業核心價值的，是訂單，是業績，是技術，是排他性，是甲方的金主爸爸是否扶持他們，這些東西做不了假而且要架得住交叉驗證，給你講這些東西的，才是“核心圈層”。
掃碼加入，告別追漲殺跌的被動模式和無謂堅持，拿回主動權，成為站在主線的產業投資者。
03
這些天雖然市場的反饋一般，但大王跟很多產業界的朋友交流，
一個非常深刻的體會是，人工智能已在緩慢而堅定的改變傳統產業，AI趨勢還別說半山腰，山腳下都還沒看到，
如果在康波周期的角度來看的話，《道德經》第五十七章里，老子說的一句話很有道理，
“以正治國，以奇用兵，以無事取天下”。
用正道治理國家，用出其不意帶兵打仗，用清凈無為不折騰獲得天下。
老子還說，
故圣人云， 我無為，而民自化； 我好靜，而民自正； 我無事，而民自富； 我無欲，而民自樸。
我清凈無為，百姓自然教化；我好靜不擾民，百姓自然本身品德端正；我不生事端，百姓自然富足；我不貪圖享受，百姓自然回歸價值。
你把百姓換成“股票”，道理一模一樣。
今日口令，蘇州。
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