【導(dǎo)語：歷經(jīng)多年技術(shù)迭代、政策試點(diǎn)與市場(chǎng)打磨，全球Robotaxi行業(yè)逐漸告別試驗(yàn)探索初期，正式邁入商業(yè)化落地與規(guī)模化擴(kuò)張的關(guān)鍵窗口期。在政策、成本、技術(shù)的多重共振下，海內(nèi)外市場(chǎng)呈現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)短期的運(yùn)營(yíng)邏輯與中長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)愈發(fā)清晰。】

作者：張大川

日前，極氪為Waymo量身打造的原生L4級(jí)自動(dòng)駕駛車型Ojai，于舊金山正式投入載客運(yùn)營(yíng)。在美國(guó)持續(xù)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)施限制的背景下，此次落地堪稱里程碑式突破，也意味著中國(guó)車企在全球 Robotaxi 賽道已擁有舉足輕重的話語權(quán)。

放眼行業(yè)大勢(shì)，全球自動(dòng)駕駛法規(guī)體系加速完善，整車與感知硬件成本持續(xù)走低，2026年成為 Robotaxi從示范運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)向規(guī)模化商業(yè)落地的關(guān)鍵之年。諸多跡象表明，行業(yè)已擺脫長(zhǎng)期虧損的試運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，正式邁入商業(yè)落地與全球化擴(kuò)張并行的全新發(fā)展階段。

國(guó)內(nèi)Robotaxi商業(yè)化落地加速

2026年，國(guó)內(nèi)Robotaxi相關(guān)法規(guī)體系建設(shè)駛?cè)肟燔嚨馈９ば挪堪l(fā)布L4級(jí)自動(dòng)駕駛強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿，圍繞整車算力、感知設(shè)備、系統(tǒng)冗余等核心指標(biāo)，明確量產(chǎn)車型的準(zhǔn)入門檻。公安部同步出臺(tái)自動(dòng)駕駛道路通行規(guī)范，該文件將于7月正式施行，統(tǒng)一了L3、L4級(jí)別車輛的上路規(guī)則、事故責(zé)任判定及交管管理要求。目前全國(guó)已有26座城市開放無安全員 Robotaxi 商業(yè)化收費(fèi)運(yùn)營(yíng)資質(zhì)，各地也紛紛出臺(tái)專項(xiàng)政策助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中深圳率先落地智能網(wǎng)聯(lián)汽車地方立法，嚴(yán)格落實(shí)自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)屬地化管理要求。

政策紅利加持下，行業(yè)迎來規(guī)模化商業(yè)化的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，出行科技企業(yè)與整車廠商同步發(fā)力，形成量產(chǎn)落地與運(yùn)營(yíng)拓展雙向推進(jìn)的發(fā)展格局。

除極氪為Waymo定制研發(fā)的L4車型Ojai之外，其他國(guó)內(nèi)頭部玩家也動(dòng)作頻頻。百度蘿卜快跑運(yùn)營(yíng)版圖已拓展至22座城市，日均訂單量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)；小馬智行取得深圳全域商業(yè)化運(yùn)營(yíng)資質(zhì)，率先在廣州、深圳實(shí)現(xiàn)單車盈利，并攜手豐田推進(jìn)定制款 Robotaxi量產(chǎn)落地。車企陣營(yíng)同樣加速布局：國(guó)內(nèi)首款按照L4級(jí)自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)打造并實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)的Robotaxi原型車——小鵬GX已經(jīng)量產(chǎn)；吉利依托旗下曹操出行，在杭州投放無方向盤專屬 Robotaxi 開展示范運(yùn)營(yíng)。此外，文遠(yuǎn)知行持續(xù)深耕多城商業(yè)化項(xiàng)目，多條線路常態(tài)化載客；滴滴自動(dòng)駕駛也在多地?cái)U(kuò)大無人車隊(duì)規(guī)模，持續(xù)打磨運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，全行業(yè)商業(yè)化落地節(jié)奏全面提速。

各國(guó)逐漸完善法規(guī)體系為Robotaxi 護(hù)航

國(guó)內(nèi)Robotaxi市場(chǎng)發(fā)展如火如荼，2026年也成為海外多國(guó)自動(dòng)駕駛法規(guī)落地的重要節(jié)點(diǎn)。以美國(guó)為例，《2026 自動(dòng)駕駛法案》進(jìn)入審議階段，大幅放寬無方向盤專用 Robotaxi 的量產(chǎn)豁免限制。此前美國(guó)各州監(jiān)管規(guī)則零散不一，而這部聯(lián)邦法案將徹底掃清障礙，助力自動(dòng)駕駛車輛跨州規(guī)模化投放。歐盟則在現(xiàn)有《人工智能法案》及自動(dòng)駕駛豁免規(guī)則基礎(chǔ)上，逐步開放歐洲核心城區(qū)L4級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)權(quán)限，英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等主要?dú)W洲國(guó)家也相繼細(xì)化交通事故權(quán)責(zé)界定條款。日本、韓國(guó)、阿聯(lián)酋等國(guó)同樣持續(xù)完善準(zhǔn)入規(guī)范，劃定商業(yè)化示范運(yùn)營(yíng)區(qū)域，力爭(zhēng)在無人駕駛賽道中保持競(jìng)爭(zhēng)力。

政策落地的同時(shí)，全球車企與科技企業(yè)也在加速布局、全力攻堅(jiān)。

Waymo搭載極氪純電專屬底盤，在美國(guó)工廠完成第六代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的量產(chǎn)裝配，整體制造成本顯著降低。該車型摒棄方向盤與腳踏結(jié)構(gòu)，是真正的全無人駕駛車輛。Waymo計(jì)劃從舊金山起步，逐步覆蓋美國(guó)多個(gè)城市，年內(nèi)沖刺數(shù)萬臺(tái)產(chǎn)能目標(biāo)，同時(shí)推進(jìn)倫敦、東京等海外城市的落地運(yùn)營(yíng)。

作為Waymo在北美的核心競(jìng)品，特斯拉同樣加碼發(fā)力，已在總部奧斯汀推出無安全員 Robotaxi 服務(wù)，并計(jì)劃年內(nèi)拓展至達(dá)拉斯、休斯頓等德州城市。依托純視覺技術(shù)路線，特斯拉Robotaxi車型——Cybercab具備明顯的成本優(yōu)勢(shì)；疊加現(xiàn)階段暫無新車型發(fā)布的背景，企業(yè)將重心全面押注于自動(dòng)駕駛出行業(yè)務(wù)。完成重組的Cruise重新取得加州道路測(cè)試牌照，穩(wěn)步重啟示范運(yùn)營(yíng)。Uber 則持續(xù)擴(kuò)充自動(dòng)駕駛車隊(duì)，目前已在北美、中東多地上線Robotaxi約車服務(wù)，加速?gòu)膫鹘y(tǒng)網(wǎng)約車平臺(tái)向自動(dòng)駕駛出行聚合平臺(tái)轉(zhuǎn)型。

除此之外，現(xiàn)代聯(lián)合Motional在首爾開啟自動(dòng)駕駛付費(fèi)試點(diǎn)；日產(chǎn)攜手Uber、英國(guó)團(tuán)隊(duì)配合 Waymo推進(jìn)東京無人出租車落地；多家中國(guó)自動(dòng)駕駛企業(yè)也完成新加坡、韓國(guó)的商業(yè)化籌備，海外市場(chǎng)整體正從道路測(cè)試邁入常態(tài)化收費(fèi)運(yùn)營(yíng)階段。中國(guó)自動(dòng)駕駛企業(yè)的全球化布局同樣亮點(diǎn)紛呈。歐洲市場(chǎng)方面，文遠(yuǎn)知行于6月3日在西班牙馬德里上線當(dāng)?shù)厥讉€(gè)商業(yè)化 Robotaxi 服務(wù)，這也是其全球落地的第12座城市；小馬智行聯(lián)合Uber在克羅地亞薩格勒布落地運(yùn)營(yíng)，打造歐洲首個(gè)全域收費(fèi) Robotaxi項(xiàng)目。中東迪拜憑借寬松的產(chǎn)業(yè)政策，集中落地百度、文遠(yuǎn)知行、小馬智行的全無人運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，逐步構(gòu)建起區(qū)域性自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)樞紐。

Robotaxi未來可期

數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2035年全球Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑼黄?000億美元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模也將邁入千億量級(jí)，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

政策層面，未來3至8年，全球自動(dòng)駕駛法規(guī)將完成從試點(diǎn)細(xì)則到統(tǒng)一立法的過渡。國(guó)內(nèi)將陸續(xù)出臺(tái)全國(guó)統(tǒng)一的L4級(jí)自動(dòng)駕駛車輛準(zhǔn)入、事故責(zé)任判定、數(shù)據(jù)安全管理相關(guān)法規(guī)，逐步開放高速、跨城路段的全無人運(yùn)營(yíng)權(quán)限。歐美、日韓等海外市場(chǎng)也將持續(xù)松綁管控，破除全無人自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地的法律阻礙。各國(guó)監(jiān)管方在嚴(yán)守安全底線的前提下放寬政策，既能提升本土車企的全球競(jìng)爭(zhēng)力，也為行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展夯實(shí)制度基礎(chǔ)。

成本端同樣迎來利好。伴隨車載大模型、國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)、線控底盤實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，Robotaxi硬件成本不斷下行。目前零跑A10售價(jià)低至8.68萬元，已是標(biāo)配激光雷達(dá)的車型；預(yù)計(jì)2027年前后，國(guó)內(nèi)具備Robotaxi能力的主流車型造價(jià)將下探至15—20萬元。與此同時(shí)，Robotaxi單公里運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)于傳統(tǒng)網(wǎng)約車，行業(yè)即將迎來規(guī)模化盈利節(jié)點(diǎn)。隨著運(yùn)營(yíng)版圖持續(xù)擴(kuò)張，規(guī)模效應(yīng)將進(jìn)一步凸顯。而車輛保有量提升積累的海量路測(cè)數(shù)據(jù)，還會(huì)持續(xù)優(yōu)化自動(dòng)駕駛系統(tǒng)應(yīng)對(duì)復(fù)雜路況的能力，讓車輛事故率顯著低于人工駕駛，大眾接受度也將穩(wěn)步提升。

對(duì)車企而言，未來B端出行服務(wù)與C端零售將成為兩條獨(dú)立賽道，Robotaxi 已成出行領(lǐng)域明確的發(fā)展方向。產(chǎn)業(yè)鏈各方將加速深度協(xié)作，整車企業(yè)、算法廠商、出行平臺(tái)與零部件供應(yīng)商攜手構(gòu)建垂直整合的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。現(xiàn)階段依托出行業(yè)務(wù)獲取增量訂單的車企，若未能及時(shí)完成業(yè)務(wù)布局與資源整合，后續(xù)或?qū)⒚媾RB端訂單萎縮的問題。此外，國(guó)內(nèi)車企與自動(dòng)駕駛企業(yè)的出海節(jié)奏也將持續(xù)加快。技術(shù)授權(quán)+本地車隊(duì)合作，會(huì)成為海外市場(chǎng)快速拓量的主流模式。在此過程中，核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)與數(shù)據(jù)安全保護(hù)、適配海外各地自動(dòng)駕駛法規(guī)，與探索可持續(xù)盈利模式同等關(guān)鍵。

點(diǎn)評(píng)

總體來看，Robotaxi已完成技術(shù)驗(yàn)證，政策完善、成本下探、需求落地三大核心驅(qū)動(dòng)全面成熟。全球賽道格局清晰：國(guó)內(nèi)依托分層監(jiān)管體系與完整產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地與出海雙向突破；歐美通過立法松綁本土產(chǎn)業(yè)，同時(shí)以嚴(yán)苛的數(shù)據(jù)合規(guī)壁壘限制外來入局者。短期行業(yè)將聚焦核心城市精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，打磨穩(wěn)定盈利模式；中長(zhǎng)期隨著L4原生自動(dòng)駕駛車型規(guī)模化落地，Robotaxi將深度融入城市公共出行，重塑傳統(tǒng)網(wǎng)約車、出租車的行業(yè)格局。

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