湖北
金融市場全線大漲，一方面是外圍因素：美國總統特朗普當地時間14日宣布，美國與伊朗達成和平協議，霍爾木茲海峽將“免通行費開放”。伊朗最高國家安全委員會15日凌晨發表聲明，正式確認伊美停戰諒解備忘錄達成。另一方面是內部因素：A股多個指數樣本調整生效。包括深證成指、創業板指、上證50、上證180、滬深300、中證500、科創50、科創100等指數樣本股都進行了調整。指數樣本股調整簡單來說就是指數編制機構根據一定的標準和規則，對組成指數的股票進行更換和更新。總的來看，調整后，硬科技相關標的密集入選成為重要特征。
騎牛看熊發現近期A股電子板塊迎來結構性行情，MLCC（片式多層陶瓷電容器）概念走出獨立強勢行情，板塊個股輪番漲停，多只標的年內股價實現翻倍，成為當下硬科技賽道最亮眼的主線之一。作為被譽為電子工業大米的基礎被動元器件，MLCC以往長期跟隨手機、PC等傳統消費電子周期波動，行情波動平緩、缺乏持續性行情。小小的電容，藏著硬件產業鏈最真實的供需變化。本輪MLCC大漲并非單純概念炒作，而是需求變革、供給剛性、漲價催化、國產替代、資金共識五大邏輯共振的結果。在AI硬件全面升級的時代，不起眼的電子大米，已然成為算力產業鏈不可或缺的核心一環。
三大指數集體高開，滬指高開0.55%，深成指高開1.27%，創業板指高開1.72%，兩市個股開盤下跌個股千余只，題材板塊方面題MLCC、玻璃玻纖、復合銅箔等板塊表現較強，煤炭開采、航天裝備、體育等板塊表現較差。MLCC概念再度活躍，雙星新材走出8天4板，宏達電子20%漲停，振華科技、達利凱普等等漲幅靠前，據湖北江城實驗室消息，該實驗室近期在電容關鍵技術上取得重大突破，成功研制出三維多層片上電容，電容密度突破每平方毫米1000納法。該電容可直接應用于AI/GPU芯片、高性能處理器等高端芯片，支撐高算力、低功耗芯片研發。
銅箔概念反復走強，逸豪新材20cm2連板，方邦股份沖擊20%，銅冠銅箔漲近20%，續創歷史新高，泰金新能、德福科技等漲幅靠前，第三方機構測算，AI服務器用HVLP四代銅箔今年二季度月需求從590噸跳升至1300噸，可兌現供給只有600噸出頭，月缺口高達666噸；加工費從普通銅箔的1.8-2.2萬元/噸，一路爬到高端的8-10萬元，最高突破20萬元/噸；海外投行預測2026-2027年高端 HVLP需求復合增速約60%，而供給龍頭的擴產增速只有約20%。航運板塊大幅高開，油運方向領漲，招商南油、招商輪船、中遠海能一字漲停，國航遠洋、海通發展等等漲幅靠前，美國總統特朗普當地時間14日宣布，美國與伊朗達成和平協議，霍爾木茲海峽將“免通行費開放”。
上證指數周一高開高走，2個交易日的時間開始上攻4100點的前高，這種玩法確實有點生猛，兩市出現普漲行情！伊朗邁赫爾通訊社當地時間15日凌晨披露了伊美諒解備忘錄14個條款的部分內容，其中包括：30天內完全解除美國的海上封鎖；在所有戰線（包括黎巴嫩）實現立即、永久的停火。午后注意上證指數能否在4080點之上穩住。
創業板指數周一高開高走漲近4%，一天時間從3800多點接近4000點了，這樣的走勢確實讓人不得不說：“玩不過指數！”在30天內根據伊朗的安排重新開放霍爾木茲海峽；暫停對伊朗石油和石化產品的銷售制裁；美國及其盟友必須提交總額至少3000億美元的伊朗重建計劃等。午后注意創業板指數能否在4000點之上穩住。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
