北京
隨著人工智能產(chǎn)業(yè)景氣度不斷攀升，AI芯片、高端存儲芯片的需求旺盛，而這些芯片的生產(chǎn)中，離不開一種特殊的耗材——電子特種氣體。
電子特種氣體，是純度高于?99.99%?的電子級氣體，屬于電子化學品領域的核心材料，也被稱作半導體產(chǎn)業(yè)的血液。在下游強勁需求的推動下，電子特氣市場多款核心產(chǎn)品目前供不應求。
AI景氣催生剛需 電子特氣生產(chǎn)企業(yè)爆單
上海浦東新區(qū)一家特種氣體物流運輸企業(yè)，身穿專業(yè)防護服的工人，正嚴格按照操作規(guī)范，完成上百種電子特氣的卸車、檢驗與入庫作業(yè)。企業(yè)負責人告訴央視財經(jīng)記者，這些產(chǎn)品的最終去向很多是半導體晶圓廠，由于部分電子特氣屬于易燃易爆高危化學品，客戶通常零庫存。
據(jù)企業(yè)負責人介紹，今年以來半導體晶圓廠商的電子特氣運輸需求爆發(fā)式增長，幾乎把企業(yè)的配送節(jié)奏拉至滿負荷。
近年來，人工智能行業(yè)景氣高漲，芯片需求量激增，不少應用于半導體制造領域的電子特氣產(chǎn)品供不應求。多家特氣生產(chǎn)企業(yè)負責人表示，在手訂單大幅增加，產(chǎn)線處于高負荷運轉狀態(tài)。
量價齊升電子特氣熱門產(chǎn)品“一天一個價”
下游需求爆發(fā)，電子特種氣體的產(chǎn)能供不應求，吸引眾多企業(yè)競相布局這一賽道。行業(yè)的表現(xiàn)也傳遞到了資本市場，相關上市公司的股價今年以來領跑大盤。
·供需缺口推升產(chǎn)品價格
六氟化鎢，是制造存儲芯片和先進邏輯芯片時的關鍵沉積材料，也是本輪電子特氣需求景氣度高漲的熱門品種。受海外部分產(chǎn)能退出、下游存儲芯片持續(xù)擴產(chǎn)等因素影響，供需缺口擴大，直接推動產(chǎn)品價格進入上行通道。
上海一家特種氣體生產(chǎn)企業(yè)負責人表示，近期氦氣需求大幅攀升，工廠雙班倒運行生產(chǎn)但仍然供不應求。上海尤嘉利特種氣體有限公司生產(chǎn)部副經(jīng)理張志軍介紹，半導體行業(yè)對氦氣需求量非常大，一天一個價，目前每日生產(chǎn)量較年初翻倍。
央視財經(jīng)記者走訪多家電子特氣公司，相關負責人介紹，產(chǎn)品量價齊升，對公司經(jīng)營業(yè)績的拉動效應顯著。
·A股電子特氣板塊表現(xiàn)強勢
行業(yè)的景氣度也傳遞到資本市場。今年以來，A股電子特氣板塊表現(xiàn)強勢，中船特氣、和遠氣體、昊華科技、雅克科技等多只個股漲幅居前，萬得資訊工業(yè)氣體指數(shù)今年以來的漲幅超40%。
多位業(yè)內(nèi)分析人士稱，2025年以來，中國電子特氣市場規(guī)模快速擴張，景氣度有望持續(xù)提升。
電子特氣企業(yè)布局先進制程研發(fā)拓展高端領域
·AI芯片對特氣材料提出更高要求
當前，AI芯片持續(xù)向先進制程演進，工藝復雜度不斷提升，對配套的特種氣體材料提出更高的要求。央視財經(jīng)記者在走訪中了解到，為提高競爭力，不少電子特氣企業(yè)正在積極布局先進制程特氣材料的研發(fā)。
金宏氣體股份有限公司董事會秘書陳瑩介紹，在芯片生產(chǎn)中，特氣一旦斷供就可能導致產(chǎn)品報廢，AI芯片對特氣產(chǎn)品要求精度更高、品類更多、保供要求更嚴。為適應芯片性能的提升，不少頭部特氣生產(chǎn)企業(yè)正在積極布局高端新材料。
·前驅體材料成布局熱點
央視財經(jīng)記者了解到，前驅體材料覆蓋邏輯芯片、存儲芯片等，是芯片全制程剛需材料，目前已有多家電子特氣上市公司公告入局，多位企業(yè)負責人稱，近年來電子特氣行業(yè)的整體國產(chǎn)化率不斷提高，在高端領域還有很大拓展空間。
業(yè)內(nèi)人士表示，下游半導體企業(yè)對特氣產(chǎn)品的認證周期較長，生產(chǎn)企業(yè)實際可供給的特氣產(chǎn)能，取決于認證落地的進度，這是衡量生產(chǎn)廠商競爭力的關鍵指標。
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