當中國快遞年業務量突破2000億件、末端配送人力成本以兩位數持續上漲時，無人駕駛貨運已經從實驗室議題變成了產業鏈必答題。億歐智庫最新發布的《2026全球RoboVAN市場發展洞察報告》給出了一個清晰的判斷：2026年，全球RoboVan產業正迎來從技術驗證邁向數字交通基礎設施的代際躍遷元年。而支撐這一判斷的最直觀信號，來自一張市場份額餅圖。

2025年中國RoboVan市場已形成高度集中的“四小龍”格局：九識智能以48%位居首位，新石器以38%緊隨其后，菜鳥無人車與白犀牛分別占據6%和3%——四家企業合計拿下了95%的市場份額。留給其他所有玩家的空間，不足5%。這意味著，中國RoboVan賽道的“決賽圈”名單已經基本確定。

億歐智庫：2025年中國RoboVAN市場市占率TOP4

格局成型：從百家爭鳴到四強主導

短短兩三年間，RoboVan賽道完成了從幾十家企業“百家爭鳴”到頭部集中的快速演進。

行業已經從比拼誰能先拿到路權、誰能先造出一臺能跑的車的入場券之爭演變為存量洗牌。市場集中度甚至超過了傳統商用車市場——這是商業化模型被驗證、頭部企業建立起可量化壁壘的明確信號。

2026年1月，九識智能與菜鳥無人車業務完成戰略整合，雙方以雙品牌模式運營聯合車隊。這一整合使新聯合體成為無人配送賽道首家估值超百億的獨角獸，整合后車隊總規模超過國內RoboVan保有量的一半。若將菜鳥原本6%的份額并入九識口徑，整合后的市場份額已遠超半數。行業正在從“四強分立”快速向“雙頭主導”演進，且兩條曲線之間的距離仍在擴大。

技術拐點：“真無圖”打破跨區域復制成本門檻

支撐這一格局的技術基石，是“真無圖”方案的成熟。報告指出，“真無圖”已成為新一代技術標桿，其本質是端到端大模型與先驗信息解耦技術的深度結合，使車輛不再依賴高精地圖即可在城市公開道路中穩定運行，甚至能夠進入社區道路與鄉村場景。

這一變革的商業含義十分直接：過去一輛無人車進入新城市需先花數月采集更新高精地圖，且成本居高不下；如今部署效率大幅提升，跨區域復制不再受制于地圖更新的長周期和高成本。據億歐測算，當前RoboVan整車BOM成本已壓低至3萬美元以內，較三年前下降超50%，單公里運營成本低至0.5元。當算法不再是差異化壁壘，真正的壁壘變成了誰能把規模化運營的成本做到最低、誰能把車隊的利用率提到最高。

客戶信任：郵政大單成為行業風向標

如果說技術決定了RoboVan“能不能跑”，那么大客戶的選擇則決定了“能跑多遠”。2025年10月，中國郵政發布7000臺無人車租賃集中采購項目，這是全球物流集團對無人車產品集中招采的最大項目，涵蓋小型、中型及大型全部車型，覆蓋全國所有省級行政區，對車輛提出在低于-20℃環境下正常運行等嚴苛要求。

在超過100家企業參與競標的激烈競爭中，九識智能與中郵科技成為唯二各包攬4個分包第一候選的企業。其中，九識在四個標段中被確定為主供應商，涉及3661輛無人車，包攬了所有小型和大型車型標段。中國郵政擁有5.4萬個營業網點、覆蓋全國49.2萬個建制村，其采購行為歷來被視為行業風向標。當郵政以體系化方式推進無人配送，它實際上是在向整個寄遞行業釋放一個清晰的信號：無人配送已不是試驗品，而是可以大規模采購的生產資料。

千億市場與下半場的真正命題

億歐報告對市場空間給出了清晰的量級判斷。在窄口徑（僅裸車整車銷售）下，2024年至2030年中國市場復合年增長率達84.9%；在寬口徑（含整車銷售、軟件訂閱、按需服務等）下，增速更高達128.9%。到2030年，全球RoboVan產業規模有望接近1300億元人民幣，其中中國市場規模接近1000億元。這意味著未來五年賽道總盤子將膨脹近十倍。

但市場規模的高速增長并不意味著所有玩家都能分享紅利。報告特別引入盈利模型與單車經濟測算框架，明確指出行業核心挑戰已從“誰能造出更好的車”轉向“誰能把每一臺車都變成高出勤率、高周轉率的生產資料”。“規模不經濟”的風險始終存在——部分企業重投放、輕利用率，訂單密度不足、單車利用率不高，導致資產回報率遠低于預期。根據行業調研，只有當銷量超過5000輛時車企才可實現盈虧平衡，而目前能夠達到這一規模的企業屈指可數。

另一個重塑行業秩序的重要變量來自監管。公安部2026年2月發布的《智能網聯汽車道路測試與示范應用安全通行規范》將于7月正式實施，RoboVan將統一劃入N類輕型貨車管理，新車必須申報工信部機動車公告、拿到型式批準后才能上路，不能再靠“測試牌照”在灰色地帶運營。這一變化將對靠“園區測試資質”維持運營的小玩家形成實質性出清，而對已經建立規模化制造和交付體系的頭部企業而言，這反而是一輪“清理賽場”的利好。行業正式進入制度化運營的新階段。

從技術驗證到規模化導入，從監管試點到標準準入，從賣硬件到無人駕駛即時配送——億歐報告勾勒出的行業進化路徑清晰而堅定。當技術門檻從“能不能跑”變成“能不能大規模穩定跑”，當監管從試點容忍切換為標準準入，當頭部客戶完成從散點采購到體系采購的質變，RoboVan賽道的“決賽圈”名單已經基本確定。起跑線上的座次固然重要，但下半場的賽制已經改變：它不再為誰的車多鼓掌，而是為誰的車跑得更有效率、誰的單位經濟模型更健康買單。留在牌桌上的企業，才有資格定義下一個賽段的行業規則。