半導體板塊大漲。

6月24日，A股午后全線反彈，創業板指漲超1%，科創綜指漲近3%；港股亦走高，恒生科技指數午后一度漲超3%。

具體來看，滬指早盤窄幅震蕩，午后拉升翻紅；創業板指、科創綜指等走高。截至收盤，滬指漲0.11%報4110.81點，深證成指漲1.24%，創業板指漲1.41%，科創綜指漲2.8%，滬深北三市合計成交約3.31萬億元，較此前一日減少近1600億元。

A股市場超4000股飄綠，煤炭、地產、釀酒、銀行、石油等板塊走低。半導體板塊強勢，聚辰股份午后20%漲停，中科飛測、芯源微等漲超10%；兆易創新（603986）尾盤漲停，全日成交近400億元，位居A股成交額首位。鋰礦概念拉升，盛新鋰能、融捷股份等漲停，天齊鋰業漲近8%，贛鋒鋰業漲超5%；PCB概念、CPO概念反彈，中材科技、中國巨石、劍橋科技等漲停，西隴科學兩連板，聯訊儀器、協創數據再創新高；液冷服務器概念活躍，金富科技、圣陽股份等漲停。

值得注意的是，A股市場又一只10倍牛股誕生。今日登陸科創板的半導體核心零部件龍頭臻寶科技收盤大漲1213%報585元/股，以盤中最高價（589元/股）計算，該股單簽盈利超27萬元。

半導體板塊強勢

半導體板塊盤中強勢拉升，截至收盤，聚辰股份午后20%漲停，匯成股份、新相微亦20%漲停；富滿微漲超15%，中科飛測、芯源微等漲超10%；兆易創新尾盤漲停，股價突破700元大關再創新高。

港股方面，華虹宏力漲超15%，中芯國際漲近9%。

今日有報道稱，科技分析師科潘指出，臺積電已陸續向客戶通知調漲晶圓代工價格，漲價范圍不僅涵蓋市場傳言的3nm制程，更擴及7nm及以下所有先進制程，整體漲幅約5%—10%，影響范圍涵蓋約75%的晶圓營收來源。

據悉，TrendForce預計2026年全球晶圓代工收入同比增長24.8%至2188億美元，其中AI處理器和配套IC需求仍是核心驅動。先進制程方面，臺積電的5/4nm及以下產能預計全年維持滿載，相關訂單已排至2027年，公司已上調2026年5/4nm及以下節點代工價格；三星亦在2025年四季度通知客戶上調5/4nm代工價格。成熟制程方面，臺積電、三星自2025年起逐步削減8英寸產能，TrendForce預計全球8英寸產能2025年同比下降0.3%，2026年降幅擴大至2.4%；全球8英寸晶圓廠平均稼動率預計從2025年的75%—80%提升至2026年的85%—90%，部分晶圓廠已通知客戶計劃漲價5%—20%。

機構表示，在全球半導體行業景氣上行、海外AI產能擠占、成熟制程訂單回流、國內晶圓廠產能擴張的背景下，晶圓代工環節有望持續受益。

PCB、CPO概念反彈

昨日大幅回調的PCB概念、CPO概念雙雙反彈，中國巨石、西隴科學、劍橋科技、長電科技等漲停，聯訊儀器、協創數據均創新高。

具體來看，PCB概念大幅拉升，截至收盤，一博科技、滿坤科技20%漲停，國際復材漲超17%，中材科技、平安電工、中國巨石、西隴科學等漲停，銅冠銅箔漲近9%。

CPO概念亦走強，協創數據漲超10%，劍橋科技、長電科技漲停，聯訊儀器漲超9%。

消息面上，昨日，市場流傳“英偉達要求PCB廠商降價10%”“勝宏科技擴產拖累Rubin平臺出貨”等消息。對此，上證報記者向PCB廠商、市場人士等進行了求證。多位受訪者表示，上述傳聞存在明顯夸大和誤讀，其中“勝宏科技導致Rubin延期”的說法缺乏產業邏輯支撐。

對此，勝宏科技工作人員回復媒體稱，市場傳聞很多，公司沒有辦法就每個傳聞都做出回應。公司經營一切正常，基本面沒有變化。客戶對采用什么方案都不是一成不變，在生產過程中會有一些調整或者改進，這些都是正常現象。

某私募投資經理認為，當前AI服務器產業鏈多個關鍵環節仍處于供需偏緊狀態，高端PCB、覆銅板、玻纖布等環節均存在不同程度的產能約束。在此背景下，下游客戶可能會推動供應鏈降本，但很難單方面要求供應商大幅降價。“屬于‘導向性控價’而不是‘強迫性降價’”。

行業方面，近日，覆銅板龍頭發布漲價通知，由于銅價高企、玻璃布價格持續上漲且供應十分緊張，決定對所有FR-4覆銅板及PP半固化片產品提價15%，這是年內第五次產品價格的提漲，充分表明CCL頭部企業成本轉嫁能力強，順價順暢。山西證券指出，上游材料端，電子布所需核心設備豐田織布機等，全球交付周期長達一年以上，導致高端電子布產能擴張極其有限，HVLP銅箔則由于技術壁壘高，產能集中在少數廠商，且擴產周期長，需求激增加之供給端剛性約束，預計供需缺口將持續存在，電子布、HVLP銅箔等PCB上游材料有望迎來量價齊升。

鋰礦概念拉升

鋰礦概念盤中發力走高，截至收盤，天華新能漲近13%，雅化集團、永杉鋰業、盛新鋰能、融捷股份等漲停，天齊鋰業、鹽湖股份漲近8%，贛鋒鋰業漲超5%。

機構表示，在下游需求高增長驅動下，鋰電行業整體景氣回升。當前鋰電行業排產活躍，材料價格同比增長，行業周期進入上升區間。

國金證券認為，當前鋰電全產業鏈邁入新一輪周期觸底反轉窗口，隨年內動儲需求旺季臨近，板塊有望迎來量價共振的主升行情，產業鏈上、中、下游各環節均能充分分享行業上行紅利。鋰礦方面，全球鋰資源爭奪日趨激烈，國內鋰電企業依托自有礦山、參控股、海外并購、長協包銷等多元模式完善上游資源布局，行業資源格局呈現三大特征：資源顯著向頭部聚攏，贛鋒鋰業、天齊鋰業等龍頭卡位領先，兩家合計可控資源超1億噸LCE；資源結構以鋰輝石為核心、鹽湖產能快速釋放，鋰云母補充落地，品類持續豐富；海內外項目布局均衡，在產及在建項目占比達64%，儲備資源加速落地形成實質產能。

責編：李丹

校對：王蔚

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