浙江
1/ 我是最航運丹尼斯，地緣發展和市場反應繼續如前推演，續 6月20日再次提醒到昨天 6月28日不再贅述，可回看最航運2月28日三個多月以來以及到最近的系統推送。
2/ 根據最新通行數據， 霍爾木茲海峽船舶 通行量在6月26日達到高點后，隨后兩天開始回落。因為 和 6月26日至28日周末期間，霍爾木茲海峽仍錄得108次可核實船舶穿越，涵蓋集裝箱船、油輪、LNG相關船舶、散貨船及服務船等類型。
更關鍵的是，船舶航線選擇出現明顯分裂：
39次使用阿曼航線；
37次使用伊朗航線；
23次處于暗船/未知狀態；
9次走IMO協調航線。
這說明，霍爾木茲并非“完全斷航”，但也遠遠談不上“恢復正常”。尤其是在IMO確認兩艘船舶受損、撤離計劃被迫暫停之后，當前數據反映出的核心不是復航，而是：海峽仍在運行，但運行規則混亂；船還在走，但安全機制非常脆弱。
以下歷史進出通行記錄趨勢曲線截圖自船視寶。
3/ 遭襲的長榮集裝箱船 Ever Lovely，是在阿曼一側航道附近航行時遭到攻擊。公開報道顯示，該船是在靠近阿曼海岸的南部走廊、阿曼 Dahit 東南約7.5海里處遭到不明 projectile / 無人機襲擊。 值得注意的是，這一南部/阿曼方向通行走廊，正是阿曼與IMO此前試圖用于緩解霍爾木茲擁堵、組織船舶撤離的替代路線之一。不過，IMO隨后表示，Ever Lovely并不是在IMO撤離框架下通行。伊朗革命衛隊則已公開反對這條未經德黑蘭協調的新航道，稱其“不可接受”并存在嚴重安全風險，同時要求相關通行必須與伊朗方面協調。因此，Ever Lovely事件可以被視為霍爾木茲“誰來制定通行規則”的一次現實碰撞：水道沒有完全關閉，但不同路線、不同授權機制和不同安全安排之間的沖突，規則不明太多不確定性，正在讓第一階段局部復航都變得極其脆弱。
4/ 卡塔爾交通部29日建議民眾暫停出海航行和海上活動。卡塔爾交通部當天在社交媒體發布公報說，為保障公共安全，卡塔爾交通部建議所有海上交通工具的所有者、使用者暫停出海航行及海上活動，直至另行通知。卡塔爾內政部28日發表聲明說，海岸與邊境安全總局28日凌晨找到一艘日前失聯的船只。船上2名卡塔爾公民被地區軍事行動產生的彈片擊中，1人死亡、1人受傷。聲明未提及相關軍事行動的具體情況。
5/ 6月29日，伊朗繼續強化其對霍爾木茲海峽航行管理權的主張。伊朗外長阿拉格齊表示，各方不應干預霍爾木茲船舶通行管理，并強調“除伊朗之外，任何國家或機構都無權承擔這方面的管理職責。”。這一表態意味著，伊朗仍將美伊MOU理解為：霍爾木茲恢復通航應在伊朗主導下進行，而非由IMO、美國或其他外部機制單獨決定。與此同時，國際海事組織（IMO）秘書長阿塞尼奧·多明格斯表示，保障海員安全始終是首要任務，強調"在沖突各方沒有明確保證不會再次攻擊商船之前，IMO不會恢復撤離行動。他同時透露，伊朗已警告，經阿曼南部航道通行可能面臨“法律制裁”，而此前遭襲的長榮集裝箱船Ever Lovely也并非按照IMO撤離框架航行，這進一步凸顯當前霍爾木茲海峽已不僅是安全問題，更是“誰來制定通航規則”的問題。
6/對于供應鏈管理者而言，這意味著，這一事件再次提醒短期內將霍爾木茲海峽重新視為一條可穩定運營的國際航運通道并不現實。自沖突爆發以來逐步形成的海灣陸橋運輸方案，仍將是目前更安全、更可行的選擇。這不僅會成為貨主的選擇，也將成為船公司的選擇。在通航規則未明確、各方安全承諾未落實之前，沒有任何一家班輪公司會在缺乏充分安全保障的情況下，貿然恢復霍爾木茲海峽原有的集運網絡。
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