四川
6月30日早盤，A股三大指數走勢分化，上證指數飄綠，跌幅0.40%，創業板指飄紅，漲幅0.76%，通信設備板塊表現亮眼，相關主題ETF交投活躍。截至9:49，通信ETF國泰（515880）漲幅達2.22%，成交額15.92億元。
資金流向方面，通信ETF國泰（515880）近30日資金凈流入227.96億元，最新規模達562.23億元，資金關注度持續提升。
當前數字經濟建設持續推進，通信設備作為數字基礎設施的核心支撐，行業需求端長期具備增長空間，賽道景氣度持續向好。相關機構表示，二季度龍頭光模塊企業及核心上游企業的業績有望環比穩步增長。核心物料的緊缺程度在今年有望呈現逐季度環比改善的態勢，能夠提前通過簽訂鎖定協議、預付貨款等方式提前備貨的光模塊公司將在全年業績環比上行，三季度有望隨 1.6T 相關上游物料改善帶來業績的環比加速。同時，光芯片、光器件（如 FAU 等）相關上游企業在全年積極進行產能擴充，且部分企業隨著龍頭企業增擴供應鏈，部分二線的光芯片/光器件企業在二季度完成了客戶突破，二季度業績也將環比穩步增長，并在未來幾個季度持續。
AI浪潮走高持續推升算力需求，光入柜內、CPO等技術落地持續拉升光的市場規模。通信ETF國泰（515880）核心成分含量較高，光模塊占比超50%，光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超80%，代表了海外算力的基本面景氣。2026年，在AI這場歷史機遇面前，有望保持強勁表現，有興趣的投資者可持續關注。
注：數據來源中證指數公司、Wind，截至2026/6/29，通信ETF國泰規模為562.23億，在同類8只產品中排名第一（同類為跟蹤指數名稱包含“通信”且行業權重以通信行業為最大行業的產品），權重占比截至2026/6/16。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。
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