上海
機構(gòu)研報表示，光棒及光纖擴產(chǎn)潮來襲。今年以來，光纖價格大幅上漲，投資回報率顯著提升，推動啟動光棒擴產(chǎn)計劃。AI的發(fā)展對光纖的需求拉動明顯，目前行業(yè)依然供不應(yīng)求。
開源證券表示，AIDC建設(shè)持續(xù)提升光纖光纜景氣度，據(jù)CRU5月報告，2026年美國本土光纜需求增長較快，數(shù)據(jù)中心正驅(qū)動G.657.A1/A2等高規(guī)格、高附加值光纖產(chǎn)品需求持續(xù)增長，中國數(shù)據(jù)中心光纜需求增量則主要來自國內(nèi)頭部云廠商的集中采購（例如阿里、騰訊等）。供給端光纖光纜產(chǎn)能持續(xù)承壓，日本光纖龍頭藤倉（Fujikura）稱公司正接獲幾乎所有美國超大規(guī)模云服務(wù)商的光纖訂單，但面臨光纖擴產(chǎn)受限困境只能通過漲價緩解產(chǎn)能壓力，其中DCI互聯(lián)光纜漲價30%。隨著AIDC建設(shè)持續(xù)拉動光纖需求，光纖供應(yīng)短缺的局面或?qū)⒕S持。
據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：
亨通光電AI先進光纖材料研發(fā)制造中心擴產(chǎn)項目正在有序推進中。
?永鼎股份以“光棒、光纖、光纜”等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)通信產(chǎn)品為根基，業(yè)務(wù)逐步延伸至光芯片、光器件、光模塊等核心產(chǎn)品。
（財聯(lián)社）
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