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【野村證券：當(dāng)前全球存儲行業(yè)的核心矛盾仍是供應(yīng)嚴(yán)重短缺 AI驅(qū)動的結(jié)構(gòu)性需求增長尚未見頂】財(cái)聯(lián)社7月5日電，野村證券在最新發(fā)布的報(bào)告中認(rèn)為，當(dāng)前全球存儲行業(yè)的核心矛盾仍是供應(yīng)嚴(yán)重短缺，AI驅(qū)動的結(jié)構(gòu)性需求增長尚未見頂。近期投資者對供應(yīng)過剩的擔(dān)憂情有可原，但明顯過度，市場的過激反應(yīng)或?yàn)榇鎯Π鍓K提供了重新審視估值的窗口。野村證券在報(bào)告中直言，市場的擔(dān)憂被嚴(yán)重夸大，半導(dǎo)體投資轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)能的周期極其漫長，韓國高達(dá)4800萬億韓元的投資計(jì)劃至少需要5到10年才能轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)能，且高利潤HBM（高帶寬存儲）對通用存儲產(chǎn)能的擠壓正導(dǎo)致市場面臨嚴(yán)重的供應(yīng)短缺。野村證券強(qiáng)調(diào)，Meta的決定絕不是AI相關(guān)硬件需求減少的拐點(diǎn)。相反，由于當(dāng)前算力供應(yīng)短缺導(dǎo)致單Token價格呈現(xiàn)上漲趨勢，Meta算力的入市有望促使Token價格向下企穩(wěn)。
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