2025年AI應用大戰：豆包斷層第一，老二換了4次 丨怪東西

文 | 周子祺

編輯 | 王藝霏

站在2025年末回望，這一年，AI前所未有地改變了所有行業和每個人的生活。當我們看向AI應用，站在我們面前的不再是工具，而是工作助手、“同事”，乃至多種新的商業模式。

中國AI應用更是告別了兩年前野蠻生長的“百模大戰”時期，加速向頭部集中，呈現“一超多強”的局面。

水面之上，似乎風平浪靜：豆包始終第一，不斷有新銳AI應用涌現；然而水下，第二梯隊的頭部爭奪從未停止。

2024年第二季度開始，豆包憑借擬人化助手的定位、字節的全域流量以及日益完善的多模態交互功能，率先鎖定“斷層第一”的席位后，行業的懸念便從“誰是冠軍”轉移到了慘烈的“次席之爭”。

去年11月至今，文心一言、Kimi、DeepSeek、元寶都當過第二名，但都沒能長久。短短一年時間，風云變幻，曾經一度是中文大模型領導者的文心一言，如今已經退出決賽圈。

這并非簡單的座次輪換，更指向AI應用在不同發展階段的核心命題：拼流量、拼模型、拼生態。“第二名”的每一次輪換，本質上都是市場對AI應用核心競爭力的重新定義。

流水的第二名，為何是它們？

一財商學院盤點了2024年11月至2025年11月國內5家AI頭部應用的月活躍用戶規模數據（MAU），可以發現第二名的三次易位分別發生在：在2024年12月，Kimi超越文心一言；2025年1月，DeepSeek空降第二超越Kimi；2025年10月，騰訊元寶反超DeepSeek。

過去一年中，“第二名”的首次更迭發生在兩位早期入局者——Kimi與文心一言之間。這一階段的較量，可以說是強勢的Kimi碰上無力的文小言。

Kimi的打法十分“簡單粗暴”，憑借比文心一言更勝一籌的中文模型優勢，重金投流，換用戶規模。

AppGrowning數據顯示，2024年10月和11月，Kimi的月均廣告投放金額超過2億元。這種“高舉高打、飽和攻擊”的策略雖顯粗放，但顯然，在市場尚未成熟、用戶認知模糊的窗口期極為有效。最終在12月Kimi以1669萬的MAU一舉超過文小言（1347萬）。

反觀同期的文小言（原文心一言）因商業化節奏過早，付費模型不符合用戶預期；大模型迭代緩慢，用戶感知弱等問題增長乏力，隨后接連被Kimi、DeepSeek、元寶超越，掉出第一梯隊。

但讓Kimi沒想到的是，“老二”的位置還沒坐穩2個月，第二次交接棒就來得如此之快。

2025年1月，DeepSeek打出“開源+高性價比”的組合拳，實現了“出手即超越”。2025年1月榜單顯示，DeepSeek-R1模型發布當月其MAU即達3370萬，是Kimi（1943萬）的1.7倍。

彼時，DeepSeek憑一己之力掀起了“國民級”AI熱潮，此后MAU持續攀升，到5月沖至超1億的峰值，逼近豆包。相比之下，Kimi在廣告投入回落后增長顯著放緩，難以為繼。

第三次更替，DeepSeek則被“另一個自己”元寶超越。3月起，元寶做對了兩件事：首批接入DeepSeek、接入微信生態，再加上營銷投放“大力出奇跡”。

據財經天下Weekly報道，在2025年2月下半月短短15天的時間里，騰訊元寶的投流接近了3億元。同時，微信還向元寶開放了最吝嗇的廣告位——“搜一搜”，信息流，服務……元寶幾乎無處不在。

從MAU增速來看，2025年2月與3月，元寶MAU增速分別高達265.22%和196%，微信這一超級入口的為元寶提供了巨大的流量支持。

元寶和微信的“AI+APP”組合，爆發出了比預期更好的效果——打通微信公眾號內容庫，直接調用微信公眾號、視頻號等優質內容資源，用戶還可以在留言區和元寶互動，打出了元寶與其他AI應用的差異化。

反觀DeepSeek在5月MAU達到巔峰后，沒能繼續將技術優勢轉化為持續的用戶留存，其呈持續下滑趨勢，最終被元寶超越——彼時靠接入DeepSeek才得以崛起的元寶，憑借微信生態逆襲。

這一年回過頭看，豆包依然穩坐釣魚臺，不過第二梯隊的洗牌清晰展現了行業競爭重心的轉移：從2024年底，流量驅動用戶規模；到2025年初，技術驅動產品破圈；再到生態驅動持續留存。

直到 11 月，“殺瘋了”的千問出現了： 單月MAU增速149.03%的瘋狂增長，讓它瞬間成為了最大的黑馬。

要做“AI第一入口”的“超級APP”千問

回顧過去一年的行業洗牌，我們發現躋身第一梯隊最好集齊三張底牌：海量的流量基礎、領先的大模型性能、以及深度整合的生態能力。

升級后的千問，天生握有后兩張王牌：Qwen3-Max大模型與阿里生態。面對唯一的短板——流量與用戶基礎，千問正通過聚焦C端的戰略和激進的營銷策略迅速補齊。

目前千問所搭載Qwen3-Max是當前通義千問家族中最大、最強的基礎模型，總參數超過萬億。在LMArena文本排行榜上，躋身全球前三。

在產品策略上，千問聚焦教育與辦公兩大剛需場景，以“拍照答疑”“AI作業批改”及升級版“PPT生成”等功能為切入點，主打“能辦事”。

而背后的阿里生態也是千問最大的殺手锏之一。從“辦事”的角度，千問能夠作為AI入口為用戶提供淘寶等阿里系服務，是其最大優勢。

如今，豆包新增下載量、MAU高，兼具規模與增長優勢；元寶與DeepSeek處于中間區域，增長與規模相對均衡；Kimi的月活躍用戶規模和新增下載量都略顯乏力。

而千問的MAU雖基數較小，增速卻遙遙領先。千問12月10日最新數據顯示，自11月17日公測僅23天，千問月活躍用戶數（含APP、Web、PC端）已突破3000萬，成為全球增長最快的AI應用。

按照這個勢頭，幾乎可以確定，千問和豆包在不遠的未來必有一戰。

如今的千問，在同水平大模型技術下，比1月的DeepSeek更具生態優勢；在幾個同樣具備生態優勢的大廠中，千問背后的阿里業務版圖更廣，場景更多，可提供的服務更多。例如，其識圖功能不僅能準確識別物體，還會自動掛上淘寶、閑魚、1688的商品鏈接，將AI能力轉化為“一站式”的閉環服務。

相比“前輩們”，后起之秀千問備齊了沖擊頭部的關鍵條件。作為第二梯隊中最值得關注的選手，千問可能是中國AI應用市場迄今為止最大的一個變量。

12月9日，阿里專門成立千問C端事業群，整合千問、夸克、AI硬件、UC、書旗等核心資源，將千問打造成為一款超級APP，目標直指“AI第一入口”。這一動作表明，千問不想做第二，它的對標對象非常明確——就是豆包。

對比可以發現，豆包和千問在產品功能、底層模型和生態支撐上，呈現出高度一致的布局思路。

從功能上看，千問和豆包都是“大而全”。兩者都具備AI生圖、生視頻、視頻通話等多模態交互能力，試圖成為用戶從獲取信息、創作內容到完成任務的綜合型入口。生態聯動上，豆包大模型在字節內部已接入超50個業務，從抖音到飛書再到番茄小說。千問團隊在接受晚點LatePost采訪時就曾表示，目前最大的挑戰是，如何基于場景，將阿里體系下的Agent更好地串聯在一起。

兩者的相似，意味著走向對同一類使用場景、同一種生態主導權的爭奪。

千問在一步步接近豆包的同時，也一點點改寫“比賽規則”。

如果說以往的AI應用競爭尚且可以抓住流量、技術、生態中的一到兩個方面放大，取得優勢，那么從2025年下半年開始，尤其是千問的加入，讓AI應用競爭全面升維：流量只是破局的手段，模型才是服務的基礎，生態則是最終制勝的關鍵。

參考資料：

始于熱潮，歸于沉寂：曾經爆火的AI應用都怎么樣了；鏡相工作室

阿里成立千問C端事業群，再度加碼AI to C；鈦媒體AGI

元寶登頂，Kimi失意：AI圈的用戶留存戰；定焦