浙江
0/ 我是最航運丹尼斯，剛剛，美國海關正式官宣122條款關稅只有10%！ 而不是特朗普在社交媒體上嘴硬口嗨威脅的15%。 意味中國不少商品降10%關稅！-10%對等關稅-10%芬太尼關稅+122條款關稅=-10%關稅。301/232關稅保留，接下來看更多行業232關稅出來有多快，但這個需要理由和走流程的時間，常規半年到一年，加快可能1-3個月，以特變量和事實進一步發展為準。我們密切監測。
1/ 續 其實我之前也已經分析推演過，最終只能是10%的122關稅，因為122條款這個工具的限制關稅必須在全球范圍內統一適用，不能對某些國家設定10%，對其他國家設定15%。而且還要考慮到基礎關稅的問題，這樣一來會與特別是歐盟的貿易協議產生沖突。如果是10%的122條款關稅，還可以通過其他工具進行疊加，但如果是15%，就沒有辦法再做調整了。注：122條款，關稅只能加征最高15%而且是適用全球，然后150天，預計150天7月24號前或節點必定會有更多的不可預測性出現。
2/ 我在知識星球2月21號就提前推演過，現在這個差額確定是10%，那么就會有一個搶運的預期，個人認為在淡季這個差額和不確定性在搶運規模不大。因為這個差額空檔期時間未知，看特變量，看特朗普更多232關稅出來的速度和力度。
3/ 因為美國對我們降10%關稅， 那么預計在今天下午中國對美國商品的反制關稅也會下降10%的對應規模公告出來。 （這個只是個人預測，以官方為準！）
4/ 需要提醒的是122跟232不疊加， 已繳納232條款關稅的報關項目，不再適用第122條關稅 ，但鋁/鋼/銅制品中非金屬部分仍可能適用122條。
5/ 以下商品可豁免第122條關稅，然后122條款關稅是 可申請退稅（drawback），這個指 當進口商： 先繳納進口關稅 后續將商品再出口，或用于生產后再出口。
符合下列條件的進口商品可免征：
在途貨物（On-the-water exemption）
《附件一》注釋2(ii)所列特定稅則商品（含此前附件二中多數豁免對等關稅商品）
某些食品類產品
符合《民用航空器協定》（GN6）的特定稅號商品
符合《美墨加協定》（USMCA）的商品
符合《多米尼加-中美自由貿易協定》（DR-CAFTA）的紡織服裝產品
人道主義捐贈物資
信息類材料
第98章（Chapter 98）仍可提供關稅減免
受第122條關稅約束的貨物
必須以“特權外國貨物”（Privileged Foreign Status, PF）身份進入FTZ
5/ 關于復航，節前我在最航運知識星球的密切跟蹤，達飛在那天官網船期網站對FAL1的船期做了更新，把原來4月準備復航東向紅海通航的計劃做了變動，延后到7月。這是目前情況，情況可能隨時變化，以官方或進一步事實發展為準。
所以我節前保守預計至少6月無法完成全面復航的推演不變，集運仍將呈現季節性，支持6-8月的旺季預期。
個人觀點不變，伊朗局勢對于集運特別是淡季影響忽略不打，打或不打，旺季有疊加效應。
這幾天出現的突發變量就是，本來4月訪華關稅可能下降的預期提前且直接落地了，關稅出現了空檔期，看232出來有多快，特朗普現在很尷尬，可用的工具不足于支撐談判力度和之前的貿易協議。2月24日美東時間取消IEEPA關稅，那我們這邊的對等反制預計也會取消了，這個10%是對于所有商品，這里就又多了博弈的預期和空間，不確定性增大，不管是船貨還是關注相關市場的控制風險率不管哪方。
6/ 關于VLCC油運繼續瘋漲，因為伊朗局勢和Sinokor狂收合規運力有關，獨立船東份額一家都會達到三分之一左右，詳細可以回顧這篇。不多解釋，懂得都懂，初八開門紅。不管是油運還是集運旺季的預期。
7/ 不管是集運還是油運甚至全球都因為特朗普這個特變量都成了關鍵變量。墨西哥毒販的暴亂也可以說跟特朗普有關，這樣的墨西哥，6月的世界杯還辦得成功嗎？
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