廣東
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心花怒放 平姐姐攝于四川黃龍
今日上證指數走出了戲劇性的行情——上午眼看著指數一路下滑，最低跌到4023點了，我想著或許利好走得慢，還沒為廣大投資者所知悉，就轉發了一下自己昨天寫的，希望有更多的人知道科技股的利好馬上就要到了。
萬萬沒想到啊，下午開盤后上證磨蹭了半個小時，就開啟了拉升行情，尤其是我非常喜歡的創業板指數，居然一路上漲，漲幅超過了2%。我重倉的兩只股票的漲幅均超過了9%，而且保證金再次創出了近半年來的新高，真正是心花怒放的一天。
查了消息才知道，原來是中外三家龍頭企業，先后打響了AI起跑的發令槍！完全驗證了我昨天所寫的判斷：利好正在路上，今天到達中國證券市場！
一個是外企英偉達，在昨天召開的GTC大會上，黃仁勛表示，今年人工智能帶來的相關需求與訂單價格高達5000億美元，而明年，英偉達的總營收目標為1萬億美元！
這個蛋糕著實太大了，大到令世界投資者動心不已！要知道英偉達2026財年的營收只有2159億美元，今年就要漲一倍多？今年公布的去年營收增長高達65%，就令市場大呼意外了，結果今年在去年這么高速增長的情況下，營收還能再漲一倍？著實令投資者喜出望外。
不過，黃仁勛是不是太樂觀了也不好說。畢竟從英偉達最新的財務季報來看，2025年的最后一個財季，其營收達到了681億元！而給出的今年第一財季的營收指引則達到了780億美元，確實比上年同期的營收高出了一倍！但哪怕后面三個財季每季都有1000億美元，那么全年似乎也只有4000億美元。難道他的預期是還能有更快的增長速度？
當然，相對于國家層面的統計數據或是預期，我更愿意相信一線企業家的判斷，畢竟他們整天在市場的一線摸爬滾打，對市場的動向有更深刻的觀察。更何況，就算沒有100%的增長，能有50%以上的增長這個行業也是完全值得投資的。
如果說黃仁勛的預期為行業打響了加速跑的第一槍，那么阿里巴巴所屬的阿里云今日發布的漲價信息則是打響了投資者入市的第二槍。
阿里云今日公告說： 全球AI需求爆發，供應鏈漲價，阿里云 AI算力、存儲等產品最高漲價34%，其中“平頭哥”真武810E等算力卡產品上漲5%到34%，而文件存儲產品CPFS上漲30%。幾個小時后，百度智能云緊隨其后也發布了調價公告，AI算力、存儲最高漲價30%。這算是向行業第一的阿里云致敬？兩者的新的漲價標準均為從4月18日開始執行。
在當下互聯網與光伏等行業已經將價格戰打到誰也賺不到錢的情況下，阿里云在面對強大的對手騰訊云、華為云等激烈競爭的情況下，居然還敢提價，且一提就是兩位數，這樣的舉措只能說明一件事，那就是企業基本不擔心漲價后客戶會流失。而百度云的跟隨性漲價，相信也是有一定底氣的。
中外涉及AI的龍頭企業先后發布的信息充分表明，當下人工智能在產業層面是相當地興旺，在一向以卷價格為利器的中國，人工智能行業，第一次需求超過了供給，行業發展的邏輯被徹底扭轉：不再需要燒錢補貼市場，反而迎來了一個供不應求，以賣家為主導地位的時代。這說明技術創新已經成為了企業盈利的新的法寶，所以，科技創新類企業確實是值得投資者高度關注的重點投資領域。
所以，作為AI時代的基礎建設，算力芯片也好，存儲芯片也好，都將成為各地、各企業龐大的數據中心里不可或缺的基本配件。作為這些商品的供應商，或許正迎來了與人工智能應用企業的蜜月期，在英偉達供貨能力受限的情況下，國產替代正迎來新的機遇。
如果你不知道選哪家公司，那么最簡單的辦法就是選擇相關的產業基金，今日漲幅超過4%的基金，大多是云計算類、人工智能類以及通信類基金，這些基金大多含有與人工智能密不可分的芯片類公司。
而汽車板塊，受今日媒體報道說2025年，大多數經銷商未能完成年度銷售計劃的結果影響，成為跌幅榜的頭排，考慮到大多造車新勢力的公司在港股上市，因此港股通汽車ETF今日表現落后。當然，隨著相關補助的下降，今年前兩個月，汽車的總體銷售情況同比也是下降的。
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