4月23日晚間，安陽鋼鐵（600569.SH）發(fā)布擬向特定對象發(fā)行A股股票募資的預(yù)案公告，擬募集資金15億元，用于補充流動資金，控股股東安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“安陽鋼鐵集團(tuán)”）擬全額認(rèn)購。

此外，安陽鋼鐵還擬向安陽鋼鐵集團(tuán)出售5億元的高爐相關(guān)資產(chǎn)，未來安陽鋼鐵將從安陽鋼鐵集團(tuán)獲得合計約20億元的資金。

預(yù)案顯示，安陽鋼鐵集團(tuán)以低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的8折認(rèn)購安陽鋼鐵的股份，但需要遵守限售期的相關(guān)要求，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)，安陽鋼鐵集團(tuán)不得轉(zhuǎn)讓該部分股權(quán)。

安陽鋼鐵表示，本次發(fā)行有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)和財務(wù)狀況，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，補充營運資金，降低流動性風(fēng)險，增強公司抵御風(fēng)險的能力，提升財務(wù)穩(wěn)健程度。同時，也彰顯了控股股東對公司未來發(fā)展的信心。

一位前券商投行業(yè)務(wù)條線負(fù)責(zé)人對時代周報記者表示，定增能夠改善當(dāng)前經(jīng)營情況，控股股東參與定增更是表現(xiàn)出對上市公司的發(fā)展有信心。

圖源：圖蟲創(chuàng)意

控股股東持股比例將升至75.21%

根據(jù)預(yù)案，安陽鋼鐵本次發(fā)行股票的發(fā)行價格為1.76元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，發(fā)行股票數(shù)量不超過8.52億股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前總股本的30%。安陽鋼鐵集團(tuán)將以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的全部股票。

本次發(fā)行前，安陽鋼鐵集團(tuán)持有公司股份19.49億股，占總股本的67.86%，為公司的控股股東。安陽鋼鐵集團(tuán)是河南鋼鐵集團(tuán)有限公司（下稱“河南鋼鐵”）的全資子公司，河南國有資本運營集團(tuán)有限公司（下稱“河南國資運營”）持有河南鋼鐵72%的股份，而河南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會全資控股河南國資運營。

發(fā)行完成后，安陽鋼鐵集團(tuán)預(yù)計持有安陽鋼鐵股本比例將提升至75.21%。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》，在一個上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或者超過該公司已發(fā)行股份的50%的，繼續(xù)增加其在該公司擁有的權(quán)益不影響該公司的上市地位。安陽鋼鐵表示，公司社會公眾股東合計持股比例將不低于公司總股本的10%，不會對公司的上市地位產(chǎn)生影響。

根據(jù)安陽鋼鐵集團(tuán)已出具的說明，保證認(rèn)購公司本次發(fā)行股票的資金全部來源于自有資金或自籌資金，不存在分級收益等結(jié)構(gòu)化安排，亦未采用杠桿或其他結(jié)構(gòu)化的方式進(jìn)行融資，資金來源合法合規(guī)。

按照限售期的規(guī)定，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，安陽鋼鐵集團(tuán)所認(rèn)購股票因分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。

安陽鋼鐵表示，截至2025年12月末，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為91.49%。本次發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。公司不存在通過本次發(fā)行大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況。

安陽鋼鐵連虧4年

時代周報記者發(fā)現(xiàn)，過去4年，安陽鋼鐵的業(yè)績表現(xiàn)不算樂觀。2022年至2025年，歸母凈利潤和扣非歸母凈利潤均為虧損。其中，2022年至2024年，安陽鋼鐵歸母凈利潤虧損規(guī)模都超過了10億元，分別為-30.01億元、-15.54億元、-32.71億元。

根據(jù)2025年財報，安陽鋼鐵全年營業(yè)總收入為299.94億元，較2024年同報告期營業(yè)總收入增加3.54億元，同比2024年同期上漲1.19%，歸母凈利潤為-4.97億元。

安陽鋼鐵解釋稱，面對復(fù)雜嚴(yán)峻形勢，公司主動減量提質(zhì)，適時調(diào)整產(chǎn)線運行，突出科技創(chuàng)新，加速特鋼轉(zhuǎn)型，一批高端品種實現(xiàn)量產(chǎn)。同時，切實做好系統(tǒng)降本，堅定不移推進(jìn)智能化轉(zhuǎn)型和綠色化發(fā)展，公司整體業(yè)績同比大幅改善。但受市場影響，第四季度面臨諸多挑戰(zhàn)，經(jīng)營收入較前三季度有所放緩，全年經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)虧損。

2025年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，安陽鋼鐵全年板帶材產(chǎn)量724.17萬噸，銷量712.47萬噸，銷售價格為3182.33元/噸，其他產(chǎn)品產(chǎn)量79.35萬噸，銷量80.32萬噸，銷售價格為2943.06元/噸。

另據(jù)安陽鋼鐵發(fā)布的計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告，2025年存貨跌價準(zhǔn)備、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備變動影響資產(chǎn)減值損失1504.30萬元，減少公司合并報表凈利潤及所有者權(quán)益均為2292.03萬元。

時代周報記者注意到，安陽鋼鐵還計劃向安陽鋼鐵集團(tuán)下屬控股子公司安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司出售高爐相關(guān)資產(chǎn)。

公告顯示，擬出售的高爐相關(guān)資產(chǎn)為公司煉鐵作業(yè)部1號高爐，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，非落后淘汰裝備，對應(yīng)煉鐵產(chǎn)能系合規(guī)產(chǎn)能。1號高爐設(shè)計容積2200m3，配備3座改造式頂燃式熱風(fēng)爐和1座燒結(jié)機。截至2026年2月底，1號高爐及配套設(shè)備賬面原值20.33億元，賬面凈值5.19億元。

安陽鋼鐵表示，目前，擬出售的高爐相關(guān)資產(chǎn)暫時處于閑置狀態(tài)，短期內(nèi)難以有效發(fā)揮創(chuàng)效價值。以賬面價值預(yù)估，本次交易完成后，預(yù)計可收回現(xiàn)金約5億元，用于補充流動資金及償還到期債務(wù)，可有效提升資產(chǎn)運營效率，盤活存量資產(chǎn)。另外還可以改善財務(wù)狀況，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。公司將上述資產(chǎn)出售后，可減少相關(guān)費用，提升效益水平，改善財務(wù)狀況。

撰文丨趙鵬

編輯丨宋然

版式丨陳溪清

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