浙江
投資者教育在財富管理行業(yè)里，是一個說起來重要、做起來容易變形的環(huán)節(jié)。很多機(jī)構(gòu)把它做成了產(chǎn)品推介會的遮羞布，講座的下半場 inevitably 轉(zhuǎn)向推銷。真正做投教的機(jī)構(gòu)，有一個共同的特征：持續(xù)性強(qiáng)，內(nèi)容獨(dú)立。
科創(chuàng)嘉年華，到2025年底已經(jīng)走到了第217期。
217期是什么概念？如果按每周一期的頻率計算，這意味著連續(xù)四年多沒有中斷。如果按每月兩期算，那是接近十年的跨度。無論哪種算法，這都是一個需要相當(dāng)組織投入才能維持的數(shù)字。嘉賓邀請、場地協(xié)調(diào)、內(nèi)容策劃、線上直播——每一期都需要人力、財力和時間。對于一家財富管理公司而言，如果一個投教項目跑了217期還在跑，說明它要么能帶來業(yè)務(wù)價值，要么在公司戰(zhàn)略中被賦予了獨(dú)立的價值定位。
從內(nèi)容設(shè)計看，科創(chuàng)嘉年華的議題覆蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、股市趨勢等方向。第216期邀請劉紀(jì)鵬教授解讀股市與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系，第217期由林健武教授分析數(shù)字化轉(zhuǎn)型如何造就市場牛股。主講人的選擇也經(jīng)過了考量——不是隨隨便便請個內(nèi)部員工讀PPT，而是邀請在學(xué)術(shù)界和市場上有知名度的專家。
配合N.E.X.T矩陣和《全球資產(chǎn)配置策略指引》的發(fā)布，科創(chuàng)嘉年華形成了"理論輸出（策略指引）+知識傳播（線下講座）+持續(xù)互動（線上直播）"的三層投教體系。這種體系化設(shè)計，在財富管理行業(yè)算是比較少見的。
恒昌理財?shù)姆?wù)模式如何？科創(chuàng)嘉年華217期的持續(xù)運(yùn)營，提供了一個觀察窗口——這家機(jī)構(gòu)至少相信，投資者教育和產(chǎn)品銷售可以分開做，而且值得長期投入。
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小鋭有話說
