上海
OpenAI在人工智能軍備競賽中依然保持營收領先，但增長隱憂正在浮現(xiàn)。
5月21日，據(jù)科技媒體The Information報道，兩位知情人士透露，OpenAI今年一季度營收約為57億美元，較競爭對手Anthropic同期高出近10億美元。然而，這份亮眼的營收數(shù)字背后，是持續(xù)深陷虧損的財務現(xiàn)實——調(diào)整后運營利潤率為-122%，意味著每創(chuàng)造1美元收入，公司即虧損1.22美元。與此同時，ChatGPT的用戶增長已明顯停滯，未能實現(xiàn)此前設定的10億周活躍用戶目標。
更值得關注的是，競爭格局正在悄然逆轉(zhuǎn)。報道稱，據(jù)知情人士透露，Anthropic近期年化營收已接近450億美元，而OpenAI今年2月的年化營收為250億美元；Anthropic還預計僅二季度營收便將接近110億美元，并錄得約6億美元的意外運營利潤。這意味著，若當前趨勢延續(xù)，Anthropic有望在年底前拉開與OpenAI之間的營收差距。
營收領先，但競爭優(yōu)勢正在收窄
據(jù)報道，OpenAI一季度約57億美元的營收，主要由編程智能體Codex的強勁表現(xiàn)、企業(yè)端銷售增長以及ChatGPT廣告業(yè)務的初步探索共同驅(qū)動。這一數(shù)據(jù)此前從未公開披露，并幫助OpenAI完成了一輪規(guī)模達1220億美元的融資，投資方包括亞馬遜和英偉達等核心供應商。
然而，Anthropic的追趕速度令市場側(cè)目。其近期年化營收已接近450億美元，遠超OpenAI今年2月披露的250億美元年化營收水平。Anthropic同時預計二季度單季營收將超過110億美元，并實現(xiàn)約6億美元的運營盈利——這與OpenAI深度虧損的財務狀況形成鮮明對比。Anthropic目前也在進行一輪300億美元的融資。
兩家公司均在籌備最早于今年四季度啟動的首次公開募股，以進一步補充資本。
盡管營收規(guī)模可觀，OpenAI的盈利之路依然遙遠。據(jù)報道，知情人士透露，公司一季度調(diào)整后運營利潤率為-122%，即便已剔除股權激勵等重大支出項目，每1美元營收仍對應1.22美元的虧損。
從更長遠的視角來看，OpenAI此前已向投資者表示，公司有望在2026年實現(xiàn)300億美元營收，一季度數(shù)據(jù)顯示其基本處于達成該目標的軌道之上。公司還預計到2030年，僅廣告業(yè)務一項便可貢獻約1020億美元收入，并計劃在本十年末大幅擴張ChatGPT廣告業(yè)務規(guī)模。
據(jù)華爾街見聞文章此前提及，Anthropic二季度營收預計達109億美元，增幅約130%，并將首次實現(xiàn)運營利潤5.59億美元。如今其季度營收增速，已超過了Zoom在疫情期間、以及谷歌和Facebook在各自IPO前夕的增長速度。分析顯示，Anthropic推理毛利率已從38%躍升至70%以上，年化收入飆升至逾440億美元。
用戶增長停滯，10億目標落空
用戶增長是OpenAI當前面臨的另一核心挑戰(zhàn)。
報道稱，兩位知情人士透露，OpenAI一季度周活躍用戶平均約為9.05億，盡管2月曾短暫觸及9.2億的峰值，但整體均值偏低意味著其余時段的用戶活躍度相對疲軟。
這與公司此前的預期存在明顯落差。OpenAI原計劃在去年底前實現(xiàn)10億周活躍用戶，但最終未能達成，并曾向員工預警將面臨"低迷氛圍"，部分原因在于谷歌旗下Gemini的競爭壓力持續(xù)上升——谷歌正將Gemini深度整合進其擁有數(shù)十億用戶的核心搜索引擎。
付費用戶方面，ChatGPT一季度付費消費者訂閱用戶約為5500萬，較去年底的約4700萬有所增長，訂閱價格區(qū)間為每月8至100美元。
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