北京
2026年開年以來，AI行業(yè)最大的風(fēng)向突變，不是哪個(gè)模型又拿了新榜單第一，而是巨頭們開始集體"算賬"了。
本周，據(jù)Hedgie Markets披露，微軟內(nèi)部取消了Claude Code的許可授權(quán)。原因很直接：基于Token的計(jì)費(fèi)模式讓成本高到難以接受——即便是微軟這種擁有幾乎無限云資源的公司，也覺得這個(gè)賬單"不值得付"。要知道，微軟可是往OpenAI砸了130億美元的金主，也是支撐Anthropic大部分計(jì)算負(fù)載的Azure基礎(chǔ)設(shè)施的擁有者。現(xiàn)在它看了一眼競爭對手編程工具的賬單，轉(zhuǎn)身走了。
這不是一個(gè)孤例。Uber的CTO在內(nèi)部備忘錄中警告，公司2026全年的AI預(yù)算在短短四個(gè)月內(nèi)就燒光了。美國AI軟件價(jià)格整體上漲了20%至37%，微軟旗下的GitHub也在放棄固定價(jià)格套餐，全線轉(zhuǎn)向按用量計(jì)費(fèi)。
Hedgie Markets的分析一針見血：AI的補(bǔ)貼時(shí)代正在實(shí)時(shí)終結(jié)。過去幾年，企業(yè)習(xí)慣了以固定費(fèi)率"包月"使用AI工具，好像AI成本會(huì)沿著摩爾定律一路往下。但現(xiàn)實(shí)是，Anthropic、OpenAI和谷歌在過去半年里全都提高了有效價(jià)格。那些按"AI會(huì)越來越便宜"這個(gè)前提構(gòu)建工作流的企業(yè)，現(xiàn)在眼睜睜看著年度預(yù)算在幾個(gè)月內(nèi)蒸發(fā)。
接下來可能發(fā)生兩種走向。要么企業(yè)縮減AI用量來控制支出，這會(huì)減緩AI實(shí)驗(yàn)室在IPO前需要的收入增速；要么實(shí)驗(yàn)室降價(jià)并吸收虧損，在融資窗口關(guān)鍵時(shí)刻惡化自身的單位經(jīng)濟(jì)模型。兩條路通向同一個(gè)終點(diǎn)——賬算不下去了，總有人得承擔(dān)減記。
這不是說AI不好用了，而是說"補(bǔ)貼吃到飽"的階段過去了。當(dāng)微軟這樣的大客戶都開始算細(xì)賬，整個(gè)行業(yè)的定價(jià)模型可能要迎來一場重構(gòu)。
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