在行業(yè)格局基本定型的前提下，政策紅利疊加本土產(chǎn)能優(yōu)勢，中國車企在俄有望打破規(guī)模與品牌發(fā)展上限。

作者丨張敏

中國車企在俄市場雖已占據(jù)主導地位，但政策趨緊、品牌向上承壓、本土配套升級，仍是橫亙在前的發(fā)展“天花板”。

此次俄羅斯總統(tǒng)普京訪華，兩國元首達成多項產(chǎn)業(yè)協(xié)作共識，明確將汽車、船舶、民用航空列為雙邊實體經(jīng)濟合作重點領(lǐng)域。雙方圍繞跨境投資保障、行業(yè)標準互通、商貿(mào)物流貫通等，敲定落地舉措。

此番高層外交定調(diào)，有效對沖了近年俄羅斯汽車產(chǎn)業(yè)政策頻繁調(diào)整帶來的市場不確定性，也有望理清中國車企在當?shù)氐陌l(fā)展脈絡(luò)。

從早期搶抓市場空白快速走量，到落地實體產(chǎn)能適配本土規(guī)則，再借力雙邊合作推動品牌向上，國內(nèi)車企在俄市場正式告別粗放擴張模式，全面步入本土化制造、品質(zhì)化競爭、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的穩(wěn)健發(fā)展新階段。

本土生產(chǎn)成為主流選擇

地緣格局更迭徹底改寫俄羅斯汽車產(chǎn)業(yè)原有競爭生態(tài)，歐美車企全面離場、本土車企增長乏力，市場逐步形成乘用車加速消費升級、商用車側(cè)重存量置換的發(fā)展格局，行業(yè)增長邏輯發(fā)生本質(zhì)轉(zhuǎn)變。

2026年1至4月，俄羅斯乘用車累計成交38.47萬輛，同比增長11%，市場回暖主要依靠車主置換升級需求拉動，基礎(chǔ)剛需購車需求平穩(wěn)釋放。

過往占據(jù)當?shù)馗叨思矣谩⑸虅粘鲂兄髁魇袌龅臍W美品牌全面撤出終端渠道，銷售網(wǎng)絡(luò)停擺疊加售后體系斷裂，逐步淡出大眾消費視野；日韓車企受當?shù)貒揽翜嗜胝J證制約，疊加全球供應鏈重組影響，短期內(nèi)難以重返市場參與競爭。

本土車企發(fā)展動能不足，拉達主流車型市場份額回落至27.1%，產(chǎn)品迭代節(jié)奏緩慢，智能化、舒適化配置滯后，難以貼合當下多元化用車需求，本土品牌市場話語權(quán)持續(xù)走低。

市場空缺釋放的巨大發(fā)展空間，盡數(shù)由出海布局的中國品牌承接。伴隨俄羅斯進口管控持續(xù)收緊，整車進口稅費、車輛報廢成本持續(xù)走高，就地建廠、本地組裝已經(jīng)成為中國車企扎根當?shù)氐谋貍錀l件。

目前，中國十余主流乘用車品牌均已完成俄羅斯產(chǎn)能布局，布局模式分為全流程整車制造與KD散件組裝兩大類型。其中，長城汽車布局最為深入，坐落于圖拉州的海外整車工廠擁有四大完整工藝，規(guī)劃年產(chǎn)能15萬輛，依托本地零部件配套持續(xù)提升本土化率，憑借實體產(chǎn)業(yè)投資長期享受地方稅收減免紅利。

奇瑞采取輕資產(chǎn)多點布局策略，盤活俄羅斯多地閑置車企產(chǎn)線搭建組裝基地，靈活調(diào)配產(chǎn)能，并推出本地化專屬車型序列，有效規(guī)避高額進口成本。長安汽車則通過與當?shù)鼐揞^伏爾加合作推進本土化生產(chǎn)，穩(wěn)步提升本土造車比例，降低政策變動帶來的經(jīng)營風險。

從市場表現(xiàn)來看，常規(guī)統(tǒng)計口徑下中國品牌乘用車在俄市占率達40%，納入本土生產(chǎn)、歐亞聯(lián)盟跨境流通車型后，實際市場滲透率突破54%，牢牢掌握當?shù)爻擞密囀袌鲋鲗?quán)。

消費群體購車理念也發(fā)生實質(zhì)性轉(zhuǎn)變，當?shù)叵M者不再一味追求低價，愈發(fā)看重車輛做工品質(zhì)、極寒環(huán)境適應能力與長期使用成本，售價200萬盧布以上中高端車型銷量占比升至28%，較上年同期提升12個百分點，消費升級趨勢十分明朗，也為中國品牌跳出低價內(nèi)卷、塑造中高端市場形象創(chuàng)造了有利條件。

現(xiàn)階段俄羅斯新能源汽車市場仍處于培育期，整體滲透率不足1%，前四月新能源車型累計銷量3178輛，同比增長20%。隨著地方購車補貼落地、城鄉(xiāng)充電網(wǎng)絡(luò)逐步完善，后續(xù)增長潛力值得期待。

商用車市場整體走勢偏平淡，1至4月俄羅斯卡車銷量1.67萬輛，同比下滑17%；客車銷量3200輛，同比下滑11%。

俄羅斯干線物流運力趨于飽和，大型基建項目采購力度減弱，直接抑制新增購車需求，但存量更新需求具備極強剛性。當?shù)厥褂媚晗蕹甑睦吓f商用車占比超六成，老舊車型能耗高、故障率高，極大增加運營開支，在行業(yè)效益與交通管控雙重約束下，老舊車輛淘汰提速。

商用車領(lǐng)域，中國車企在俄本土化布局有序推進，整體節(jié)奏略慢于乘用車，頭部企業(yè)多以KD組裝線、區(qū)域備件中心為核心布局形態(tài)。

一汽解放、中國重汽在俄羅斯核心物流城市設(shè)立重卡組裝站點，就近完成整車裝配與寒區(qū)工況調(diào)試；主流客車品牌依托本土合作方搭建簡易產(chǎn)線，快速響應公交換代、客運集采訂單。

俄羅斯歐美品牌退出后，中國商用車迅速完成市場替代，重卡等核心品類市場占比突破70%。依靠成熟的寒區(qū)調(diào)校技術(shù)、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量與全域服務網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)固存量市場份額，行業(yè)競爭正式轉(zhuǎn)向產(chǎn)品實力與屬地服務能力的綜合比拼。

產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)化雙邊協(xié)作

復盤近三年俄羅斯汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)控思路，始終圍繞補足市場供給、壯大本土汽車工業(yè)兩大核心目標推進，先后經(jīng)歷開放吸納、從嚴培育兩個階段，政策風向調(diào)整直接推動出海車企重構(gòu)經(jīng)營模式。

在外資車企集中撤離、本土市場出現(xiàn)嚴重供貨缺口時，俄方大幅放寬整車進口門檻，簡化車型入市審核流程，寬松環(huán)境推動中國汽車出口迎來快速增長期，行業(yè)整體市占率一度突破60%。

海量市場紅利吸引大批中小貿(mào)易商涌入，市場車型雜亂、定價無序、低價惡性競爭等問題集中顯現(xiàn)，產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊，也為后續(xù)政策收緊埋下隱患。

待到本土閑置產(chǎn)能盤活、零部件配套產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，俄羅斯迅速收緊行業(yè)管控規(guī)則，徹底終結(jié)純整車出口的粗放發(fā)展模式。數(shù)年間，當?shù)剀囕v報廢稅費大幅上調(diào)，重型商用車跨境進口綜合成本顯著增加，疊加進口關(guān)稅上調(diào)、安全認證標準升級、本地化生產(chǎn)積分考核落地，層層嚴苛要求，直接壓縮單純依靠車輛倒賣賺取差價的盈利空間。

俄方出臺系列政策，核心意圖是引導外部產(chǎn)業(yè)資本落地建廠，完善本土汽車全產(chǎn)業(yè)鏈條，逐步降低整車對外依存度，夯實本土汽車工業(yè)根基。

此次中俄元首達成的產(chǎn)業(yè)合作共識，成為穩(wěn)定行業(yè)預期、破解經(jīng)營難題的關(guān)鍵抓手。高層協(xié)議從政策層面保障中方實體投資車企合法權(quán)益，穩(wěn)定現(xiàn)有生產(chǎn)與準入規(guī)則，讓企業(yè)能夠放心制定中長期產(chǎn)能規(guī)劃與渠道布局，摒棄短期投機思維。

同時，雙方加快汽車技術(shù)標準互認，壓縮新款車型入市審批周期，依托跨境物流升級、本幣結(jié)算常態(tài)化，全方位降低車企跨境物流、資金周轉(zhuǎn)等綜合運營成本。

中俄雙邊汽車產(chǎn)業(yè)合作也跳出單一商品貿(mào)易范疇，向零部件聯(lián)合生產(chǎn)、高寒車型聯(lián)合研發(fā)、新能源產(chǎn)業(yè)共建等深層領(lǐng)域延伸。

政策執(zhí)行層面實行差異化管理，對落地實體產(chǎn)能、吸納本地就業(yè)、深耕本土供應鏈的實體車企給予稅收、審批等多重傾斜；僅做商品流通、無實體布局的純貿(mào)易商戶，逐步被市場自然淘汰。

頭部品牌構(gòu)筑競爭優(yōu)勢

歷經(jīng)市場洗禮與政策篩選，深耕俄羅斯市場的中國車企已然形成清晰梯隊，各家結(jié)合自身實力敲定差異化發(fā)展路線，行業(yè)競爭格局趨于穩(wěn)定。

乘用車市場頭部集聚效應持續(xù)增強，率先落地全流程產(chǎn)能的車企優(yōu)勢持續(xù)放大。

長城汽車依托圖拉全工藝工廠持續(xù)優(yōu)化本地配套比例，深耕寒區(qū)用車研發(fā)，2026年前4月在俄銷量1.65萬輛，14%的市占率穩(wěn)居外資乘用車首位。借助雙邊合作利好，長城持續(xù)擴容產(chǎn)能，深挖西伯利亞地區(qū)用車需求，在穩(wěn)固中端家用市場之余，向越野、輕奢家用等高附加值細分市場延伸。

奇瑞憑借靈活的組裝基地布局精準適配本土政策，依靠本地化生產(chǎn)嚴控進口成本，旗下本土定制車型前4月銷量1.2萬輛，全品類車型合計市占率突破15%，產(chǎn)品覆蓋全價格段消費群體。

吉利依托海外合資基地穩(wěn)定供貨，同步推進俄羅斯本地組裝業(yè)務，前4月當?shù)劁N量6788輛，提前布局純電車型搶占電動化風口。

反觀遲遲未能落地本土產(chǎn)能、依舊依賴整車進口的汽車品牌，受車型適配性弱、運營成本攀升影響，銷量同比下滑超四成，只能依靠收縮渠道、精簡車型艱難維持市場份額。

在商用車領(lǐng)域，俄羅斯重卡行業(yè)準入門檻高，客戶采購更看重長期耐用性與售后保障，市場格局高度穩(wěn)固，新晉品牌難以突圍。目前，一汽解放、中國重汽形成雙龍頭格局，兩大品牌合計占據(jù)俄羅斯進口重卡近25%市場份額，順利承接歐洲品牌退出后的主流市場資源。

2026年4月，一汽解放在俄重卡銷量311輛，市占率9%，位列進口品牌第二位，年內(nèi)整體銷量穩(wěn)居行業(yè)前列，憑借可靠品質(zhì)成為當?shù)卮笮臀锪髌髽I(yè)、工礦集團采購首選。

中國重汽依托汕德卡、豪沃雙品牌實現(xiàn)全場景覆蓋，綜合競爭力位居國產(chǎn)重卡首位，2026年1月兩大品牌合計市占率超18%。同時，搭建起覆蓋俄羅斯全境的服務網(wǎng)絡(luò)，布局三百余家服務站點與專業(yè)培訓中心，依托區(qū)域備件中心保障維保效率，徹底解決海外商用車售后滯后痛點，筑起堅實的服務與渠道壁壘。

依托此次中俄技術(shù)合作共識，雙方后續(xù)將合力研發(fā)高端智能重卡、氫能運輸商用車，標志著兩國商用車合作正式從產(chǎn)品出口，邁入技術(shù)共創(chuàng)、產(chǎn)業(yè)共建的全新階段。

深耕長遠賽道

立足中俄合作大勢與俄羅斯本土產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，全方位深度本土化運營，已經(jīng)是車企站穩(wěn)市場、實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的核心前提。

未來，俄羅斯本土產(chǎn)業(yè)扶持政策只會愈發(fā)嚴格，本地化配套考核標準持續(xù)升級，簡單散件拼裝模式難以長久立足。唯有深度融入本土產(chǎn)業(yè)鏈，整合本地零部件資源，組建屬地化研發(fā)與運營團隊，貼合當?shù)赜密嚵晳T與政策導向，才能從容應對行業(yè)變動，穩(wěn)固市場地位。

截至2026年5月，已有二十余家中國車企在俄完成各類形式產(chǎn)能布局，本土生產(chǎn)車型銷量占中國品牌在俄總銷量比重超六成，本土化落地進程仍在穩(wěn)步提速。

產(chǎn)品層面，極致適配極寒氣候、優(yōu)化冰雪路面行駛表現(xiàn)，依舊是中國車企獨有的核心競爭優(yōu)勢。在高層合作紅利加持下，俄羅斯新能源配套設(shè)施建設(shè)提速，新能源用車環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，高端燃油乘用車、節(jié)能商用新能源車，將共同成為市場長期增長核心動力。

行業(yè)優(yōu)勝（參數(shù)丨圖片）劣汰節(jié)奏持續(xù)加快，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、核心技術(shù)、線下渠道不斷向具備實體制造能力、自主研發(fā)實力、完善服務體系的頭部品牌集中；缺乏核心競爭力與長期出海規(guī)劃的中小品牌，將逐步退出俄羅斯市場。

在全球汽車出海競爭日趨激烈的大環(huán)境下，依托中俄穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)協(xié)同關(guān)系，俄羅斯已然成為中國自主品牌海外布局中，體量可觀、根基扎實、前景廣闊的核心戰(zhàn)略市場。

長遠來看，出海車企仍需直面本土品牌競爭擠壓、海外建廠投入成本高、投資回報周期偏長等現(xiàn)實難題。

但依托國內(nèi)完備的全產(chǎn)業(yè)鏈制造體系、過硬的整車制造實力，疊加此次元首會晤帶來的頂層政策賦能，中國汽車品牌將逐步扭轉(zhuǎn)海外低價低端固有印象，順利完成從整車產(chǎn)品出海，到品牌價值扎根、雙邊產(chǎn)業(yè)協(xié)同共建的全方位升級，持續(xù)深耕這片潛力巨大的海外汽車核心市場。

此次高層互動不僅打通政策與貿(mào)易壁壘，更重塑雙方汽車產(chǎn)業(yè)合作邏輯。短期來看，車企關(guān)稅、認證、物流成本將持續(xù)下行，市場擴張阻力大幅減弱；長期而言，技術(shù)互通與聯(lián)合研發(fā)將助力國產(chǎn)汽車補齊海外高端市場短板，擺脫低價走量標簽。

在行業(yè)格局基本定型的前提下，政策紅利疊加本土產(chǎn)能優(yōu)勢，中國車企有望持續(xù)搶占俄羅斯市場份額，打破規(guī)模與品牌發(fā)展上限。【版權(quán)聲明】本文系《汽車人》原創(chuàng)，出版方所有，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載或部分復制，違者必究。