北京
戴爾科技在周四上調(diào)了全年度營(yíng)收與獲利預(yù)測(cè)，給出的理由很直接——企業(yè)客戶(hù)正加速砸錢(qián)建設(shè)數(shù)據(jù)中心，采購(gòu)搭載英偉達(dá)最新芯片的AI服務(wù)器。
市場(chǎng)立刻給了熱烈回應(yīng)。戴爾股價(jià)在盤(pán)后交易中暴漲約39%，投資人用真金白銀投票，確認(rèn)了一個(gè)信號(hào)：AI基礎(chǔ)設(shè)施的投資熱潮比想象中更猛，而且還在加速。
支撐這波漲勢(shì)的，是一群正在瘋狂擴(kuò)充算力的客戶(hù)。云服務(wù)商CoreWeave、工業(yè)巨頭霍尼韋爾、三星電子，都在大規(guī)模采購(gòu)戴爾的AI服務(wù)器，為下一代人工智能應(yīng)用鋪路。谷歌母公司Alphabet和亞馬遜這類(lèi)科技巨頭，今年預(yù)計(jì)將在AI基礎(chǔ)設(shè)施上砸下超過(guò)7000億美元。這筆錢(qián)的流向，讓戴爾和超微電腦這樣的硬件供應(yīng)商成了最直接的受益者。
戴爾正在一個(gè)增長(zhǎng)最快的技術(shù)細(xì)分市場(chǎng)里加固自己的位置。AI工作負(fù)載的持續(xù)擴(kuò)張，推動(dòng)了對(duì)高性能服務(wù)器的旺盛需求，而這些服務(wù)器恰好搭載著英偉達(dá)最新的處理器。
不過(guò)，訂單暴增的背后，成本壓力也在同步上升。內(nèi)存芯片市場(chǎng)的波動(dòng)讓管理層不敢掉以輕心。戴爾的應(yīng)對(duì)方式是調(diào)整定價(jià)策略、優(yōu)化供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)，用運(yùn)營(yíng)彈性去對(duì)沖成本上漲對(duì)利潤(rùn)的侵蝕。首席運(yùn)營(yíng)官杰夫·克拉克在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上直言：“我們幾乎每天都在重新定價(jià)。我相信客戶(hù)也感受到了這種壓力。考慮到當(dāng)前的通脹環(huán)境，我暫時(shí)看不到這種局面會(huì)改變。”
通脹和零部件成本仍是挑戰(zhàn)，但管理層認(rèn)為，靈活調(diào)整的能力已經(jīng)幫助公司減輕了對(duì)財(cái)務(wù)表現(xiàn)的沖擊。
訂單能見(jiàn)度顯然超出了公司此前的預(yù)估。戴爾把2027財(cái)年AI服務(wù)器的營(yíng)收預(yù)測(cè)從之前預(yù)估的500億美元大幅上調(diào)至約600億美元。全年?duì)I收指引也從原本的1380億到1420億美元，大幅拉高至1650億到1690億美元區(qū)間。
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