北京
中國網財經6月5日訊 日前，上海市人民政府辦公廳發布的《關于深化上海全球資產管理中心建設的若干意見》(簡稱《意見》)提出，豐富金融市場基礎產品供給。支持科創屬性突出的科技型企業上市、并購，提高權益資產科技含量與資產質量。擴大自貿離岸債、玉蘭債、熊貓債、科創債等規模，推動債券資產均衡發展。支持符合條件的資產管理機構參與不動產投資信托基金(REITs)業務，打造全國REITs產品發行交易首選地。擴大供應鏈票據應用，加快發展不動產信托、股權信托，優化另類資產供給。
《意見》明確指出，建設各具特色的資產管理機構體系。支持銀行理財公司加強與母行資源協同，提高多元化投資能力和服務水平。支持信托公司充分發揮信托制度優勢，拓展社會民生等多領域服務功能。支持證券資產管理機構加強多策略布局，提升主動管理能力。支持公募基金從重規模向重投資者回報轉型，推出更多指數基金、浮動費率基金等創新產品。支持保險資產管理機構完善長周期考核機制，提升多資產配置能力。支持私募股權、創業投資提升專注于細分賽道與全周期賦能的投資能力，支持私募證券基金開發個性化投資策略。培育壯大自覺踐行理性投資、價值投資、長期投資理念的資產管理機構隊伍。推動中長期資金加大入市力度，全力營造“長錢長投”的市場生態。
《意見》同時提到，服務居民多樣化財富管理需求。以居民財富多元化配置需求為錨點，推動財富管理從“賣方銷售”向“買方投顧”轉型。支持資產管理機構運用大數據、人工智能優化客戶畫像，提高投資者獲得感。推動將投資者教育融入財富管理全流程。鼓勵發展慈善基金、慈善信托，豐富可持續的公益資產配置渠道。支持發展家族信托業務，推廣“信托服務+資產配置”的全生命周期財富管理模式，支持具備“家族辦公室”功能的金融機構等市場參與主體規范化、專業化運營。
《意見》還指出，提升財富管理服務適老化水平。鼓勵各類資產管理機構投資銀發經濟領域股權、股票、債券、指數基金等資產。豐富養老理財產品，支持符合條件的銀行理財公司參與養老理財產品試點。支持信托公司試點開展養老服務信托，協同構建“意定監護+養老服務信托+養老服務機構”生態鏈。豐富個人養老金、商業養老金產品體系。支持備老群體做好養老資金儲備和財富規劃，加強老年人金融知識宣傳教育和消費權益保護。
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