算力產(chǎn)業(yè)的競爭是一場長期博弈。

6月1日，英偉達(dá)CEO黃仁勛在臺北國際電腦展上宣布，其下一代AI超級芯片平臺VeraRubin已全面投產(chǎn)，將于今年秋季開始發(fā)貨。幾乎在同一時間，2026世界智能產(chǎn)業(yè)博覽會在天津舉行，華為展出的Atlas 900 A3 SuperPoD昇騰384超節(jié)點正式落地天津武清區(qū)。而就在十天前，央視財經(jīng)報道了我國最大規(guī)模科學(xué)智能計算集群在河南鄭州投入使用，6萬張國產(chǎn)AI加速卡正在高速運行，支撐著從氣象預(yù)報到新材料研發(fā)的各類科研任務(wù)。

這三條看似獨立的新聞，勾勒出全球算力產(chǎn)業(yè)競爭的最新圖景。一邊是英偉達(dá)繼續(xù)引領(lǐng)全球高端算力技術(shù)迭代，另一邊是中國算力產(chǎn)業(yè)正在加速崛起。

國產(chǎn)算力駛?cè)肟燔嚨?/p>

2025年是中國算力產(chǎn)業(yè)的一個關(guān)鍵節(jié)點。根據(jù)IDC發(fā)布的《2025年度中國云端AI加速器市場報告》，2025年中國AI加速卡總出貨量約為400萬張，其中國產(chǎn)廠商合計出貨約165萬張，市場份額約41%。與此前英偉達(dá)在中國市場占據(jù)約95%份額的格局相比，變化明顯。

這一數(shù)字背后，是中國算力產(chǎn)業(yè)從“能不能造”到“能不能用”再到“好不好用”的階段性跨越。但需要指出的是，“跨越”不等于“趕超”，在單卡性能、軟件生態(tài)和供應(yīng)鏈等維度，國產(chǎn)算力與國際領(lǐng)先水平仍有差距。

算力的競爭從來不是單卡的較量。英偉達(dá)的優(yōu)勢不僅在于GPU本身，更在于其圍繞CUDA構(gòu)建的完整軟件生態(tài)和開發(fā)者社區(qū)。而國產(chǎn)算力走出了一條以系統(tǒng)換性能的差異化路徑，在單卡性能存在差距的情況下，通過高速互聯(lián)技術(shù)將多張芯片整合為統(tǒng)一的邏輯計算單元，以集群協(xié)同彌補(bǔ)單點不足。

2026年世界智能產(chǎn)業(yè)博覽會期間，華為Atlas 900 A3 SuperPoD昇騰384超節(jié)點正式落地天津武清區(qū)。該超節(jié)點集成384顆昇騰NPU和192顆鯤鵬CPU，通過全對等高速總線互聯(lián)，單集群BF16稠密算力達(dá)到300 PFLOPs，約為英偉達(dá)GB200 NVL72的1.7倍。

按照華為方面的數(shù)據(jù)，該超節(jié)點截至2025年9月已累計部署300多套，服務(wù)于互聯(lián)網(wǎng)、金融、運營商、電力、制造等行業(yè)的20多個客戶。這一系統(tǒng)架構(gòu)創(chuàng)新，成為國產(chǎn)算力突圍的重要方向。

與此同時，產(chǎn)業(yè)鏈上游也迎來重要進(jìn)展。4月，我國最大規(guī)模科學(xué)智能計算集群在河南鄭州的國家超算互聯(lián)網(wǎng)核心節(jié)點投入使用，由6萬張國產(chǎn)AI加速芯片組成，支撐從氣象預(yù)報到新材料研發(fā)的各類科研任務(wù)。4月3日，粵港澳大灣區(qū)首個基于平頭哥真武810E芯片的萬卡智算集群在廣東韶關(guān)正式上線，由中國電信廣東公司與阿里云聯(lián)合建設(shè)，計劃擴(kuò)容至10萬卡規(guī)模。

百舸爭流：中國算力生態(tài)的多元格局

目前，全球算力產(chǎn)業(yè)已從英偉達(dá)“一超多強(qiáng)”的格局演變?yōu)槎鄻O化競爭態(tài)勢。與海外主流算力生態(tài)相比，中國算力生態(tài)在技術(shù)路線和發(fā)展模式上呈現(xiàn)出鮮明的多元特色，不同廠商基于各自的技術(shù)積累和市場定位，走出了不同的發(fā)展道路。

華為昇騰系是目前國產(chǎn)算力生態(tài)中技術(shù)布局最全面的陣營。華為實現(xiàn)了從芯片設(shè)計、服務(wù)器到互聯(lián)技術(shù)、軟件棧的全鏈條自研。昇騰超節(jié)點架構(gòu)已成為國產(chǎn)大模型訓(xùn)練的主流方案之一。截至2025年5月，鯤鵬+昇騰生態(tài)已匯聚超過665萬開發(fā)者、8800多家合作伙伴，完成23900多個解決方案認(rèn)證。華為已開放靈衢互聯(lián)協(xié)議2.0，支持產(chǎn)業(yè)伙伴構(gòu)建基于該協(xié)議的超節(jié)點系統(tǒng)。

海光x86系提供了另一條技術(shù)路線。海光信息基于x86架構(gòu)的DCU能夠兼容CUDA生態(tài)，降低用戶遷移成本。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，海光2025年AI加速卡出貨量約8.3萬張，市場份額約2%。在國產(chǎn)AI加速卡市場中，海光出貨量占比約5%。

寒武紀(jì)系專注于云端推理和邊緣計算領(lǐng)域。思元370已在阿里云推理場景中得到應(yīng)用，截至2025年Q2承擔(dān)了阿里云約60%的推理需求。思元590則于2026年初實現(xiàn)全場景規(guī)模出貨。2025年寒武紀(jì)AI加速卡出貨量約11.6萬張，與百度昆侖芯并列國產(chǎn)第三。

百度昆侖芯系和阿里平頭哥系依托各自的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，實現(xiàn)了算力與應(yīng)用的深度融合。IDC數(shù)據(jù)顯示，昆侖芯2025年出貨量11.6萬塊，已成功點亮國內(nèi)首個三萬卡集群。昆侖芯計劃2026年上市256卡互聯(lián)的“天池256超節(jié)點”，2026年下半年推出512卡超節(jié)點。平頭哥方面，截至2026年2月，自研AI芯片真武810E已累計規(guī)模化交付47萬顆。海光DCU在科學(xué)計算和通用AI領(lǐng)域持續(xù)放量。

此外，中科曙光系在超算與智算集群建設(shè)運營方面經(jīng)驗豐富；沐曦、天數(shù)智芯等新興廠商也在特定技術(shù)領(lǐng)域逐步放量。這種多元化的發(fā)展格局形成了相對良性的競爭環(huán)境，推動了算力產(chǎn)業(yè)的迭代和技術(shù)路徑的探索。

從“并跑”到“領(lǐng)跑”的開端

盡管國產(chǎn)算力取得了階段性進(jìn)展，但客觀來看，與國際先進(jìn)水平相比仍存在明顯差距。

一是單卡性能與國際頂尖水平仍有代差。英偉達(dá)下一代AI超級芯片平臺Vera Rubin已于2026年6月宣布全面投產(chǎn)，秋季開始發(fā)貨。根據(jù)此前披露的信息，Rubin平臺在FP4精度下的推理性能較Blackwell提升5倍。預(yù)計2027年上半年推出的Vera Rubin Ultra將進(jìn)一步形成新的性能壓力。此外，HBM高帶寬內(nèi)存、先進(jìn)封裝等關(guān)鍵技術(shù)仍依賴進(jìn)口，產(chǎn)能受到一定限制。

二是生態(tài)碎片化問題依然突出。國內(nèi)各算力廠商采用不同的技術(shù)路線和軟件棧，開發(fā)者需要針對不同平臺進(jìn)行適配。雖然華為已開放靈衢互聯(lián)協(xié)議2.0，但整體而言，國產(chǎn)算力尚缺乏統(tǒng)一的軟件標(biāo)準(zhǔn)和開發(fā)者生態(tài)。生態(tài)的碎片化影響了用戶體驗，也制約了國產(chǎn)算力的大規(guī)模推廣。

三是推理算力正成為新的競爭焦點。TrendForce集邦咨詢的研報顯示，以北美五大CSP的整柜式方案估算，2026年AI推理算力年增約122%，而訓(xùn)練算力年增約56%，推理增速超過訓(xùn)練一倍以上。國產(chǎn)芯片在推理領(lǐng)域雖有一定基礎(chǔ)，但在高并發(fā)、低時延等場景仍需進(jìn)一步優(yōu)化。

因此，在相關(guān)專家看來，面向未來，中國算力生態(tài)的持續(xù)發(fā)展需要在以下幾個方向著力。

一是推動技術(shù)路線的開放與協(xié)同。華為開放靈衢互聯(lián)協(xié)議是一個良好開端，未來應(yīng)進(jìn)一步推動軟件棧的開放和標(biāo)準(zhǔn)化，減少生態(tài)碎片化帶來的重復(fù)建設(shè)。

二是堅持應(yīng)用驅(qū)動。中國擁有全球最大的AI應(yīng)用市場，應(yīng)鼓勵算力廠商與行業(yè)用戶深度合作，在自動駕駛、生物醫(yī)藥、智能制造等領(lǐng)域打造標(biāo)桿應(yīng)用，通過大規(guī)模應(yīng)用帶動技術(shù)迭代。

三是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新。算力產(chǎn)業(yè)涉及芯片設(shè)計、制造、封裝、測試、服務(wù)器、軟件等多個環(huán)節(jié)，需要建立產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同機(jī)制，逐步突破HBM內(nèi)存、高速光模塊、先進(jìn)封裝等關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。目前400G/800G光模塊所需的100G EML芯片等核心器件仍高度依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化率約5%～20%。

四是穩(wěn)步推進(jìn)國際化布局。鼓勵有條件的企業(yè)參與全球算力市場競爭，逐步提升國產(chǎn)算力生態(tài)的國際影響力。

2026年是中國算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點。經(jīng)過多年積累，中國已建立起了相對完整的自主可控算力體系，打破了海外廠商在部分領(lǐng)域的壟斷。算力產(chǎn)業(yè)的競爭是一場長期博弈。國產(chǎn)算力在系統(tǒng)架構(gòu)創(chuàng)新和集群部署方面走在了前列，但在單卡性能、軟件生態(tài)和供應(yīng)鏈自主性等維度仍需持續(xù)突破。未來幾年，如何在保持系統(tǒng)優(yōu)勢的同時補(bǔ)齊單點和生態(tài)短板，將決定國產(chǎn)算力能否實現(xiàn)從“并跑”到“領(lǐng)跑”的真正跨越。

采寫：黨博文

圖表：曙念

編輯：曉燕

指導(dǎo)：辛文