廣東
最近宇樹科技和英偉達合作的事情引起很多人的關注，這個合作是中美科技競爭的典型案例，從這個案例我們可以看出目前中美科技革命的問題：中國同質化競爭太激烈，美國實體企業太少。
國內的機器人企業很多，2025年工信部統計的人形機器人公司就超過140家，發布產品超過330款，這有點類似以前的新能源企業了。
如此眾多的人形機器人公司相互競爭，并沒有拉開差距，誰如果能實現具身智能，誰就能成為第二個大疆，統一市場，所以宇樹想要找到AI龍頭合作，要么找華為，要么找英偉達。現在華為昇騰AI和英偉達還有一些差距，這可能是宇樹找英偉達的原因，或者說它已經找過華為，但是華為沒有多余的精力配合，這純屬我個人的猜想，如果不對，歡迎大家提意見。
那英偉達為何要與宇樹合作呢？
道理也很簡單，因為美國沒有同類型的企業。
美國的人形機器人公司數量只有22家，普遍能力都很弱，英偉達找不到一個適合的合作伙伴，放眼全球，英偉達只能在中國找。
美國的科技公司只要涉及到實體供應鏈，都需要到中國來，蘋果12的核心200家供應商有20%是中國大陸企業，到了蘋果17就上升到25%，如果統計產地在中國大陸的零件，這個占比就達到68%。所以特朗普訪華的晚宴上，庫克旁邊坐的是藍思科技的老板周群飛，周群飛不會對蘋果過于諂媚，因為蘋果離不開藍思，而不是藍思離不開蘋果。
特斯拉比蘋果更狠，沒有上海工廠，特斯拉現在搞不好倒閉了，我之前算過，上海工廠的毛利率遠超它在美國和歐洲的工廠，離開了中國，特斯拉就完蛋了。
我們分析美國的科技企業會發現：是中國在給美國科技巨頭提供支持。
美國的AI起飛，中國的光模塊，PCB，光纖，液冷服務器也起飛，這也是典型的中美科技產業合作的表現，美國沒有光模塊，沒有PCB工廠，沒有光纖企業，沒有液冷服務器，美國企業需要從中國購買這些東西。
如果中國禁止所有科技企業和美國合作，結局會怎么樣？
英偉達服務器中GPU模組占總成本的70%左右，主要是臺積電，SK海力士和三星提供，其他的部件中國企業占比超過80%，重點就是大A的工業富聯，易中天光模塊，勝宏PCB這些。
中國要突破高端的半導體制造不容易，但是英偉達要替換這么多中國零件也不容易，要建設一個類似滬電這樣的PCB企業我估計需要五年，并不是今年規劃明年就正常量產的。
美國一直在制裁中國企業，重點就是制裁華為，限制英偉達高端芯片銷售給我們，但是我們的反擊措施僅僅只是一個稀土出口限制，這就有點不對等了。
產業鏈上游可以壓榨下游，但是下游并不是沒有反擊機能力，只是我們沒有反擊罷了。
馬上spaceX要上市了，這是美國歷史上最大的IPO項目，募資750億美元，市值高達1.77萬億美元，馬斯克對于個公司的目標，總是不斷食言而肥。
spaceX涉及航天戰略，所以主要核心部件都是在美國制造的，這是不是它一再推遲計劃的主要原因呢？
如果馬斯克把航天的主要零件交給中國制造，產品的良率，交貨周期，以及成本會不會大幅改善？
最近連續寫了一些關于科技的文章，有些兄弟猜想我是不是改變了對中美競爭的看法，其實我沒有改變，AI會延緩美國崩盤的進程，但是不會改變結果。我只是對AI如何幫助人類有一些迷惑。
現在別看美國AI搞得如火如荼，但是美國沒有基礎，它需要建立在東亞的制造業產業鏈上，一旦我們不和它配合，再把灣灣問題解決，英偉達就會成為2019年的華為，華為能突破美國制裁，因為整個中國的制造業幫它，英偉達可就不好突破我們的制裁。
說直觀一點就是美國只有一個頭，中國制造業就是它的腿，它能走多遠，需要指揮我們走，如果我們要和美國脫鉤，美國就成了高位截癱。
現在AI進展這么迅猛，后面還有商業航天，SpaceX畫大餅的那些項目只有中美可以做，全世界其他國家都是干瞪眼看著。但是，一旦做成了，會把其他絕大多數國家變得非常貧窮，歐洲也好，日本也好，和埃 塞俄比亞區別可能不大。
我在想，是不是等到美國把盟友的血吸干凈了，我們再動手制裁英偉達這樣的企業，美國就好像我們的白手套，到時候西方那些國家還要感謝我們給他們報仇。
如果沒有美國，我們要找歐盟，日本，韓國，中東國家，拉美一個一個談，還挺費勁的。
其實中國歷史上一直這么干，就像武則天一樣，先用周興搞掉很多政敵，再讓來俊臣把周興請君入甕，最后武則天把來俊臣殺死平息眾怒，借刀殺人這種事情在今天的中國也一直發生。
如果這個猜想是對的，那美國用AI搞掉盟友的之后，我們就可以制裁它了，只要限制中國企業和美國合作，美國科技公司就崩了。
結束
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