來源：中國證券報

　　今天，A股主要指數(shù)實現(xiàn)“V型”反轉(zhuǎn)。上證指數(shù)漲1.16%，深證成指漲0.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.54%，科創(chuàng)綜指漲3.12%，科創(chuàng)50指數(shù)大漲4.61%，創(chuàng)歷史新高。全市場成交額為35393億元，較上一交易日縮量360億元，全市場超2400只個股上漲，超2900只個股下跌。

　　板塊方面，半導(dǎo)體設(shè)備板塊走強，金海通、華亞智能、柏誠股份、華海清科漲停。電子特氣概念午后活躍，昊華科技、凱美特氣、廣鋼氣體漲停。醫(yī)藥板塊爆發(fā)，板塊中20余只個股漲停，海南海藥5天3板，萬邦醫(yī)藥、太龍藥業(yè)、特一藥業(yè)漲停。光纖概念盤中下挫，長盈通盤中觸及“20CM”跌停，收盤跌超16%。

　　存儲芯片午后大漲，板塊掀漲停潮，神工股份、有研硅等“20CM”漲停，深科技等漲停。

　　兆易創(chuàng)新午后持續(xù)拉升，收盤上漲9.09%，股價創(chuàng)上市以來新高，成交額為431.5億元，居A股第一。

　　6月27日，全球最火內(nèi)存ETF Roundhill Memory ETF（DRAM）將兆易創(chuàng)新A股納入持倉，權(quán)重為2.91%。

　　此外，熱門股深科技上午漲停后開板，午后在存儲板塊大漲帶動下再次回封漲停，收報58.86元/股，總市值為926.67億元。網(wǎng)友在股吧發(fā)帖稱：“不知不覺要上60元了。”“一個多月前才30塊，我不如拿著不動。”“39元的時候，我賣了。”“沒讓我失望，還是板上去了。”

　　公開資料顯示，深科技聚焦存儲半導(dǎo)體、高端制造和計量智能終端三大業(yè)務(wù)，為國內(nèi)高端存儲芯片封測龍頭企業(yè)，具備精湛的多層堆疊封裝工藝能力，正有序推進(jìn)擴產(chǎn)規(guī)劃以滿足客戶需求，合肥封測處于滿產(chǎn)狀態(tài)。

　　公司5月26日晚公告稱，公司董事會審議通過了《關(guān)于子公司擬擴大高端存儲芯片封測產(chǎn)能的議案》，計劃擴充高端存儲芯片封測產(chǎn)能。國投證券研報稱，公司的擴產(chǎn)項目計劃總投資14.70億元，由全資子公司深圳沛頓及控股子公司合肥沛頓存儲實施，雙基地明確分工有望強化與核心戰(zhàn)略客戶的供應(yīng)鏈黏性。

　　據(jù)中證海外資訊，韓國將在西南地區(qū)建設(shè)總投資約800萬億韓元（約合3.52萬億元人民幣）的半導(dǎo)體制造基地，包括4座晶圓廠及配套產(chǎn)業(yè)集群。

　　此外，三星集團宣布將投資2655萬億韓元（約合11.68萬億元人民幣）布局未來產(chǎn)業(yè)。SK集團宣布將推進(jìn)總規(guī)模1100萬億韓元（約合4.84萬億元人民幣）的半導(dǎo)體投資計劃。

　　受此消息催化，韓國KOSPI指數(shù)盤中大幅反彈，收盤下跌0.2%，報8394.65點。存儲巨頭SK海力士盤中一度轉(zhuǎn)漲。

　　半導(dǎo)體設(shè)備板塊今天走強，金海通、華亞智能、柏誠股份、華海清科漲停。

　　東吳證券表示，當(dāng)前SK海力士全力推進(jìn)擴產(chǎn)，規(guī)劃五年內(nèi)晶圓產(chǎn)能翻倍、2034年產(chǎn)能擴至三倍，2026年資本支出將大幅高于去年，大幅拉升了上游設(shè)備采購需求，半導(dǎo)體設(shè)備迎來賣方市場。存儲擴產(chǎn)有望帶動半導(dǎo)體設(shè)備放量，看好相關(guān)設(shè)備商和零部件的出海機遇，同時國產(chǎn)化進(jìn)程加速，設(shè)備需求有望放量。

　　當(dāng)前全球半導(dǎo)體設(shè)備市場進(jìn)入AI驅(qū)動長景氣周期。SEMI預(yù)測2026年全球12英寸晶圓廠半導(dǎo)體設(shè)備支出達(dá)1330億美元，2029年有望突破1700億美元。

　　有分析認(rèn)為，國際存儲價格持續(xù)上漲與短缺，為國內(nèi)存儲廠商擴產(chǎn)和搶占全球市場份額提供機遇。國內(nèi)設(shè)備材料廠商上半年普遍實現(xiàn)一倍以上利潤與訂單增長，二季度業(yè)績期有望成為最亮眼的板塊。存儲擴產(chǎn)疊加先進(jìn)制程國產(chǎn)化，半導(dǎo)體上游設(shè)備材料環(huán)節(jié)的業(yè)績確定性和彈性兼?zhèn)洌a(chǎn)業(yè)鏈芯片設(shè)計、制造、封測環(huán)節(jié)同步受益于景氣上行。

　　（文中行情圖片來自同花順、Wind，封面圖為AI生成圖）