這行情真是神一天鬼一天，昨天機構(gòu)應該要漂移回去的時候科技股大漲，到了7月份機構(gòu)可以繼續(xù)抱團科技股的時候，突然來個大變盤-老登股全線反攻。昨天我還說上周天天4000家下跌，昨天大陽線卻沒有普反，然后今天就超過4300家上漲，足足有221家漲停，原來老登股漲的時候才有普反。

昨晚納指繼續(xù)大漲1.52%，連續(xù)三天上漲，扭轉(zhuǎn)了此前的下行趨勢，走了個w底，起碼消除了對美股大幅調(diào)整的擔憂，算是給今天亞太股市開了個好頭。

但日韓股市都是高開跳水，韓國綜合指數(shù)更是一度跌超3%。A股這邊海外算力高開后也是跳水，豬肉、券商、地產(chǎn)等“老登股”強勁反彈，早盤只有半導體設(shè)備依舊高舉高打，但這里明顯是加速透支，到午盤半導體板塊也跳水，帶崩科技股。

至于今天科技股跳水的原因，可能是近期密集風險提示后降溫，也可能機構(gòu)提前回避中報，但不管怎樣，在海外市場表現(xiàn)較好的情況下主動走弱就是該強不強，科技股籌碼明顯松動了。

我之前就覺得，以目前科技股的預期，中報基本沒得做，業(yè)績超預期大概率被兌現(xiàn)，業(yè)績暴雷可能就是暴跌，后面科技股大概率要分化了（雖然早已經(jīng)分化了）。

另外，今天可是7月第一個交易日，機構(gòu)沒有從科技漂移回去的約束，但還是出現(xiàn)了風格切換，這可能是部分機構(gòu)主動為之，7月份大概率不是科技股一枝獨秀，更可能是“混戰(zhàn)”，創(chuàng)新藥、cro已經(jīng)悄咪咪走出了趨勢，豬肉板塊三個交易日出了兩根大陽線。

再來看今天的重磅消息：

• 美國諮商會數(shù)據(jù)顯示，美國6月消費者信心指數(shù)為91.2，較5月下修后的90.6小幅上升0.6點，主要得益于油價回落緩解通脹擔憂。不過，消費者對當前勞動力市場的看法明顯轉(zhuǎn)弱。

本周四（7月2日），美國勞工統(tǒng)計局將發(fā)布6月非農(nóng)就業(yè)報告。從多位白宮官員近幾日的表態(tài)來看，美國大概率將迎來又一份強勁的非農(nóng)報告。

克利夫蘭聯(lián)儲行長哈馬克稱當前通脹壓力仍然過高，且尚未看到利率明顯抑制企業(yè)投資和經(jīng)濟增長。

• 最新數(shù)據(jù)顯示，德國6月CPI初值同比上漲2.3%，法國CPI同比上漲1.8%，意大利同比上漲3%，均較前值回落且低于市場預期。歐洲央行管委溫施表示，再次加息的理由已沒有6月時那么充分。

• 據(jù)報道，OpenAI工程師通過一系列全新的技術(shù)優(yōu)化手段，找到了一種可將模型推理運行成本降低一半以上的方案。

• 韓國政府周三公布，經(jīng)工作日差異調(diào)整后，6月出口同比增長59.5%。進口增長30.1%，貿(mào)易順差達到361億美元。未經(jīng)調(diào)整的出口增長70.9%，相比之下，5月份出口增幅經(jīng)修正后為53.4%。半導體再次引領(lǐng)出口增長，受到與AI和數(shù)據(jù)中心相關(guān)的強勁投資支持。

• 據(jù)報道，美國或起草針對外國逆變器新限制，主要因逆變器的通訊功能具備風險，可能引發(fā)電力系統(tǒng)威脅。逆變器板塊大跳水，陽光電源暴跌近14%，錦浪科技暴跌近9%。

• 據(jù)報道，SK海力士近期與客戶簽下的長期供應合約（LTA）與競爭對手不同，采用的是不設(shè)價格上限的獨特合約架構(gòu)。

• 北京時間今晚9點半，沃什將作客歐洲央行，與全球其他央行高官在葡萄牙辛特拉就當前緊迫的經(jīng)濟問題參加一場小組討論，

• 養(yǎng)殖板塊漲停潮，新希望、新五豐、傲農(nóng)生物等多股漲停，除了資金高切低以外，豬價已于26年4月14日見底后緩慢回升，本周末上漲加速，基本面持續(xù)好轉(zhuǎn)，股票卻在過去的一個季度加速下跌，龍頭企業(yè)的頭均市值創(chuàng)下歷史新低，機構(gòu)認為豬肉板塊具有配置價值

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為0.44%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為1.89%，市場成交額放量至3.68萬億，港股今天沒有開門。

分行業(yè)來看，綜合、農(nóng)林牧漁、非銀金融、醫(yī)藥生物、社會服務等行業(yè)領(lǐng)漲，通信、電子、電力設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)跌。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考