結果剛剛出來了:
美國6月季調后非農就業人口增加5.7萬人,預期11萬人,前值由17.2萬人修正為12.9萬人。
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非農大幅低于預期,意味著經濟弱勢,需要降息刺激。加息預期減弱,降息預期抬頭。
消息一出,黃金跳漲60美元,美元指數暴跌,美股期貨升至日內高點。短線利好黃金、美債和風險資產。
美國目前所有公布的數據可信度一言難盡,所以現在美國的數據更像是博弈的結果而非依據。所以我覺得更像在救市。
另外我還觀察到一個非常罕見的景象:
盤后短短3小時內,中美兩國的各路大V、券商分析師幾乎傾巢而出,集體向客戶或粉絲解釋“Meta算力過剩說”是誤讀。
美國那邊,最近風頭正勁的“白毛女”股神連發數篇辟謠帖,語氣相當緊張;
國內這邊,廣發通信、興業證券、東吳計算機等機構也紛紛跟進,甚至連聯想高管都出面澄清,強調算力并未過剩。
說實話,我從沒見過這么多分析師在如此短的時間內,步調一致地做同一件事。
這只能說明,所有人的利益都深度綁定在AI這條賽道上——擁擠程度前所未有,也恰恰折射出市場對AI敘事的極度依賴和脆弱。
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