剛熬過5月熱浪的歐洲，6月悶熱桑拿天繼續(xù)，近期，法國、德國、捷克、瑞士、丹麥、西班牙、葡萄牙等多地出現破紀錄高溫天氣，市場隨即掀起空調搶購熱潮，聯系早前5月末印度那波致命熱浪期間，當地也曾出現空調供給緊缺情況，極端天氣似乎為空調行業(yè)打開了需求的“潘多拉魔盒”。

　　今年前五個月，我國空調出口量、出口額均呈現明顯下行態(tài)勢，面對此番席卷全球的極端高溫氣候，海外激增的制冷需求，是否有望扭轉出口頹勢，為下半年空調外銷開辟新的增長空間?

　　地緣沖突疊加多重壓力，1-5月空調出口承壓下行

　　根據海關總署數據顯示，今年1-5月，我國白色家電外銷品類中，僅空調品類出口出現量額雙降，具體出口量規(guī)模為4362萬臺，同比下滑12.0%;出口額規(guī)模79.9億美元，同比下滑14.0%。

　　此番出口走弱實為多重外部不利因素疊加導致。年初以來，中東地緣政治沖突急劇升級，霍爾木茲海峽航運通道一度受阻，大規(guī)模運力被困波斯灣;紅海復航延期，貨船被迫繞行好望角，航程增加直接推高了物流成本與交付周期。與此同時，匯率層面，今年初至6月中旬，在岸人民幣對美元匯率累計升值幅度約?2.5%-3.3%?，創(chuàng)下2023年2月以來的三年新高，美元走弱雖為其他貨幣騰出空間，卻在一定程度上削弱了中國出口企業(yè)的價格競爭力。原材料端同樣不容樂觀，截至6月25日，塑料年累計漲幅仍達14.9%，銅、鋁、鋼等原材料價格依然高位運行，企業(yè)利潤空間被持續(xù)擠壓。

　　多重利空之下，我國空調出口規(guī)模出現明顯收縮，其中，中東市場拖累最為突出，從海關數據來看，1-5月我國對中東地區(qū)空調出口“近乎腰斬”，中東地處沙漠、氣候炎熱，本是中國空調出口的重要增長極，如今卻成為拉低整體外銷的重要板塊之一。其余海外區(qū)域出口數據同樣普遍走低：我國對歐洲空調出口量(下同)同比下降2.4%，對亞洲市場下滑11.8%，對北美市場降幅達24.1%，對拉美市場跌幅擴大至26.3%，僅有非洲市場小幅上漲 0.4%，勉強維持微弱正增長。

　　行業(yè)整體面臨“高庫存、弱需求、高成本”的三重壓力。從產業(yè)在線排產數據也能看到，6月家用空調外銷排產579萬臺，同比下滑20.8%?！巴怃N排產不及預期，企業(yè)心態(tài)普遍謹慎”，一位行業(yè)分析人士坦言，前5月的出口頹勢，讓業(yè)界對全年空調出口表現產生了切實的擔憂。

　　極端高溫激活剛需，能效壁壘倒逼升級

　　前5月的出口陰霾之下，6月以來海外多地頻繁出現的極端高溫天氣，為我國空調出口帶來難得的需求修復契機。

　　今年入夏后，法國、德國、意大利、西班牙等歐洲多國氣溫較常年同期高出5-12℃。據國際能源署統計，歐洲家用空調普及率僅20%左右，和美國近90%的滲透率存在巨大差距。當地建筑設計側重冬季保溫、古建筑條例禁止外立面改造、上門安裝成本高昂三大因素，長期阻礙空調普及。但如今極端高溫逐年常態(tài)化，制冷設備已從可選消費品轉變?yōu)樯顒傂?，市場存在巨大增量缺口?/p>

　　這一結構性缺口，恰好被中國企業(yè)的定制化創(chuàng)新精準填補。美的面向歐洲市場推出的PortaSplit移動分體式空調，無需打孔、無需專業(yè)安裝，消費者自行將室外機置于窗臺或陽臺即可使用，制冷效果接近傳統分體機。據美的空調相關負責人透露，該產品今年B端出貨量突破20萬套，同比實現翻倍增長;為應對近期訂單暴漲，美的正安排工廠擴產趕單，依托中歐班列(全程約25天)加快海外貨品補給。格力免安裝可移動式空調在法國、西班牙經銷商渠道全線斷貨，代理商正加急補倉;旗下壁掛空調線下訂單飽和，據了解法國區(qū)域安裝預約已排至8月底。TCL空調西歐市場二季度外銷同比提升27%以上，其中法國市場增幅超300%......

　　本輪高溫覆蓋區(qū)域廣、升溫幅度大、到來時間更早，同時亞洲、北美同步遭遇熱浪，折射出全球變暖加劇極端氣候的長期趨勢。綜合世界天氣歸因聯盟及多位氣象專家分析意見，隨著全球變暖持續(xù)，熱浪會越來越強、越來越頻繁，未來10年熱浪發(fā)生頻率和強度都將高于現在。持續(xù)頻發(fā)的高溫將長期拉動海外制冷需求，國內空調企業(yè)需抓住這一結構性發(fā)展紅利：持續(xù)貼合各地市場需求開展差異化產品研發(fā)，完善全球供應鏈體系，借助高效物流縮短供貨周期，重點挖掘歐洲等低滲透率市場增量，以此對沖出口端各類不利因素，穩(wěn)固海外業(yè)務大盤。

　　當然了，機遇背后也存在不可忽視的競爭壁壘。當下各國綠色環(huán)保政策持續(xù)收緊，全球多地均抬高制冷家電的碳排放、制冷劑管控門檻。以歐洲區(qū)域為例，作為本輪高溫核心區(qū)域，歐洲同時擁有全球最嚴苛的環(huán)保管控體系，歐盟新版F-Gas法規(guī)對含氟溫室氣體出臺嚴苛管控要求，低碳合規(guī)能力將成為決定國產品牌能否長期深耕歐洲市場的核心門檻。面對此趨勢，我國空調行業(yè)、企業(yè)亦在加速布局，如標準方面，《房間空氣調節(jié)器能效限定值及能效等級》(GB 21455-2019)修訂工作正在提速，新規(guī)采用動態(tài)能效評估體系，根據產品GWP數值、電網適配能力劃分三級標準，首次把碳排放系數納入考核，低碳R290制冷劑可享受1.1加權加分。據了解，這套標準體系具備全球領先性，相關征求意見稿預計今年10月編制完成，后續(xù)將正式落地推行。

　　從1至5月的出口承壓，到6月以來的歐洲爆單，疊加近期美伊局勢有所緩和，航道重啟預期升溫，油價上漲動力減弱，通脹壓力邊際緩解，2026年中國空調出口有望走出一輪“V型”復蘇行情。極端氣候常態(tài)化正在重構全球制冷市場需求格局，依托完整的產業(yè)鏈、精準的本土化創(chuàng)新以及對綠色低碳標準、技術的提前布局，中國空調產業(yè)正由單純產品外銷，逐步轉向技術輸出、標準引領、品牌沉淀的全新發(fā)展階段。此番歐洲高溫大考，檢驗的不只是企業(yè)快速調產供貨的產能響應能力，更是整個產業(yè)從“世界工廠”轉型為“全球制冷解決方案服務商”的綜合實力。唯有那些在技術沉淀、標準參與、品牌建設上率先完成蝶變的企業(yè)，才能把短期高溫帶來的階段性需求，轉化為長期可持續(xù)的增長動能。