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想把AI算力租出去！Meta周三股價飆升8.8%

2026-07-02 08:25:50　來源: 網(wǎng)易智能 北京 舉報
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7月2日消息，Meta買來的AI算力，可能要開始對外標(biāo)價。

據(jù)彭博社報道，Meta正在制定云基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)計劃，準(zhǔn)備向外部客戶出售AI算力和模型訪問權(quán)限。如果計劃推進(jìn)，Meta不只是繼續(xù)和亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云搶芯片和數(shù)據(jù)中心，還會直接進(jìn)入它們長期把持的云計算市場。

消息人士稱，這項業(yè)務(wù)仍在規(guī)劃階段，具體策略可能變化。Meta發(fā)言人拒絕置評。但市場已經(jīng)先投票：彭博報道發(fā)布后，Meta

賣模型入口，也賣裸算力

彭博社稱，Meta內(nèi)部討論的方案至少有兩種。

第一種，是把Meta現(xiàn)有AI基礎(chǔ)設(shè)施上托管的模型開放給開發(fā)者調(diào)用，做法類似亞馬遜云的模型調(diào)用平臺Bedrock。Meta負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心、芯片和模型運行，開發(fā)者按使用量付費。彭博稱，可提供的模型包括Meta自己的Muse Spark模型。

第二種，是直接出租"裸算力"，更接近CoreWeave這類專注AI算力租賃的新興云公司（業(yè)內(nèi)稱neocloud）的模式。客戶不一定買Meta的模型能力，而是租用底層GPU、數(shù)據(jù)中心容量和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。

這項新業(yè)務(wù)據(jù)稱隸屬于Meta Compute（Meta內(nèi)部算力基建項目）。這個內(nèi)部項目負(fù)責(zé)建設(shè)和管理Meta的AI基礎(chǔ)設(shè)施，由Meta基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)人桑托什?賈納爾丹（Santosh Janardhan）、Meta超級智能實驗室（Meta Superintelligence Labs）領(lǐng)導(dǎo)層成員丹尼爾?格羅斯（Daniel Gross）以及Meta總裁迪娜?鮑威爾?麥考密克（Dina Powell McCormick）參與領(lǐng)導(dǎo)。

Meta Compute不是突然冒出來的名字。在Meta 4月29日的一季度電話會上，扎克伯格已經(jīng)提到，Meta正在部署超過1GW的自研芯片和大量AMD芯片，并稱Meta Compute的主要目標(biāo)之一，是提高建設(shè)算力的效率，讓它長期成為戰(zhàn)略優(yōu)勢。

天價資本開支，需要一個出口

Meta過去一年最讓華爾街緊張的，不是收入，而是錢花得太快。

Meta一季報顯示，公司一季度資本開支為198.4億美元，主要投向服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。更關(guān)鍵的是全年指引：Meta預(yù)計2026年資本開支將達(dá)到1250億至1450億美元，高于此前1150億至1350億美元的區(qū)間。公司解釋稱，這既因為組件價格上漲，也因為要為未來年度的數(shù)據(jù)中心容量做準(zhǔn)備。

過去，Meta的AI基建更多被理解為內(nèi)部投入：訓(xùn)練模型、做推薦系統(tǒng)、支撐Meta AI、廣告排序、智能眼鏡和所謂"個人超級智能"。如果它能把暫時用不完的算力賣給外部客戶，這部分投入就不再只是成本，還能被講成一條收入線。

扎克伯格在5月已經(jīng)給過類似口徑。Axios引用他對投資人的說法稱，出售算力"絕對在考慮之中"。他當(dāng)時說，幾乎每周都有外部公司來問Meta能否搭建API服務(wù)，或者是否有可購買的算力，并愿意在Meta采購成本之上支付溢價。

扎克伯格同時強調(diào)，Meta暫時還沒有這樣做，因為公司認(rèn)為自己仍有算力需求；但如果未來發(fā)現(xiàn)建設(shè)過量，出售算力會是一個選項。

扎克伯格給投資人的不是"我們買多了"，而是一張安全墊：就算AI投入短期超過內(nèi)部消化能力，也可能通過外部出租回收一部分現(xiàn)金。

CoreWeave們先感到壓力

這條消息對亞馬遜、微軟和谷歌當(dāng)然是潛在競爭，但短期沖擊更直接落在CoreWeave、Nebius這類新興算力公司身上。

CoreWeave 4月剛宣布，與Meta擴(kuò)大AI基礎(chǔ)設(shè)施合作，向Meta提供到2032年的AI云容量，總額約210億美元。這個協(xié)議本來說明Meta是CoreWeave的重要大客戶；但如果Meta自己開始對外賣算力，它就可能從客戶變成競爭者。

MarketWatch報道稱，CoreWeave和Nebius在消息后下跌，核心擔(dān)憂正是Meta可能擠壓新興算力公司的長期商業(yè)模式。路透社引述投行DA Davidson的董事總經(jīng)理吉爾?盧里亞（Gil Luria）的判斷稱，Meta增加供給對大云廠商影響可能有限，但對CoreWeave、Nebius這類依賴Meta等大客戶增長的公司影響更大，因為Meta未來可能不再那么需要它們。

AI基礎(chǔ)設(shè)施熱潮里，角色正在變得復(fù)雜。大客戶自己囤夠數(shù)據(jù)中心和芯片后，不一定永遠(yuǎn)只做買方。

數(shù)據(jù)中心變成新礦山

Meta不是第一個想到這件事的公司。

TechCrunch在跟進(jìn)報道中把Meta和SpaceX放在一起看。馬斯克的SpaceX/xAI已經(jīng)把孟菲斯數(shù)據(jù)中心的算力出租給Anthropic，也和谷歌等公司達(dá)成相關(guān)合作。彭博原文也提到，彭博情報（Bloomberg Intelligence）曾估算，這類策略可能幫助xAI到2028年產(chǎn)生超過500億美元收入，到2030年超過1000億美元。

AI云的邊界正在外移。只要一家公司控制足夠多的數(shù)據(jù)中心、GPU、供電和調(diào)度能力，它就有機(jī)會把"為自己訓(xùn)練模型準(zhǔn)備的基礎(chǔ)設(shè)施"，改造成"賣給別人訓(xùn)練和運行模型的基礎(chǔ)設(shè)施"。

Meta股價反應(yīng)強烈，也不是因為投資人突然相信它已經(jīng)追上OpenAI或谷歌，而是看到了另一個更容易理解的回報路徑：如果模型、智能體和超級智能短期還難以變現(xiàn)，數(shù)據(jù)中心至少可以先變成可出租的資產(chǎn)。

有GPU，不等于有云業(yè)務(wù)

真正的云服務(wù)不只是有GPU就能開賣。

AWS、Azure和谷歌云用了十幾年搭建平臺、開發(fā)者工具、企業(yè)銷售、客戶支持、安全合規(guī)、服務(wù)等級協(xié)議和計費系統(tǒng)。Meta即使擁有大量算力，也不等于馬上擁有成熟云業(yè)務(wù)。

這項計劃最大的懸念在這里：Meta可以把內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施開放出去，但外部客戶買的不只是GPU小時數(shù)，還包括穩(wěn)定性、接口、權(quán)限管理、技術(shù)支持和長期服務(wù)承諾。

如果AI算力需求繼續(xù)旺盛，Meta能把多余容量賣出去，天價資本開支會顯得更合理；如果行業(yè)未來出現(xiàn)供給過剩，GPU折舊加速，或者客戶更愿意留在AWS、Azure、谷歌云和專業(yè)neocloud平臺，Meta就可能只是把一個內(nèi)部成本中心，包裝成尚未成熟的外部業(yè)務(wù)。

至少，Meta已經(jīng)不滿足于只做AI算力競賽里的最大買家之一。它開始考慮把"買算力"變成"賣算力"。如果這一步走成，AI競爭就會進(jìn)一步從模型榜單，轉(zhuǎn)向誰能控制更便宜、更大規(guī)模、更穩(wěn)定的計算基礎(chǔ)設(shè)施。（易句）

（本文由AI翻譯，網(wǎng)易編輯負(fù)責(zé)校對）

王鳳枝 本文來源：網(wǎng)易智能 責(zé)任編輯： 王鳳枝_NT2541
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