廣東
看到一張圖表，顯示的是英偉達(dá)芯片的中國買家購入份額占比，時間從去年Q2到今年Q2。
雖然每個季度會有一些差別，但大體排序是穩(wěn)定的，那就是中國移動排第一，其次是中國電信，也就說，兩家中國央企花了最多的錢，購買美國企業(yè)英偉達(dá)的GPU。
排在第三位的企業(yè)則是華為，這應(yīng)該是比較讓人意外的，原本被大家認(rèn)為是主要購買者的騰訊、阿里、字節(jié)和百度，份額都要小于華為。
對此，筆者有幾點(diǎn)不成熟的點(diǎn)評，僅供探討：
1、前有常州市政府控制的常州國資購買美股并獲99%漲幅，后有移動電信購買英偉達(dá)銷往中國市場GPU2/3以上，這表明地方政府和企業(yè)都用行動表態(tài)：地緣政治沖突下的全球化腳步，并不會輕易投票。對此，我們不應(yīng)該輕易揮舞民族主義大棒予以攻擊，畢竟一個國投集團(tuán)去往正常投資市場投資，兩個國企選擇業(yè)內(nèi)評價最高的芯片，這是尊重常識的表現(xiàn)，不丟人。
2、三周前，華為首席運(yùn)營官王陶在世界半導(dǎo)體大會上發(fā)表演講，并自豪地宣布，華為自主研發(fā)的昇騰AI芯片在訓(xùn)練效率方面已超越業(yè)界標(biāo)桿英偉達(dá)A100，并在國產(chǎn)化大模型市場中占據(jù)了高達(dá)一半的市場份額。轉(zhuǎn)過頭來，華為居然同時是英偉達(dá)的第三大中國買家，這中間的邏輯需要理一理。
我想這個邏輯可能是這樣的，改革開放的精髓是一手自力更生，一手對外開放。華為推出昇騰的目的是自力更生，購買競爭對手產(chǎn)品是對外開放，這其實(shí)表明一個道理：華為不僅成長與改革開放的歷史背景下，也是改革開放精髓的掌握者。
3、上面這個邏輯，我是沒把握的，為此我問了一位半導(dǎo)體行業(yè)的大咖，這哥們在臺積電做過工程師，給國內(nèi)多個芯片廠商做過顧問，目前正在給北京某些巨頭企業(yè)找英偉達(dá)的GPU。他告訴我，因?yàn)樽约悍?wù)的某國企買了英偉達(dá)芯片，所以被某企業(yè)告到了部委，導(dǎo)致他們被部委領(lǐng)導(dǎo)苛責(zé)為什么不支持國產(chǎn)芯片。
在那場演講中，王陶還說過一個定調(diào)的句子：這一里程碑式的進(jìn)展不僅彰顯了華為在人工智能領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力，也為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起注入了新的活力。我相信，部委領(lǐng)導(dǎo)可能就在現(xiàn)場，也接受了這個定調(diào)。
4、騰訊新聞旗下的“騰訊科技”可能是目前大陸媒體對硅谷科技動態(tài)報道最及時、最全面的一檔科技資訊欄目。就在今天，騰訊研究院轉(zhuǎn)載了該欄目一篇文章，題為《大模型會是一場泡沫嗎？》。文章大概意思是否認(rèn)泡沫存在，或者認(rèn)為泡沫并不大，論據(jù)大體是英偉達(dá)股價漲了7.5倍，利潤也漲了3.3倍云云。
這種看法說實(shí)話并不重要，重要的是英偉達(dá)是在全球地緣政治日益緊張的格局下獲得了令人難以預(yù)料的增長，別說什么AI風(fēng)口之類的鬼話好嗎！這妥妥是發(fā)了中美科技戰(zhàn)的財。
比英偉達(dá)差一點(diǎn)的是臺積電，這家被稱為“護(hù)臺神山”的企業(yè)，局勢愈發(fā)緊張，收益愈發(fā)可觀，堪稱硬核企業(yè)。而除了這兩家，很多同情華為的人，注定想不到華為也會發(fā)上一筆巨額的戰(zhàn)爭財。回到國內(nèi)市場的華為堪稱佛擋殺佛、人擋殺人，不要說一個車評人、一條破馬路，就算是深耕北京的央企，照樣踩在腳下蹂躪，即便在GPU市場也是如此。所以，某些副Bu級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人為此大罵“流氓企業(yè)”，就顯得格局太小了。
5、最后，從企業(yè)序列來看，最慘是BAT：科技冷戰(zhàn)下，字節(jié)一直未能上市，騰訊阿里市值一個腰斬，一個膝斬，其狀慘不忍睹，至于百度這種不爭氣的玩意兒，不提也罷。也因此，中國企業(yè)的地位大致可以作如下排列：超國企>央國企>大民企>中小民企。
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