迎接對(duì)美外貿(mào)風(fēng)暴，不被美國(guó)人牽著鼻子走

文/柳華芳「小芳俠」·出品

一夜之間，全球嘩然，特離譜兒，美國(guó)發(fā)起全球關(guān)稅戰(zhàn)爭(zhēng)，除了幾個(gè)英聯(lián)邦國(guó)家，東亞、東南亞無(wú)一幸免。

越南，常被視為中國(guó)外賣(mài)避稅港灣，很多中國(guó)企業(yè)將供應(yīng)鏈部分轉(zhuǎn)移到越南，以尋求逃避高額美國(guó)關(guān)稅，如今美國(guó)對(duì)越南的關(guān)稅飆升到46%，一瞬間，打了越南一個(gè)措手不及。

這一次，美國(guó)沒(méi)有對(duì)加拿大、墨西哥增加關(guān)稅，而是對(duì)亞洲供應(yīng)鏈國(guó)家集中大幅提高關(guān)稅，勢(shì)必引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)混亂，同時(shí)，也會(huì)倒逼更多國(guó)家的“去美國(guó)化”。

在特朗普1.0時(shí)期，世界已經(jīng)開(kāi)始了逆全球化，全球供應(yīng)鏈開(kāi)始劇變；特朗普2.0時(shí)期，全球供應(yīng)鏈更加分裂，美國(guó)不惜代價(jià)地推動(dòng)制造業(yè)回流，對(duì)美外貿(mào)的生態(tài)邏輯正在重置。

冰火兩重天，越南不香了

過(guò)去幾十年，衣帽服飾為代表的全球貿(mào)易供應(yīng)鏈一直在區(qū)域轉(zhuǎn)移的進(jìn)程中，歐美訂單從日韓，再到中國(guó)，再到越南和東南亞，這是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、勞動(dòng)力成本等因素的全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)平衡。

即便沒(méi)有特朗普，中國(guó)很多工廠也已經(jīng)在東南亞布局了，特朗普1.0時(shí)期加速了這個(gè)進(jìn)程。很多國(guó)際大牌的代工廠轉(zhuǎn)移到了越南，不少中國(guó)外貿(mào)供應(yīng)鏈也在越南設(shè)廠，連房產(chǎn)投資這個(gè)事兒都開(kāi)始看房越南了。

可以說(shuō)，在美國(guó)關(guān)稅大棒亂舞之前，越南至少經(jīng)歷了黃金十年，很多中國(guó)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家也認(rèn)為越南是未來(lái)承接中國(guó)低端產(chǎn)業(yè)鏈的必然之選。美國(guó)品牌倒逼自己的代工廠建在越南，讓越南服裝衣帽的供應(yīng)鏈能力大幅提升，現(xiàn)在越南已經(jīng)是中國(guó)外貿(mào)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手了。

據(jù)知名全球媒體彭博社報(bào)道，shein（中文名：希音）正在要求一些中國(guó)供應(yīng)商將業(yè)務(wù)拓展到越南，并給予30%采購(gòu)價(jià)格激勵(lì)等政策扶持。筆者搜索相關(guān)報(bào)道，發(fā)現(xiàn)大量國(guó)內(nèi)報(bào)道已經(jīng)404刪除狀態(tài)。

過(guò)去，越南與美國(guó)簽有自由貿(mào)易協(xié)定，服裝出口享受5%-10%的優(yōu)惠關(guān)稅，勞動(dòng)力成本僅為中國(guó)的60%左右；是值得外貿(mào)供應(yīng)鏈投資的。

4.3美國(guó)關(guān)稅政策一出，越南的關(guān)稅政策優(yōu)勢(shì)瞬間消失，當(dāng)下的美國(guó)政府要制造業(yè)回美國(guó)，而不是就業(yè)留給亞洲一個(gè)國(guó)家或另一個(gè)國(guó)家。此時(shí)，一大堆借助越南跳板的外貿(mào)企業(yè)懵逼了，可謂冰火兩重天，越南不香了。

跨境電商：走向何方，躲到何處？

美國(guó)新關(guān)稅政策落地，4月9日正式生效，最難受的就是跨境電商，對(duì)美外貿(mào)必須改變思路了，無(wú)論是小件直郵還是批發(fā)模式，都很難躲過(guò)這一輪關(guān)稅戰(zhàn)爭(zhēng)。

特朗普1.0的關(guān)稅和貿(mào)易戰(zhàn)，多半是針對(duì)中國(guó)，但是，中國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)不那么在乎了，特朗普2.0的新關(guān)稅戰(zhàn)爭(zhēng)是針對(duì)所有對(duì)美國(guó)貿(mào)易順差較大的國(guó)家經(jīng)濟(jì)體。

過(guò)去，聰明能干的外貿(mào)人可以把越南、泰國(guó)之類(lèi)的國(guó)家當(dāng)作轉(zhuǎn)包地，現(xiàn)在恐怕不行了，東南亞也不再是避稅港。

美國(guó)對(duì)新加坡的關(guān)稅比較低，希音（SHEIN）的母公司注冊(cè)在新加坡，但是，設(shè)計(jì)生產(chǎn)分布在不同的地方，主要地方是廣東省，供應(yīng)鏈布局則分布全球，通過(guò)柔性供應(yīng)鏈、分布式供應(yīng)鏈的方式，來(lái)躲避美國(guó)關(guān)稅大棒。

當(dāng)前情況下，美國(guó)走向封閉，對(duì)美外貿(mào)的跨境電商，似乎已經(jīng)無(wú)處可躲，SHEIN的分布式供應(yīng)鏈成本也會(huì)變高，而把廠子設(shè)在新加坡、英國(guó)這些地方也不太現(xiàn)實(shí)。

非要做美國(guó)人的生意，還要躲開(kāi)關(guān)稅大棒，只能去低關(guān)稅國(guó)家建廠、在美國(guó)組裝，但是，這樣干的話，治安、人力成本、工人素質(zhì)、地方合規(guī)等等一大堆問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)不確定性極高。更何況，特朗普治下，美國(guó)對(duì)別國(guó)增加關(guān)稅，只是一句話的事兒，這本身也是極大不確定性。

本來(lái)搞一個(gè)外貿(mào)生意，最后被逼成外企，還要整天漂泊在異國(guó)他鄉(xiāng)，并不是每個(gè)人都受得了這種流浪者式的生意創(chuàng)業(yè)。中國(guó)外貿(mào)的供應(yīng)鏈企業(yè)，大多數(shù)不是新手，多數(shù)已經(jīng)有家有口、事業(yè)有成，有些風(fēng)險(xiǎn)是沒(méi)必要硬拼的。

至少在未來(lái)幾年里，對(duì)美外貿(mào)不是春天，但也不排除品牌溢價(jià)等方式的突圍。如果一些外貿(mào)品牌能夠通過(guò)設(shè)計(jì)力和營(yíng)銷(xiāo)做成世界名牌，將毛利水平大幅提升，和美國(guó)市場(chǎng)高端生態(tài)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，那么，這樣的品牌可能不會(huì)太在意關(guān)稅影響。

重新認(rèn)識(shí)中國(guó)市場(chǎng)，希音們的迦南地

投資中國(guó)就是投資未來(lái)，我非常相信這句話，因?yàn)橹袊?guó)是最安全、最溫和、最包容的市場(chǎng)，還有最聰明、最難干的海量人才。如果要在亂世之中找一方凈土，我絕對(duì)中國(guó)就是。

中國(guó)很多行業(yè)存在內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題，但是，中國(guó)沒(méi)有結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)也不喜歡玩霸權(quán)模式，如果要在未來(lái)尋找和平生態(tài)之中的生意機(jī)會(huì)，以中國(guó)為戰(zhàn)略支點(diǎn)是比較合適的。

在復(fù)雜政經(jīng)環(huán)境之下，世界短期內(nèi)不可能回到從前，張一鳴為何敢于寧死不賣(mài)TikTok，因?yàn)樽止?jié)的大本營(yíng)在中國(guó)。美國(guó)人不讓你在美國(guó)正常做生意，你照樣可以依托中國(guó)進(jìn)行全球其他國(guó)家生意合作。

希音SHEIN 很難，母公司都已經(jīng)設(shè)在新加坡了，分布式供應(yīng)鏈模式獲得了巨大成功，但只做海外、不做中國(guó)市場(chǎng)，是存在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的。完全脫離中國(guó)制造的供應(yīng)鏈，不太現(xiàn)實(shí)，也就失去了優(yōu)勢(shì)，這樣肯定不行，但是，目前的思路，身份謎題的敘事邏輯一直成為影響上市的因素之一。

曾在十年前預(yù)言中美關(guān)系，中國(guó)人民大學(xué)翟東升教授曾講過(guò)，中國(guó)人是地球最聰明的族群，并非生來(lái)只適合于工廠擰螺絲之類(lèi)的活兒，而是更應(yīng)該坐在寫(xiě)字樓搞設(shè)計(jì)、搞研發(fā)等高端工作。

我認(rèn)為，中國(guó)制造處于升級(jí)之中，無(wú)論是制造供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到西部地區(qū)，亦或是東南亞，但是，在產(chǎn)業(yè)鏈條上，中國(guó)制造應(yīng)該是掌控利潤(rùn)和生產(chǎn)力的鏈主角色，而不應(yīng)該一直是累死累活、輾轉(zhuǎn)騰挪給美國(guó)人制造廉價(jià)商品。

美國(guó)人無(wú)非是通過(guò)美元匯率來(lái)影響全球經(jīng)濟(jì)和金融，但是，在新周期里，中國(guó)制造、中國(guó)智造應(yīng)該準(zhǔn)備好迎接對(duì)美外貿(mào)的風(fēng)暴，不被美國(guó)人牽著鼻子走，該給他們漲價(jià)的時(shí)候，就要漲價(jià)，而不是倒逼自己的供應(yīng)鏈兄弟東奔西走。

有經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，特朗普 2.0 時(shí)期的政策，非常像二戰(zhàn)前的美國(guó)政策，甚至可能引發(fā)美國(guó)經(jīng)濟(jì)大蕭條等問(wèn)題，那意味著對(duì)美貿(mào)易可能會(huì)越來(lái)越差。很多人沉迷于對(duì)舊美國(guó)的崇拜之中，對(duì)正在發(fā)生的世界變局比較麻木，這是很危險(xiǎn)的。

筆者建議，希音這樣的純外貿(mào)企業(yè)，應(yīng)該提供戰(zhàn)略危機(jī)意識(shí)，盡早回歸中國(guó)市場(chǎng)，做好中國(guó)大本營(yíng)，方能在世界亂象中更加穩(wěn)定無(wú)懼，同時(shí)，也要有兜底思維，做好非美市場(chǎng)的新全球經(jīng)貿(mào)。

在當(dāng)前時(shí)局之下，中國(guó)就是迦南地，做外貿(mào)盡量不要只做外，一定要努力做好中國(guó)市場(chǎng)，內(nèi)循環(huán)+外循環(huán)才是最安全、最可靠的電商布局。