北京
近日，天風(fēng)證券助力東源縣國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東源國(guó)投”）在深圳證券交易所成功簿記債券“25東源02”，發(fā)行規(guī)模2.5億元，期限5（3+2）年，票面利率2.83%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.92倍，創(chuàng)河源市公司債券發(fā)行利率最低記錄。
東源國(guó)投作為東源縣區(qū)域內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的重要主體，在賦能地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)能級(jí)提升等方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。本次債券發(fā)行中，天風(fēng)證券精準(zhǔn)發(fā)力，助力東源國(guó)投順利完成本年度債券資本市場(chǎng)的首次亮相；含本期債券在內(nèi)，已成功為其落地合計(jì)5億元公司債券發(fā)行工作。
募集資金將重點(diǎn)用于廣東省“百千萬(wàn)工程”相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)及償還有息債務(wù)，此舉不僅為東源國(guó)投落實(shí)推進(jìn)廣東省“百千萬(wàn)工程”重大戰(zhàn)略部署提供堅(jiān)實(shí)資金保障，更有助于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本、提升財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。
在“25東源02”非公開(kāi)公司債發(fā)行過(guò)程中，天風(fēng)證券以主承銷商身份扎實(shí)履行中介責(zé)任：從項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)到發(fā)行時(shí)機(jī)把握，再到投資者對(duì)接，全程以專業(yè)服務(wù)推進(jìn)。
而這份付出，也收獲了客戶東源縣國(guó)資投資集團(tuán)的真切認(rèn)可——對(duì)方在感謝信中直言，天風(fēng)團(tuán)隊(duì)“以豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和專業(yè)的服務(wù)水平，確保了本次債券發(fā)行的圓滿成功”。
天風(fēng)證券將持續(xù)推進(jìn)“城市投行”工程，充分發(fā)揮在債券承銷方面的優(yōu)勢(shì)，積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，通過(guò)債券工具的創(chuàng)新運(yùn)用，積極參與到企業(yè)的資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)投資中，幫助企業(yè)籌集發(fā)展資金、降低融資成本，根據(jù)企業(yè)需求量身定制融資方案，讓金融活水精準(zhǔn)滴灌到產(chǎn)業(yè)發(fā)展最需要的環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)融資對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“賦能”。
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