訂單排到2028，沒有美伊戰爭，有些東西也漲價很久了

01

首都房價太貴，哥要努力奮斗。

在所有的詩人中，大王最欣賞的是白居易，

他的詩下至8歲小孩，上至80歲老叟都能聽懂。

你像《賣炭翁》寫底層不易，

“滿面塵灰煙火色，兩鬢蒼蒼十指黑”。

像寫榜一大哥打賞大網紅，

五陵年少爭纏頭，一曲紅綃不知數。

在所有的投資家中，大王最喜歡的是彼得林奇，

13年把基金規模從2000萬做到140億美元，累計回報率超2900%。

他的理念更非常接地氣，

不要迷信華爾街的專家，買入你所熟悉的、能理解的東西。

“如果你無法在一分鐘內，向一個11歲的孩子解釋清楚你為什么持有這家公司，那么你就不應該買入這只股票”。

1982年，他發現愛人卡羅琳和很多家庭主婦喜歡買一款蛋型包裝的褲襪，調研后大膽買入生產商漢斯公司，帶來了6倍回報。

他觀察到女兒和同學癡迷美體小鋪（The Body Shop）的護膚品，果斷投資這家剛上市的英國公司，3年股價漲了17倍。

80年代初的美國汽車市場也非常卷，而林奇發現短短幾個月小區冒出好幾輛MPV“大捷龍”，調研后發現克萊斯勒公司賬上有錢，產品不錯，遲早反轉，果斷在2元抄底，賺了15倍。

運用第一手信息和船小好掉頭的優勢，配合科學的分析和心態，你也能遙遙領先各種機構牛散。

02

回到我們的現實，投資的本質是什么？

買入預期并分享收益。

而所有預期里最直接的是什么？漲價。

漲價代表毛利上升，銷量提高，簡單粗暴。

能漲價的公司都是好公司，股票當然也不會差。

我們在一線掌握的產業信息，公開分享給大家，

從汽車、新能源、科技、大宗商品等領域來看。

先說汽車，價格戰初步絕跡，大王預期快則2027年初出清。

漲最猛的當然是存儲芯片，受AI服務器需求擠占產能，車規級DDR5內存價格漲幅近300%，給電車帶來每輛三五千的成本壓力，高端車更大。

然后是MCU（微控制器），國際大廠的漲幅在15%-25%，意法半導體的某些市場熱門型號，渠道漲幅50%。

其他的模擬芯片（ADI、TI等）漲幅最高達80%；英飛凌等IGBT功率器件，泰科、莫仕的連接器等，漲幅都在10%左右。

不起眼的塑料，ABS已漲到1.3萬元/噸，漲幅超60%；高端工程塑料則近 90%。

要買車的同志們，自己掂量吧，要么價格漲，要么人家給你減配...

再說到新能源，

電池，碳酸鋰價格17萬元/噸左右，去年年中不到8萬，這么算漲幅接近 130%。

不起眼的鋰電添加劑VC（碳酸亞乙烯酯），曾單日漲14%。

光伏，過去被形容“爛大街”的組件，已從去年不到0.9元/瓦，突破1塊，上漲8-10%，比24年的6毛多錢，簡直是天上地下。

上游的硅料、硅片，相對于25年的低點，漲幅也在40%以上,EVA粒子POE膠膜等，都在漲。

然后是我們關心的科技，

液冷的冷板、快接頭等，漲幅在5%-20%不等，

1.6T光模塊現貨零售價格維持在約1800美元/只，放量期價格未跌反漲。

光隔離器的某核心材料，無論是進口的方片還是國產的小片，價格漲50%不重要，重要的供給嚴重短缺。

你以為會過剩的光模塊，價格大廠都是按“萬”這個單位在招新工人，來不及做啊來不及。

大王跟幾個PCB大廠的有關人士交流，訂單排到2028年。

其他的大宗商品及原料，

化工類的，甲醇、乙二醇、純苯、甲苯、二甲苯，價格創近兩年新高。

環氧樹脂站穩2萬元/噸，四年新高。

銅、鋁就不說價格了，近20年新高。

塑料原料，

PC（聚碳酸酯）、PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、PS、PMMA等，漲幅15%-30%起步。

你喝礦泉水的瓶子會不會越來越薄，不知道。

做各種泡沫、床墊、涂料等的聚氨酯原料（TDI/MDI）等，

現在流行一口價，1.9萬/噸，還限量。

出身500強且在材料界浸淫多年的皮球總告訴大王，高壓電纜材料的某（ ），漲價不重要，客戶的唯一要求是，錢另說，做好保供就行。

03

看到滿屏上漲，

有些同學可能就焦慮了，經濟咋辦？

熱拌，會好轉。

從大宗商品，到工業制成品，再到終端消費品，有一個價格傳導的過程，

這個過程會加熱經濟，推動PPI到CPI的復蘇，

比如小米新一代SU7全系漲價 4000元，

特斯拉的Model Y長續航版、高性能版分別上調 1.8萬元、2萬元。

再傳導下去，

最終傳導到物價普漲和你薪酬的上漲，還是先漲帶動后漲，先富帶動后富。

薪酬上越靠上游越有技術含量越受益，大王講過很久的k型分化。

但能拿到這種“勞動性收入的”只是少部分人，大多數人要參與這個趨勢，

最好的方式是投資股市去提高“財產性收入”，

這就要求不光有信息，還得有專業能力和判斷。

比如彼得林奇研究那個制襪公司的時候，就看到公司營收連續3年增速超過20%，資產負債率僅22%，PEG僅0.7，嚴重低估因而買入。

那我們這會呢？大王認為要么搞你最熟悉的，要么搞行業最核心的，

比如去年10月我們就注意到光纖漲價的趨勢，

很多人只看到了機柜里那一點的“光進銅退”，

我們在一線摸排后發現光交換機、汽車、機器人等領域也大有可為，

軍工領域更是不可或缺。

于是將其作為通脹品的核心去定義，

錯過龍頭不怕，后面還有平替。

板塊到現在的漲勢是這樣的，

龍頭更不用提了。

那么光纖之外，還有哪些漲價的確定性機會？

上面那么多品種，對應的上市公司都有哪些？

一眾通脹品里頭，誰的彈性最足空間最大？

前段時間是有誰被嚴重錯殺的？

那些品種已經很有性價比并且圖形也走出來了？

有沒什么產品，已經不止是漲價，已經對外鎖單不再報價了？

一兩句話說不清楚，圈子里是內部信息。

產品漲價是因為稀缺，我們個人的薪酬和收入怎么漲價呢？

當然是依靠自己的知識結構和本領技能了，

我們的進階課有200多節專業課程和幾十本語音讀書會，涉及到戰略、管理、營銷、心理、技術等多個方面的系統，全面綜合，深入淺出。

有些同學已經離開大學校門快十年二十年了，學習也都是碎片式的不成體系，也沒跟時代貼合太緊密，來這個mini版MBA班，升級一下操作系統和技能模塊，

雙向結合，才能把你的為人處事、社會資源最大化的變現。

財經院側重股市投資，進階課側重知識深造，有條件建議兩個都加入，我們有附贈的雙會員群，大佬潛伏，意見共鳴，智慧碰撞，紅包飛舞。

成年人絕大多數的各種群已經懶得看了，只余寥寥幾個，蓋因志同道合。

04

上周五，大家看到油價暴漲日韓暴跌，

又擔心大A會不會跟著一起撂挑子，

而就在開盤前的9點多，國家統計局公布了經濟數據，

1-2月份，全國規模以上工業企業利潤增長15.2%，其中，外商及港澳臺企業-3.8%,

國有控股企業利潤同比增長5.3%；股份制企業增長22.1%；私營企業增長37.2%。

大型、小型企業利潤分別由上年的全年下降0.2%、0.8%，

轉為同比增長8.7%、17.1%。

這已經不是春江水暖鴨先知的問題，而是說明經濟已經開始反彈了，

只是有些同學距離稍遠，暫時沒有感受到而已。

由此推之，從2020到2026，五年的調整期即將過去了，

你的工資和收入，也會遲早加入序列。

當然，讀者里有老板的可以先漲為敬，預期別人的預期，

這樣顯得你運籌帷幄走在時代的前列。

話術我都替你想好了，

“這不是加薪，這是咱公司投資于人”。

干吧。體驗一把這個快感。

有需要的抓緊給女朋友買包，LV也要漲價了好像。

還有啥漲價的，請各位打在留言區。