湖北
歐美股市繼續震蕩新高，英偉達也走出了7連漲，外盤科技概念仍然是一片向好，這也是助推指數上行的關鍵。時隔9年美國元首再度訪華，不管是從經濟層面，還是實體行業發展層面，勢必會為將來帶來一定的利好，這也將絕對下半年的經濟走向以及實體行業的變化。A股市場進入5月后保持在3萬億元以上的成交量之上，這無疑說明資金量進入到一個燥熱化的局面，創業板指數也創出了歷史新高，只不過“恐高”情緒明顯，這里仍然還是謹慎看多為上。
騎牛看熊發現AI技術深度落地，重構營銷全鏈路，需求全面爆發。AI營銷已從“技術嘗鮮”邁入“商業落地”深水區，徹底解決傳統營銷效率低、創意產出慢、投放不精準的痛點，成為品牌降本增效的核心選擇。騰訊、藍色光標等企業率先實現技術落地，騰訊營銷AIM+賦能約30%廣告主投放金額，在小游戲、短劇等場景廣泛應用；BlueAI大模型滲透營銷全鏈路，日均處理廣告活動數萬條，素材制作效率指數級提升，AI智能體更將營銷流程從“周級復盤”壓縮至“小時級響應”，商業價值持續凸顯，帶動行業需求爆發式增長。
三大指數開盤漲跌不一，滬指低開0.09%，深成指高開0.05%，創業板指高開0.17%，兩市個股開盤漲跌互半，題材板塊方面體育、云服務、AI營銷等板塊表現較強，貴金屬、光伏設備、林業等板塊表現較差。AI應用端盤中逆勢拉升，引力傳媒、粵傳媒等多股漲停，浙文互聯、易點天下等紛紛跟漲，谷歌計劃在I/O開發者大會上，搶先公布一系列Android系統升級。谷歌據悉正全力將旗下Gemini模型從聊天機器人升級為部署在手機、瀏覽器、車載與筆記本的系統級操作層。
氟化工板塊大幅高開，濱化股份、中欣氟材一字漲停，金石資源、三美股份等紛紛跟漲，據TheElec，韓國無水氫氟酸生產商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等，將自本月起開始從中國采購無水氫氟酸，價格較年初上漲約40%，上述公司將向包括三星電子和SK海力士在內的半導體公司供應電子級氫氟酸，且價格預計將在6月和7月大幅上漲。碳化硅概念延續強勢，天富能源2連板，晶升股份漲超14%，立昂微、民德電子等多股跟漲，隔夜美股碳化硅龍頭Wolfspeed大漲11%，4月初至今累計上漲近330%。此前三星就 8 英寸碳化硅生產線建設的重啟與合作伙伴展開磋商，相關討論已深入到設備導入規模。有望在 2027 年建成一條 SiC 原型生產試點線，并于 2028 年實現量產。
上證指數周五低開低走，開盤直接出現“下大雨”的節奏，隨后出現V型反轉的新拉升節奏。宏觀面變化不大，AI主導資產價格的狀況也未發生明顯變化，AI和高油價繼續將資本市場和現實經濟隔開，資本市場與宏觀經濟之間繼續撕裂。午后注意上證指數能否在4100點之上穩住。
創業板指數周五跌破5日線回踩10日線尋求支撐，從走勢上來看還是有資金在下方托底。本周連續調整是連續上漲后獲利盤拋售的概率更大，當前美股走勢與年初的黃金市場性質一樣，密切關注A股走勢是否與其分化，策略上建議采取跟隨策略，注意止盈和止損設定。午后注意創業板指數能否在3870點之上穩住。
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