歐美股市繼續震蕩新高,英偉達也走出了7連漲,外盤科技概念仍然是一片向好,這也是助推指數上行的關鍵。時隔9年美國元首再度訪華,不管是從經濟層面,還是實體行業發展層面,勢必會為將來帶來一定的利好,這也將絕對下半年的經濟走向以及實體行業的變化。A股市場進入5月后保持在3萬億元以上的成交量之上,這無疑說明資金量進入到一個燥熱化的局面,創業板指數也創出了歷史新高,只不過“恐高”情緒明顯,這里仍然還是謹慎看多為上。
騎牛看熊發現AI技術深度落地,重構營銷全鏈路,需求全面爆發。AI營銷已從“技術嘗鮮”邁入“商業落地”深水區,徹底解決傳統營銷效率低、創意產出慢、投放不精準的痛點,成為品牌降本增效的核心選擇。騰訊、藍色光標等企業率先實現技術落地,騰訊營銷AIM+賦能約30%廣告主投放金額,在小游戲、短劇等場景廣泛應用;BlueAI大模型滲透營銷全鏈路,日均處理廣告活動數萬條,素材制作效率指數級提升,AI智能體更將營銷流程從“周級復盤”壓縮至“小時級響應”,商業價值持續凸顯,帶動行業需求爆發式增長。
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三大指數開盤漲跌不一,滬指低開0.09%,深成指高開0.05%,創業板指高開0.17%,兩市個股開盤漲跌互半,題材板塊方面體育、云服務、AI營銷等板塊表現較強,貴金屬、光伏設備、林業等板塊表現較差。AI應用端盤中逆勢拉升,引力傳媒、粵傳媒等多股漲停,浙文互聯、易點天下等紛紛跟漲,谷歌計劃在I/O開發者大會上,搶先公布一系列Android系統升級。谷歌據悉正全力將旗下Gemini模型從聊天機器人升級為部署在手機、瀏覽器、車載與筆記本的系統級操作層。
氟化工板塊大幅高開,濱化股份、中欣氟材一字漲停,金石資源、三美股份等紛紛跟漲,據TheElec,韓國無水氫氟酸生產商,包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等,將自本月起開始從中國采購無水氫氟酸,價格較年初上漲約40%,上述公司將向包括三星電子和SK海力士在內的半導體公司供應電子級氫氟酸,且價格預計將在6月和7月大幅上漲。碳化硅概念延續強勢,天富能源2連板,晶升股份漲超14%,立昂微、民德電子等多股跟漲,隔夜美股碳化硅龍頭Wolfspeed大漲11%,4月初至今累計上漲近330%。此前三星就 8 英寸碳化硅生產線建設的重啟與合作伙伴展開磋商,相關討論已深入到設備導入規模。有望在 2027 年建成一條 SiC 原型生產試點線,并于 2028 年實現量產。
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上證指數周五低開低走,開盤直接出現“下大雨”的節奏,隨后出現V型反轉的新拉升節奏。宏觀面變化不大,AI主導資產價格的狀況也未發生明顯變化,AI和高油價繼續將資本市場和現實經濟隔開,資本市場與宏觀經濟之間繼續撕裂。午后注意上證指數能否在4100點之上穩住。
創業板指數周五跌破5日線回踩10日線尋求支撐,從走勢上來看還是有資金在下方托底。本周連續調整是連續上漲后獲利盤拋售的概率更大,當前美股走勢與年初的黃金市場性質一樣,密切關注A股走勢是否與其分化,策略上建議采取跟隨策略,注意止盈和止損設定。午后注意創業板指數能否在3870點之上穩住。
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