大家好呀，我是鄧姐姐。

聊聊今天攪動(dòng)大A的三件事。

一個(gè)是，華為甩出韜定律，帶飛整個(gè)半導(dǎo)體板塊。

過去幾十年芯片行業(yè)，一直靠著摩爾定律發(fā)展。

不斷把晶體管做小，精進(jìn)性能。

可這條路現(xiàn)在快要走到瓶頸，尺寸再縮小就容易漏電。

而且高端芯片生產(chǎn)線造價(jià)動(dòng)輒千億，門檻高得多數(shù)企業(yè)根本碰不起。

華為換了個(gè)新思路。

不再死磕芯片尺寸，轉(zhuǎn)而專攻效率。

優(yōu)化和縮短信號(hào)傳輸和處理的時(shí)間，來提升芯片性能。

我簡(jiǎn)單打個(gè)比方。

摩爾定律好比不斷壓縮城市土地空間，擠著修建樓房道路。

靠縮小空間提升容納量。

韜定律則是不改動(dòng)城區(qū)占地規(guī)模，修高架橋，優(yōu)化紅綠燈。

不用壓縮空間也能讓通行效率翻倍。

更牛的是，華為已經(jīng)用這套技術(shù)造了381款芯片。

今年秋季即將發(fā)布的新麒麟手機(jī)芯片，就是采用這個(gè)技術(shù)。

預(yù)估2031年性能就能比肩1.4納米高端芯片。

換言之，曲線救國(guó)解決了被卡脖子的難題。

消息一出，A股半導(dǎo)體板塊全線大漲，紅得發(fā)紫。

連相關(guān)ETF都大漲7%。

第二件事，煤炭板塊迎來強(qiáng)勢(shì)沖高。

焦煤焦炭期貨開盤直接封死漲停，相關(guān)個(gè)股也跟著一路走高。

這波上漲，根源是讓人揪心的山西長(zhǎng)治沁源縣煤礦礦難。

已致90人死亡，是近幾年嚴(yán)重的礦難之一。

山西是全國(guó)煤炭大省，出事之后啟動(dòng)全省安全大排查。

連周邊產(chǎn)煤大省陜西、內(nèi)蒙古等也跟著嚴(yán)查。

這可能會(huì)導(dǎo)致煤礦停產(chǎn)整頓，市場(chǎng)煤炭供應(yīng)量收緊。

歷史數(shù)據(jù)也有印證，煤價(jià)會(huì)因礦難有所上漲。

再加上馬上到夏季用煤旺季，電廠庫(kù)存偏低。

供需缺口也會(huì)推高煤價(jià)。

資金順勢(shì)扎堆涌入煤炭股和期貨，帶動(dòng)板塊行情。

第三件事，油氣、化肥農(nóng)藥板塊集體走弱下跌。

這和美伊關(guān)系緩和脫不開干系。

雙方即將達(dá)成停戰(zhàn)相關(guān)協(xié)議。

霍爾木茲海峽航運(yùn)逐步恢復(fù)通行，部分制裁也會(huì)相應(yīng)解除。

消息一出，國(guó)際原油暴跌超10%，歐洲天然氣也跳水12%。

天然氣又是制作化肥的核心原料，成本占比超七成。

油氣降價(jià)拉低化肥生產(chǎn)成本，連帶農(nóng)藥化肥企業(yè)股價(jià)同步走低。

我們之前就提醒過，看好油氣的小伙伴，要留意美伊和解。

美伊和解→油氣降價(jià)→化肥成本降→價(jià)格跌→股價(jià)崩

這條鏈條環(huán)環(huán)相扣，一點(diǎn)不意外。

相對(duì)的，美伊釋放積極信號(hào)，黃金價(jià)格短期可能會(huì)有所反彈。

但，上漲力度不會(huì)像之前那般強(qiáng)勢(shì)。

整體來看今天大盤雖收紅，卻還有六成股票在跌。

大A現(xiàn)在分化特別明顯，資金全往熱門賽道擠。

冷門的少有人問津，賺錢差距一下子就拉開了。

從市場(chǎng)的種種跡象來看，Ai、半導(dǎo)體這些熱門題材不會(huì)輕易歇火。

政策加持加上技術(shù)突破不斷，依舊是資金主攻方向。

進(jìn)入6月后，SpaceX預(yù)計(jì)6月12日上市，特斯拉第三代機(jī)器人將亮相。

商業(yè)航天、機(jī)器人也有機(jī)會(huì)走強(qiáng)。

可能會(huì)成為新的炒作熱點(diǎn)。

大家肯定都感覺到了，市場(chǎng)并不是普漲行情。

資金來回在科技板塊輪番流轉(zhuǎn)，短線機(jī)會(huì)大多集中在新興產(chǎn)業(yè)。

周期股則跟著各類消息起伏波動(dòng)。

結(jié)論……老登股難熬出頭。

PS.

可轉(zhuǎn)債依舊暫無新動(dòng)態(tài)。

只能耐心等等了，攢攢歐氣。

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