上海
什么是HBM？ 簡單說就是給AI芯片用的“超級高速公路”。通過3D堆疊技術，讓數據傳輸快到飛起，功耗還低。
為什么瘋漲？需求端： AI訓練和推理爆發，一顆高端GPU要配多顆HBM，單機價值量暴增。供給端： HBM3/HBM3E產能被SK海力士、三星、美光三家壟斷，且先進封裝（CoWoS）產能受限，擴產周期長，根本供不應求！
本質是什么？ 這不是簡單的周期反彈，而是AI驅動的結構性緊缺。高端HBM比傳統DRAM更稀缺、更賺錢。
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