新智元報(bào)道

【新智元導(dǎo)讀】英偉達(dá)的牌桌上，最后一個(gè)玩家摸牌了。一月之內(nèi)，Anthropic先挖OpenAI造芯老兵Clive Chan，再談三星2nm。Trainium、TPU、英偉達(dá)GPU三張牌在手，偏要自己湊第四張，圖什么？

全世界最會「租芯片」的AI巨頭，把手伸向了造芯這條最燒錢的路。

剛剛，The Information爆出：Anthropic已啟動自研AI芯片的早期工作，并與三星電子討論潛在的代工合作。

據(jù)知情人士稱，考慮中的選項(xiàng)包括三星的2nm制程和先進(jìn)封裝。

2nm是當(dāng)前最頂級的制程工藝之一，同樣大小的芯片能塞進(jìn)更多晶體管，跑得更快、更省電；先進(jìn)封裝則相當(dāng)于把處理器和高速內(nèi)存「拼裝」在一起，兩者離得越近，數(shù)據(jù)搬運(yùn)越快，芯片浪費(fèi)在等數(shù)據(jù)上的時(shí)間就越少。

2024年7月，三星宣布向日本AI公司Preferred Networks提供2nm GAA制程加2.5D封裝的交鑰匙方案，這套組合正是Anthropic考慮中的選項(xiàng)。（圖源：Samsung官方）

這兩樣，都是眼下AI芯片競賽里最搶手的硬通貨。

耐人尋味的是，就在三個(gè)月前，Anthropic還在官方博客里強(qiáng)調(diào)：AWS Trainium、谷歌TPU、英偉達(dá)GPU仍是算力策略的核心。

「多平臺、不押單一硬件」，一直是它區(qū)別于OpenAI和xAI的招牌：后兩者深度綁定英偉達(dá)，Anthropic則把訓(xùn)練和推理押在以上三張牌上。

如今，它也想要一顆自己的芯片了。

這是要親手打破自己的規(guī)矩嗎？

三位直接了解該項(xiàng)目的知情人士稱，這顆芯片現(xiàn)在連「長什么樣」都沒定：要做什么、性能多強(qiáng)、怎么塞進(jìn)服務(wù)器和集群，Anthropic都還在琢磨。

芯片設(shè)計(jì)公司倒是聊了好幾家，但尚未進(jìn)入詳細(xì)設(shè)計(jì)、測試和制造階段。

Anthropic的官方回應(yīng)也滴水不漏——AWS的Trainium、谷歌TPU和英偉達(dá)GPU「仍將是公司擴(kuò)展算力戰(zhàn)略的核心」，路線圖細(xì)節(jié)拒絕透露。

但兩個(gè)動作，意圖已經(jīng)很明顯。

第一個(gè)是招人。

就在上個(gè)月，Anthropic挖來了Clive Chan，他是OpenAI定制芯片團(tuán)隊(duì)的早期成員。芯片工程師的招聘崗位，也已經(jīng)掛了出來。

Clive Chan，OpenAI定制芯片團(tuán)隊(duì)第二位硬件工程師，曾參與特斯拉Dojo超算項(xiàng)目，今年6月加入Anthropic。

第二個(gè)是預(yù)熱。

路透社今年4月就報(bào)道過，Anthropic在考慮自研芯片，以應(yīng)對芯片短缺。從「考慮」到「接觸代工廠」，中間隔了不到三個(gè)月。

AI巨頭的牌桌上，谷歌、亞馬遜、Meta、微軟早已亮出自研芯片，OpenAI也拉著博通（Broadcom）入了局。

環(huán)顧一圈，還沒亮牌的頭部玩家，幾乎只剩Anthropic自己。

賬單逼出的第四張牌

想看懂Anthropic為什么造芯，先看它的收入曲線。

2025年底，它的年化運(yùn)行收入（run-rate revenue）約90億美元。

2026年4月，超過300億。5月底，超過470億。五個(gè)月，翻了五倍多。

這種增長曲線放在兩年前，想都不敢想。

收入漲得兇，算力賬單漲得更兇。

Anthropic自己在4月的公告里承認(rèn)，這種增速給基礎(chǔ)設(shè)施帶來了「不可避免的壓力」。

于是過去幾個(gè)月，這家公司的算力擴(kuò)張近乎瘋狂：

4月，與谷歌和博通簽下數(shù)吉瓦的下一代TPU產(chǎn)能，2027年起陸續(xù)上線；

Anthropic官方博客：4月6日宣布與Google和Broadcom擴(kuò)展合作，獲取多吉瓦下一代TPU算力

5月，官宣Series H融資650億美元，投后估值9650億美元。同一時(shí)間，與Amazon簽下最高5吉瓦新產(chǎn)能，又從SpaceX手里拿到Colossus 1和Colossus 2的GPU算力。

Amazon至今仍是它的主要云和訓(xùn)練伙伴，Project Rainier持續(xù)推進(jìn)。

據(jù)The Information報(bào)道，它甚至還在洽談使用微軟的芯片，以及英國初創(chuàng)公司Fractile的推理芯片。

數(shù)一數(shù)，Anthropic的芯片供應(yīng)商名單已經(jīng)排到了第五家。

這就有意思了：一家算力來源多元到極致、收入曲線近乎垂直、賬上剛進(jìn)650億美元的公司，為什么還要下場造芯？

答案兩個(gè)字：規(guī)模。

前沿模型跑在數(shù)以萬計(jì)的處理器集群上。在這個(gè)體量下，哪怕效率只提升幾個(gè)百分點(diǎn)，省下的都是以十億美元計(jì)的真金白銀。

燒錢越猛的公司，越有動力把每一瓦電、每一塊芯片的效率摳到極致。

除了算力賬外，還有關(guān)鍵的一條：籌碼。

當(dāng)所有AI公司都在搶處理器、搶機(jī)房、搶電力時(shí)，租來的算力再多，議價(jià)權(quán)始終在別人手里。

一顆自己的芯片擺在桌上，跟其它供應(yīng)商談價(jià)時(shí)的底氣都不一樣。

所以，自研，是賬單和議價(jià)權(quán)焦慮逼出的第四張牌。

Anthropic此舉，并非想替代誰，而是要把成本曲線和供應(yīng)鏈的主動權(quán)，往自己這邊再拉一拉。

OpenAI三年前走過的路

這條路，OpenAI已經(jīng)趟過一遍。

2024年，OpenAI找到博通（Broadcom），開始設(shè)計(jì)自研芯片。

2025年10月，雙方宣布合作部署10GW定制AI加速器——大致相當(dāng)于十座核電機(jī)組的裝機(jī)容量，計(jì)劃2026年下半年啟動部署，2029年底前完成。

上個(gè)月，首款產(chǎn)品Jalape?o面世，這是一顆專為大模型推理打造的芯片。

OpenAI CEO奧特曼與博通CEO Hock Tan手持Jalape?o晶圓紀(jì)念板，銘牌上寫著：愿我們平滑、指數(shù)級、平安無事地?cái)U(kuò)展到AGI。（圖源：OpenAI）

這顆芯片從初始設(shè)計(jì)到流片只用了9個(gè)月，雙方稱這是高性能半導(dǎo)體史上最快的ASIC開發(fā)周期。有意思的是，其中一部分設(shè)計(jì)和優(yōu)化工作，就是靠OpenAI自家模型加速完成的。

看，用AI設(shè)計(jì)跑AI的芯片，飛輪已經(jīng)轉(zhuǎn)起來了。

OpenAI披露的早期測試顯示，Jalape?o的每瓦性能將大幅超越當(dāng)前最先進(jìn)水平。

OpenAI總裁Greg Brockman強(qiáng)調(diào)過這套邏輯：世界正在走向「算力驅(qū)動的經(jīng)濟(jì)」，自研芯片是全?；A(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略的一環(huán)，目的是讓算力更充裕，讓AI更快、更可靠、更便宜。

奧特曼更是放言：「智能廉價(jià)到無需計(jì)量，已在掌握之中。」

但別忘了時(shí)間成本。從挖人組隊(duì)到芯片見光，OpenAI用了差不多三年。

而Anthropic現(xiàn)在站的位置，正是OpenAI三年前的起點(diǎn)：人剛到崗，規(guī)格未定，代工廠還在談。

再往前數(shù)，谷歌的TPU、亞馬遜的Trainium已經(jīng)跑通多年，Meta和微軟也各有布局。

頭部玩家里，還沒有自己芯片的，已經(jīng)數(shù)不出幾家了。

誰能掀桌英偉達(dá)

雖然，已決定下場自研芯片，但Anthropic強(qiáng)調(diào)Amazon仍是主要云和訓(xùn)練伙伴，Google TPU和英偉達(dá)GPU仍將是公司擴(kuò)展算力戰(zhàn)略的核心。

牌越多越好，一張都不扔，這才是Anthropic一貫的打法。

但這里有個(gè)值得關(guān)注的數(shù)字。

據(jù)The Information估計(jì)，盡管推理芯片市場的融資和設(shè)計(jì)活動一片火熱，英偉達(dá)的份額近幾年不降反升，如今約為74%。

黃仁勛放話，英偉達(dá)芯片跑推理，比任何替代方案都更高效。

GTC 2026上，黃仁勛同臺展示Rubin GPU與Groq 3 LPU，后者SRAM帶寬達(dá)1200TB/s，是前者的55倍。推理，正是英偉達(dá)守得最狠的陣地。（圖源：英偉達(dá)）

自研芯片喊了這么多年，Google、Amazon、Meta、微軟全都下了場，賬面上該被搶走份額的英偉達(dá)，反而更強(qiáng)了。

這恰恰說明：自研芯片搶的并非英偉達(dá)的今天，而是自己的明天。

所以，Anthropic這一步要怎么看？

對它自己，是在多供應(yīng)商牌桌上多攥的一張長期籌碼，換來的是議價(jià)權(quán)和效率。

挖來Clive Chan，說明它在認(rèn)真搭建能力。但項(xiàng)目仍在早期， 從定義需求到流片、量產(chǎn)、集群部署，中間還隔著芯片行業(yè)最殘酷的鴻溝。

上一個(gè)時(shí)代，芯片公司決定了計(jì)算的形態(tài)，軟件公司在上面生長。

AI時(shí)代，做模型的公司開始反過來定義芯片。算力金字塔的權(quán)力結(jié)構(gòu)，正在被從頂端向下改寫。

三星能否真的接下這單，Anthropic會不會把這顆芯片推到量產(chǎn)，現(xiàn)在都沒有答案。

唯一確定的是，在英偉達(dá)74%之外的那26%芯片戰(zhàn)場上，Anthropic帶著470億美元的年化收入和9650億美元的估值入場了。

當(dāng)「智能廉價(jià)到無需計(jì)量」，超級智能才會走出巨頭機(jī)房，成為每個(gè)人都用得起的日用品。

參考資料：

https://www.theinformation.com/articles/anthropic-talks-samsung-manufacture-custom-ai-chip?rc=epv9gi

https://x.com/itsclivetime/status/2063356118525792542https://www.anthropic.com/news/google-broadcom-partnership-compute

編輯：元宇