廣東
2年之前，DeepSeek一上線，美國直接被嚇傻了，特朗普、馬斯克全部瑟瑟發抖，英偉達市值一天暴跌20%。可是這次華為韜定律公布，美國為什么不怕？不僅不怕，美國的科技巨頭們幾乎直接選擇無視。黃仁勛在采訪中說，韜定律對華為是突破，對臺積電卻不是威脅。
要知道當時DeepSeek發布之后，英偉達股價直接暴跌20%，整個美國社會都在討論DeepSeek，連特朗普也多次發文。可是這次韜定律發布之后，美國股市卻毫無波瀾。
從理論上說，華為擁有韜定律之后，將直接打破美國在EUV上對中國的限制，簡單來說哪怕沒有EUV，華為未來也可以做到等效1.4NM的性能。之前華為已經用了多重曝光，做出了等效7NM的性能，打破了美國在高端手機芯片上對華為的封鎖。
現在最關鍵的一點并不是在手機芯片上，而是全球最炙手可熱的AI芯片。華為昇騰芯片未來用上韜定律之后，一樣也可以突破EUV光刻機的限制，甚至對于AI芯片來說，韜定律甚至比手機芯片更加管用，因為90% 時間在等數據，只有 10% 在計算，所以瓶頸是延遲，不是算力。
那問題不就來了，如果從這個角度來說，華為韜定律一上，那國產AI芯片不就將突飛猛進了，不僅未來中國國產替代速度會更快，甚至有望跟英偉達搶全球市場。那這是不是對英偉達的雙重打擊呢？
表面上看起來確實是這樣。可是實際上就要復雜得多了。韜定律解決的是從設計到生產的一系列問題，理論上有了韜定律之后，我們就可以生產出突破EUV光刻機限制的高性能心魄。
可是哪怕到2031年，華為可以做出等效1.4NM，但我們依然是落后于臺積電、三星。畢竟我們要彎道超車，可是之前差距太大了。
這就是為什么這次美國不怕的原因之一。哪怕我們追他們的速度變快了，但是差距依然巨大，短期內很快抹平差距。第二，哪怕是用韜定律，只要沒有EUV光刻機，未來的瓶頸也是沒有明顯的，做到1.4NM之后，只是用DUV還是突破不了極限。
第三，英偉達在AI芯片上具備的優勢，不僅僅是硬件上的優勢，還有軟件的優勢。英偉達賣的不是芯片，是整個 AI 軟件生態：CUDA、cudnn、算子庫、調試工具、社區人才。你要換芯片，那就得換掉整個代碼，哪個公司敢這么干？英偉達的先發優勢是非常強的。這就好像華為的鴻蒙系統雖然做出來了，但是短期內沒有生態，其他廠商根本不愿意用。
當然還有一個很重要的問題，那就是現在美國股市不需要一場大波動。這個理由才是真正顛覆你的認知。你再認真想一想，當時DeepSeek出來的時候，難道就真的那么顛覆性么？資本市場都在擔心，未來所有公司都在DeepSeek的路線，那對英偉達的芯片需求就將大大減少，同時中國公司用上DeepSeek的技術思路之后，AI大模型的性能就將大大提高，超越美國。
可是后來的事情我們都知道了，DeepSeek也是慢慢就泯然眾人了。英偉達的芯片還是照賣不誤，所有公司還是在搶。大家不搶芯片，還搶HBM，各種資源都在搶。
難道全球的專家、科技巨頭、華爾街都在DeepSeek這個事情上判斷錯誤了么？錯了！他們從來都知道DeepSeek無法改變世界，但是他們需要講故事，他們那個時候需要一個事件來打破一直瘋狂上漲的股市。要知道股市一直往上走，那散戶就會死死拿住籌碼。所以專家就得制造一點風浪，讓散戶把籌碼吐出來。莊家拿到更多籌碼就會繼續拉。
這次美國不怕了，因為現在他們的股市暫時不需要同樣的戲碼。
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