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萬眾矚目的高考今天就要正式結束了，

在此之前，大王特意幫考生押了題。

與作文分值給到全國最高70分的上海卷，

完美契合。

范文也說了，直接背村里的文章就夠了，

分數不會差的。

而作文的全國I卷II卷，

談的也是兩個字，“劇變”。

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全國作文的一卷，表面談詞語，內里談變化，

命題是，

這文章要寫，我們公眾號里滿地的百年變局文章扒拉一下應能得分，

你要問大王，對哪個詞語的理解發生了變化，

那是“進城辦事”。

這幾個字，原本只機器對阿迪達斯經典標語“All Day I Dream About Sports”的僵化直譯，

本來是個烏龍，隨后被網友們傳播成一個熱梗。

但誰知，

阿迪達斯沒有出動七千法務，反而順水推舟，閃電般推出了“進城辦事”的系列產品，并掀起了一場營銷風暴。

親們，什么叫時代之變？

過去你要推出新品，標準流程是什么？

先是市場調研先行，聘請第三方進行街頭攔截與深度訪談，搞出幾百頁的調研報告，

然后是策略規劃，4A廣告公司進場，分析數據，提煉概念，勾勒用戶畫像，定義品牌精神，

再然后是拿一些門店小范圍試單，將產品“植入”用戶心智。

最后才全面轟炸，重金購買廣告位和媒體渠道，追加訂單，飽和式傳播，線上線下全面鋪開。

但“進城辦事”模式的爆火，徹底拋棄了這條舊路徑，直接省去了123步，

把參與感、社交貨幣與情緒共鳴一股腦推出。

中等和老登們穿上這件衣服，會要遙想起自己當年進城、考學、辦事的門難進，臉難看，事難辦，一步步從新手村熬成滿級大佬的不容易。

年輕的小登們，則體驗到了有趣、松弛、自嘲，和帶著一點反叛精神的幽默感。

阿迪早就意識到，與其耗費億萬去維護高高在上的神像，不如跳下神壇，與網民一起玩梗，將短暫的注意力洪流，高效地轉化為真金白銀。

別談什么4P4R4C，大王已經總結了這個時代的發展的邏輯，

那就是從“塑造-灌輸-改變”，

直接轉變為成了“發現-響應-共謀”。

舊的游戲規則，正在我們眼前無聲崩塌。

而新海嘯鋪面而來。

02

革故就要鼎新，舊規則崩塌之后，

新東西是什么？是一套全新的、基于注意力與全球信息流的核心邏輯。

不僅消費如此，投資也是如此。

就在上周五，

風靡外網，半年收益達4502%，過去兩年賺了225倍的網紅小姐姐Serenity發表了對中國機人器龍頭的一則看好推文，

瞬間就以“進口轉內銷”的方式席卷國內投資圈，快速的點燃了市場熱情，相關品種直線漲停，整個機器人板塊單日涌入資金以千億計。

這個表面上看似簡單的洋作文事件，其實也代表著A股的定價邏輯在發生質變。

過去大A的主題投資，也像阿迪是三板斧，

-先是國家層面發布產業規劃、行業政策，游資老師們二話不說先炒一番概念，

-再是國內券商研究所開始撰寫解讀報告，召開電話會議，推薦受益標的，

-然后是公募、保險等機構資金根據賣方觀點和調研，進行資金配置，推動行情主線。

最后才是散戶入場，后面不可細嗦。

但現在呢？在全球產業鏈信息流扁平化的驅動下，很多資金早就繞過了傳統研報的滯后通道，也不再僅僅追逐“政策利好”和“業績報咋樣”，

而是像Serenity一樣，撲向那些決定全球產業鏈未來命脈的“潛在預期差”和“卡脖子”。

客觀的說，這一點和大王的思路如出一轍，我們在圈子里反復跟大家討論講解的是，誰在這個鏈條里“賣鏟子”，誰是下一個“既放量又漲價”的環節，誰是還沒被發現的“預期差”？

今年以來火熱的光纖，我們是去年10月發掘的，并講它們“一天一個價”，

6月份以來漲上天的MLCC，我們是在2月份時作為彩蛋告訴大家的，

即使到了4月份，大王在星球里依然講，MLCC是“AI基建的黃沙水泥”，“基本沒漲過”，遠遠早于對英偉達機柜的解讀和賣方研報。

至于小姐姐帶貨的機器人公司，我們5月份就說它是潛在切換的抱團新寵。

因為去過啊，大王的了解肯定比她深，

有調查才有發言權，才能漲跌寵辱不驚。

類似這樣的調研和預期差，我們圈里還有很多，

問題是，今天大概率的科技調整后，

-誰下去了真就下去了，

-誰下去了還能再上來甚至變的更高？

-目前的誰可能是被誤殺的，

-高位已在站崗怎么辦？

-而誰又是下一個主線方向？

這個判斷，必然要依托于你對整個產業鏈條的梳理是和對核心企業的深入了解，你得知道，誰是誰的甲方，誰給誰下單，誰的技術靠譜，誰的生態位比較靠前？

加入我們的圈子，實現三個變，

一是視角之變，從K線和財報挖掘者，轉向“產業鏈圖譜專家”。

二是習慣之變，從追逐熱點的散戶，轉向“必經之路上的埋伏者”。

三是心態之變，從波動恐懼者，手癢癥患者，轉向“賣鏟人同行者”。

《如何觀察機構布局》《此刻的關鍵操作》《六月兵棋推演與展望》《產業預期差系列》等你。

要進城，投科技，辦大事，長按圖片掃碼可入。

另外提醒一句，切換的方向其實不是機器人，而是更核心的東西。

03

如果說上海卷談的是科技，

全國I卷談的是敘事，

全國II卷的老師告訴你什么呢？

科技敘事也是有波折的，甚至還很大，

掐指一算，出題時間應是3月份前后，那會美伊戰爭，科技跌的那叫一個沒眼看，老師被套了？

出卷人的用意我幫大家1：1復刻一下，

“大盤不失其道，故落而復起；科技不失其志，故跌而復漲”。

在股市運行、板塊輪動乃至產業邏輯演進中，總會出現震蕩、回調，甚至會有雪崩式下跌、多數人看空的考驗。

然而，指數雖有深幅調整之時，只要內在趨勢未壞，終能重煥升勢；資金即使短期下殺撤離，只要預期向好不滅，終能奔騰向前。

兄弟，你行的。