文/王新喜

蘋果這次沒搶到貨。

由于AI熱潮助推，三星、SK海力士把主要產(chǎn)能傾向高帶寬內存HBM3E和HBM4，用來配套英偉達H200、B200，導致標準DDR5產(chǎn)能相對吃緊，把手機、電腦用的普通DRAM產(chǎn)能擠沒了。

為緩解內存芯片漲價帶來的成本壓力，保證自家產(chǎn)品的存儲供應鏈穩(wěn)定不受斷供風險影響，蘋果公司正向美國政府游說，希望獲批已經(jīng)被美國列入實體清單的中國長鑫采購DRAM內存芯片，繞開當前的出口管制相關限制。

但據(jù)行業(yè)消息透露，長鑫優(yōu)先保小米阿里，蘋果得排隊，需要排到國內廠商后面去。

這下蘋果恐怕是破防了，因為原本在蘋果看來，在面對中國供應商的時候，蘋果是處于頂端位置的。

蘋果過去要做的，是有人把中國供應商名單一字排開放到桌上，他處于挑選者的位置，他選了誰，是誰的榮幸，那些上了果鏈的企業(yè)，會受寵若驚，非常珍惜進入果鏈的機會。

原本蘋果放出要找長鑫供貨消息的時候，業(yè)內也在為長鑫高興，認為長鑫打入果鏈，將助推其走入國際市場，去爭奪三星與SK海力士的訂單，并且重新劃定市場格局。

但是沒有想到的是，蘋果要求長鑫供貨，長鑫表現(xiàn)卻異常淡定，蘋果來了，也不能確保它的供貨有優(yōu)先，也得排隊，長鑫得把產(chǎn)能優(yōu)先給到國內廠商。

業(yè)內人士表示，國內互聯(lián)網(wǎng)和終端頭部企業(yè)陸續(xù)和長鑫簽署長期供貨協(xié)議也就是LTA，本就不算十分充裕的DRAM產(chǎn)能，大概率會優(yōu)先鎖定給騰訊、阿里云、字節(jié)跳動、小米這些中國本土核心客戶，基本不會留出來外銷給蘋果這類海外企業(yè)。

業(yè)內消息稱，長鑫已與中國頭部互聯(lián)網(wǎng)巨頭簽下一份30億美元的長期供貨協(xié)議，目前還在和其他頭部公司洽談同類型的深度綁定合作。

這意味著產(chǎn)能表上的余量，留給蘋果的已經(jīng)非常有限且靠后了。

長鑫的底氣就是它是國內目前唯一能量產(chǎn)DDR4、DDR5和LPDDR5的DRAM廠商，代表著中國大陸在通用內存領域的最高工藝水平。

但問題是，打入果鏈，有利于長鑫的國際化，按照過去果鏈廠商的做法，如果蘋果要求供貨，肯定是優(yōu)先級最高，優(yōu)先為蘋果供貨。

而且蘋果的訂單量非常大，打入果鏈，是產(chǎn)品品質與工藝達到國際頂尖的證明，蘋果給到的價格相對國產(chǎn)廠商要給的更高，利潤也更好，為何長鑫不把優(yōu)先級給蘋果呢？

為什么長鑫不把優(yōu)先級給蘋果？

筆者認為第一個理由是，投桃報李，誰扶你起來，你就得把優(yōu)先級給誰。

長鑫能走到今天，是國內廠商在過去一路默默支持、扶持它走到了今天，而蘋果如果不是因為缺貨，是肯定不會找上長鑫的。

因此，從這一點來看，正所謂投桃報李，國內終端與互聯(lián)網(wǎng)巨頭愿在長鑫處于發(fā)展階段的時候，就綁定它的出貨，支持它的發(fā)展，長鑫當然是把供貨優(yōu)先級供給國內廠商。

其次，蘋果很強大，但蘋果不會對一個供應商尤其是中國供應鏈有忠誠度與感情，而是基于利益與供應鏈調整序曲會隨時踢走供應商。

其實歌爾與歐菲光在過去被踢出果鏈差點倒閉其實就是長鑫的前車之鑒。

在2023年前后，蘋果當時陸續(xù)將47家中國供應廠商踢出果鏈，一些廠商生存很艱難。

原本為蘋果代工耳機和手機聲學組件的歌爾，因被蘋果踢出，股價暴跌，整個工業(yè)園區(qū)人去樓空，工廠附近的購物廣場和餐飲都跟著倒閉。

歐菲光原來為蘋果代工手機攝像模塊，后來沒蘋果訂單了，股價暴跌90%，大量工人失業(yè)。

但轉折點在于華為Mate60攜麒麟芯片歸來，這些原本很可能直接倒閉的廠子有了華為的訂單，直接原地復活了。

歐菲光歌爾等廠商在中國被蘋果剔除，成為棄子，但在華為這里被重用，Mate60系列歐菲光攝像頭模組全部參與供應，包括后置攝像頭、前置攝像頭、還有指紋模組。

包括歐菲光、歌爾等供應商與華為形成了互相成就的雙贏關系。

事實上，那個時候蘋果在大力向印度轉移產(chǎn)能，印度根本沒有優(yōu)質供應商，在供應鏈這一環(huán)節(jié)存在巨大短板。

印度塔塔在印度成為蘋果僅次于富士康的供應商，但它為蘋果代工的時候，電子制造業(yè)是從零起步，手機殼的良率只有50%，但蘋果也愿意重用。

但在中國，能達到華為產(chǎn)品品控與質量標準的歐菲光與歌爾卻被無情拋棄如果這兩家廠商是印度廠商，蘋果恐怕會大力重用都來不及。

因此，從這一點來看，蘋果的標準有時候也不一定公平，有時為了供應鏈制衡等相關目的會剔除一些有實力的中國供應商。

而很多中國廠商進入果鏈之后，往往是圍繞蘋果的訂單全力安排產(chǎn)能，其他廠商的訂單的往往沒有足夠的產(chǎn)能接，這就導致，很多供應商進入果鏈之后，其盈利狀況就高度依賴蘋果。

一旦被剔除果鏈，這些廠商才發(fā)現(xiàn)，自己離開蘋果訂單活不下去，像過去歌爾與歐菲光就是這種情況，不過這些被蘋果踢出果鏈的廠商幸好碰到了華為歸來，否則它們成批倒閉也不是沒有可能。

因此，長鑫把優(yōu)先級給到國內廠商，無疑是非常明智的。

因為蘋果畢竟受制于美國政府的出口管制，它的訂單具備非常的大的不確定性與不穩(wěn)定性。

如果原本為蘋果安排了足夠的產(chǎn)能排期，三班倒安排存儲生產(chǎn)。美國隨時一紙禁令下來，掐斷蘋果供貨要求，安排的訂單不要了，這就會非常麻煩，對整個公司的經(jīng)營造成很大的影響。

而且還有一個問題在于，蘋果與小米等國內手機廠商也是競爭關系。

如果讓蘋果插隊，優(yōu)先級供給蘋果，那么小米等國產(chǎn)廠商的供貨延后，他們的新品發(fā)布也要跟著延后，這意味著國產(chǎn)廠商產(chǎn)品銷售、新品發(fā)布都會受到影響。

蘋果一來就優(yōu)先的話，就是變相打壓了國產(chǎn)廠商的競爭力，這顯然不符合國產(chǎn)廠商與國內供應鏈互相扶持一路走來的默契與共贏理念。

因此，綜上種種來看，長鑫并未因為蘋果的寵幸而打亂自身的節(jié)奏。這才是有戰(zhàn)略定力、能做大事的企業(yè)該有的樣子。

從這個角度來看，長鑫或也吸取了歌爾歐菲光的教訓，知道能為自己的生存兜底的永遠是國產(chǎn)廠商。

更何況國內DRAM產(chǎn)線正在從移動端LPDDR，向服務器、智能終端所需的DDR產(chǎn)品傾斜，這意味著長鑫有機會把更多領域的廠商握在手里。

而如果把生存與發(fā)展更多寄托在蘋果身上，很多國內訂單就被擠沒了，一旦被果鏈剔除，恐怕就是生死存亡時刻。

因此，蘋果想要貨，都要講一個先來后到的規(guī)律，國產(chǎn)廠商這邊安排生產(chǎn)完了，才能輪到蘋果。

長鑫這一代供應商算是看明白了，自己真正的底牌，從來不是綁住某個大客戶，而是讓自己足夠強，離開了誰也不影響自己掙錢。就算是蘋果，也不能享受優(yōu)待條件，從這一點來看，國產(chǎn)存儲供應商也終于成長與成熟起來了。