半導體領域，傳來多則大消息！

來源：券商中國

周一美股盤前，存儲芯片概念股大幅上漲，閃迪漲超5%，西部數據漲近5%，希捷科技漲近4%，美光科技漲超3%。其他芯片股也集體走高，英特爾、ARM、AMD漲超2%，高通、博通漲超1.50%。此外，美股期貨全線上漲，納斯達克100指數期貨漲超1%，道指期貨漲0.22%，標普500指數期貨漲0.46%。

消息面上，日前，日本半導體制造裝置協會（SEAJ）大幅上調2026財年日本半導體設備銷售額預期，預計該財年日本半導體設備廠商全球設備銷售額將達到6.55萬億日元，同比增長26%，而此前預計為5.5萬億日元。

而此前，世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測，2026年全球半導體市場規模較2025年增長近90%，達到1.51萬億美元（約合人民幣10.26萬億元）。預計2027年市場規模進一步升至1.9萬億美元，環比增長26.6%。

此外，全球最大存儲芯片制造商三星電子的業績也備受市場關注。該公司將于周二公布財報，預計第二季度營業利潤將同比增長17倍至86萬億韓元。

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大幅上調

據最新消息，SEAJ近日發布預測，大幅上調日本的半導體設備銷售預期。SEAJ預計，日本半導體設備銷售額將在2026財年首次站上6萬億日元大關，達到6.55萬億日元，同比增長26%，連續第三年刷新歷史峰值，最新預測大幅超出2026年1月預估的5.5萬億日元。

SEAJ表示，AI浪潮推動了對先進存儲與邏輯半導體的持續強勁需求。而隨著新一批晶圓廠的落地，制造設備也迎來了持續的良好商機。

SEAJ提到，由于面向AI服務器的高端邏輯投資強勁，且DRAM投資（尤其是高帶寬內存HBM）大幅增加，2026財年日本產半導體制造設備銷售額預計為6.55萬億日元。2027財年，AI服務器用半導體需求預計仍將保持強勁，隨著新晶圓廠建筑陸續完工、設備安裝基礎設施就位，預測銷售額為7.40萬億日元，同比增長13%。預計2028財年投資仍將維持高位，預測銷售額為7.77萬億日元，同比增長5%。

根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）6月初發布的數據，2026年全球半導體市場銷售額預計將達到1.51萬億美元，同比增長90%。此前預計在2030年左右突破萬億美元大關的全球半導體市場，現在預計將提前四年達到這一水平。

半導體市場銷售大幅加速主要由存儲器領域驅動，預計全球存儲器產業2026年同比增長約250%，市場規模將超過8000億美元。AI基礎設施、高帶寬內存（HBM）和加速計算平臺的持續強勁需求仍是半導體行業的主要增長催化劑。邏輯領域預計仍是另一大主要增長來源，2026年將增長37%。

對于2027年，WSTS預測全球半導體市場將進一步增長27%，達到約1.9萬億美元。存儲器預計再次引領市場擴張，增長率為32%。AI系統的持續部署、先進計算基礎設施的推進以及終端市場半導體含量的不斷擴大，預計將支撐行業持續的上升勢頭。

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重磅業績即將來襲

最近幾個交易日，全球芯片股劇烈波動，投資者紛紛尋找AI交易合理性的新證據，將于周二公布的三星電子財報或許就是其中之一。

根據LSEG SmartEstimate基于30位分析師（按過往預測記錄加權）的預測，這家全球銷售額最大的存儲芯片制造商預計將公布二季度營業利潤為86萬億韓元（約合563.5億美元），這一數字較去年同期的4.68萬億韓元大幅增長超17倍。這將標志著三星電子連續第三個季度創下營業利潤紀錄，這反映了內存短缺的持續狀態。隨著對人工智能推理基礎設施需求的激增，三星的增速繼續超過全球內存制造商的供應增長。分析師預計，至少到明年，內存市場仍將處于供不應求的狀態。

三星電子這一強勁增長不僅受到高帶寬內存（HBM）的推動，還因AI應用（尤其是代理式AI）擴展至更廣泛的計算工作負載，帶動了傳統DRAM和NAND產品需求走強。分析師指出，與此前主要聚焦于訓練大模型的AI應用不同，代理式AI系統執行更復雜的多步驟任務，這需要服務器處理器配備更多內存，并在推理過程中需要更大的存儲容量來保留和檢索數據。

三星電子是英偉達、谷歌和蘋果等主要科技公司的重要存儲芯片供應商。花旗研究周四表示，DRAM和NAND的平均售價在第二季度分別環比上漲了44%和53%。持續的內存短缺推動了存儲芯片制造商股價的大幅上漲，三星電子、SK海力士和美光科技今年分別飆升158%、273%和242%，推動這三家公司的市值均突破1萬億美元。

三星電子負責半導體業務的設備解決方案（DS）部門將在今年上半年獲得最高達基本工資100%的績效獎金。負責成品業務的設備體驗（DX）部門則將獲得最高達基本工資75%的績效獎金。

三星電子于7月6日公布了上述目標達成獎勵（TAI）的發放比例，獎金將于8日支付。

TAI是三星電子的績效獎金制度之一，每年上半年和下半年各一次，根據業績對各事業部門和事業部進行綜合評估后發放，最高可達月基本工資的100%。

DS部門存儲器事業部繼去年下半年之后，再次被評定為TAI 100%。分析認為，這得益于人工智能（AI）基礎設施投資擴大帶來的存儲器價格上漲，以及高帶寬存儲器（HBM）供應擴大等因素，業績大幅增長。

在DS部門內部，除存儲器事業部外，半導體研究所、SAIT（原三星綜合技術院）及共通組織也獲得100%的發放比例，而系統LSI和晶圓代工事業部則被評定為75%。

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