湖北
歐美股市繼續新高，特朗普來華友誼建交，這也是時隔9年來第一次美國總統來華，特別是在地緣政治局面高峰期的時候，這次來華的意義深遠，也將決定未來的經濟格局與盟友關系。美股在科技“七姐妹”的浪潮下不斷新高，A股也出現了科技股帶頭沖關的拉升行情，三大指數的成分股助力中科技表弟成為了絕對中軍，這也進一步說明科技改變時代的浪潮已經來臨。現階段A股市場主流還是跟隨外盤為主，沒有明顯的利好推動，機構資金開始扎推科技以及部分個股，抱團取暖成為目前最為明顯的賺錢方式之一。
騎?？葱馨l現豬周期是豬肉板塊波動的核心底層邏輯，遵循 “價格上漲—產能擴張—價格下跌—產能出清—供需再平衡”的循環規律，本輪豬周期下行階段已持續接近40 月，遠超歷史平均水平，行業處于深度虧損的底部區間，繼續下行空間有限。當前產能去化趨勢明確，隨著前期淘汰母豬的傳導效應逐步顯現，后續生豬出欄量將持續減少，疊加下半年中秋、國慶等傳統消費旺季，供需兩端形成 “供減需增” 的格局，周期拐點逐步兌現，推動板塊估值修復。
三大指數集體高開，滬指高開0.32%，深成指高開0.70%，創業板指高開1.23%，兩市開盤紅盤個股千余只，題材板塊方面體育、工業氣體、燃氣等板塊表現較強，航天裝備、林業、玻璃玻纖等板塊表現較差。豬肉概念逆勢活躍，天域生物漲停，天邦食品漲停，巨星農牧、華統股份等紛紛跟漲，天域生物公告稱，4月公司銷售生豬6.71萬頭，環比增32.79%，存欄22.39萬頭，同比增68.04%。A 股市場具有提前反應行業趨勢的特點，在政策調控加碼、產能去化顯現的背景下，主力資金已開始悄悄布局豬肉板塊，近期多次出現主力資金凈流入，重點布局行業龍頭企業，為板塊上漲提供資金支撐。
綠電概念強勢延續，大唐發電7連板，韶能股份、京能電力等多股漲停，晉控電力、協鑫能科等紛紛漲幅靠前，印發《關于促進人工智能與能源雙向賦能的行動方案》，明確算電融合方向，提出2027年新能源與算力互動能力顯著提升、2030年AI算力清潔能源供應達世界先進水平。碳化硅概念再度活躍，天岳先進、晶升股份等多股漲超10%，斯達半導、英諾激光等紛紛跟漲，Citrini發布AI供應鏈報告，明確將SiC列為AI領域被嚴重忽略的核心主線。到2030年AI電源將占SiC電源市場的50%，襯底和設備需求有望增長近10倍。SiC在CoWoS先進封裝中的應用規模將超過電源市場。當前百億級市場，未來有望突破2000-3000億。
上證指數周四高開低走，出現明顯的調整走勢，這樣的盤面無疑是短期獲利盤出逃所導致的，注意近期政治局勢變化。宏觀面無明顯變化，美股在芯片股的帶動下繼續新高，美伊方面則無明顯變化，市場出現少見的所有資產同步上漲，完全忽視部分國家缺油已經開始限制汽車出行，以及通脹的壓力。午后注意上證指數能否在4200點之上穩住。
創業板指數周四出現明顯回調，盤中一度跌逾2%，兩市一度超5000股下跌。之前強調的“AI力壓宏觀”成為市場最核心的因子并未變化，這種令人匪夷所思的事情在年初的黃金市場也出現過，最佳策略是“跟隨市場，做好止盈止損設定”。午后注意創業板指數能否在4000點之上穩住。
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