廣東
作者：說股鯨，17年股齡的金融從業者。更多精彩內容歡迎關注同名公眾號。
今天A股意外的強。
收盤之后，A股三市成交量有2.91萬億，較昨天微微縮量。
受隔夜美股、早盤韓股半導體Ai鏈大幅調整的影響，早盤A股低開后快速跳水，眼瞅著今天又要交代了。
但在抱團炒作的慣性以及長鑫科技、長江存儲的利誘下，「人恐我貪」的資金開始出手抄底了，科創50指數從-2.2%強勢翻紅到+3.8%。
看來，這場全球狂歡的科技盛宴不會就這么平平淡淡落幕，勢必要在全球資本市場上留下一段刻骨銘心的故事或事故。
A股大概率還要等到長鑫科技、長江存儲的上市。
這哥倆上市后科技板塊的炒作才有可能破圈，然后進入真正的癲狂期，最后順勢出現情緒頂和階段頂。
也就是我此前說的，這波科技股的炒作成交額至少要放大到4萬億，上周最強也只來到3.5萬億，還有不小的空間。
至于不少人擔心的和中石油那樣上市即巔峰，我認為不會。
這哥倆和中石油有本質區別，別的不說，至少在成長空間、技術壁壘、政策支持三個方面就不是當年中石油能比的。
所以科技股經過4月到5月初的一輪單邊上漲后，接下來必然要用分化、震蕩甚至調整來清理不堅定的籌碼，然后才會開啟下半場行情。
核心科技股貫穿這輪慢牛的大部分時間，這個格局是自上而下確立的長期共識，既是頂層政策戰略定向賦能，更是市場資本用真金白銀做出的深度價值押注。
所以，不管你恨也好怨也好，真的不能「光站在那里」更不能「光著站在那里」，還是要靠近「光」擁抱「光」。
膽大的、了解產業的就上個股，膽小的、看不懂行業的可以考慮指數基金或行業窄基，心如止水不屑一顧地繼續按照自己的節奏來做。
總之，要信早信，要干早干，苗頭不對，撒腿就跑。
如果說今天科技股的逆勢上漲多少有點情理之中，那老登股的集體拉升就算是意外之喜了。
今天地產鏈、銀行、醫療器械乃至白酒都在上漲，千年魚腩券商更是在午后暴拉了一把，但最強的還是電力板塊。
電力板塊在這輪慢牛中全程穩扎穩打從無掉隊，卻素來低調潛行、不顯鋒芒。恰似我們日常居家用電，明明是朝夕相伴不可或缺，但又最容易被人忽略淡忘。
今天國家能源局發布4月份全社會用電量等數據，同比增長6%，和以往一樣，略高于GDP增速。
今天電力ETF大漲超+4%，甚至強于科技主線ETF，這并非偶然。
而是AI與算力的終極競爭，本質是電力的競爭；算力軍備競賽的盡頭，拼的是誰能源底座更硬、更穩、更便宜。
市場熱炒的「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網），哪一個都離不開電，甚至就是為了更硬、更穩、更便宜的電。
除了這個原因外，還有一個大家可能沒注意的，就是天氣原因。
近期多國氣象機構上調今年厄爾尼諾發生的概率，厄爾尼諾就是赤道附近的太平洋「發燒」了，海水溫度異常升高，而使全球氣候紊亂。
我國5月開始就很可能受到厄爾尼諾影響，表現就是：
本就濕潤的長江以南降水增強，東北和華北降水也會偏多，然后本就干旱的中部和西北地區氣溫會偏高，降水可能偏少。
我的老家湖北這些天已經連續下暴雨，恩施、荊州、宜昌等不少地方已經出現災情了，這就是厄爾尼諾的影響。
厄爾尼諾不僅會導致今年夏天氣溫更高，還會讓極端天氣發生概率增高，也就是降水多的地方雨水更多，干旱的地方更干旱，這直接導致農作物可能大幅減產。
如果厄爾尼諾真的到來，那么今年夏天，農產品、煤炭大概率會漲價，甚至出現電力緊缺的情況。
中國2025年發電量超10萬億度，總發電量幾乎全世界1/3，不僅連續15年位居世界第一還是斷層式的那種。
這種規模中國是不缺電的，但在AI時代疊加極端天氣出現局部、短暫的缺口也是很有可能的。
總之我認為，AI算力競賽拼到最后終究拼電力，而極端天氣放大供電缺口，電力板塊已經躍躍欲試了，這個夏天有望迎來價值全面兌現。
Ai產業鏈的炒作進入下半場終于不再是一枝獨秀，唯有熱點均衡擴散、板塊聯動走強，才能全面激活市場做多情緒，慢牛行情不至于是一句空話。
今天包括電力在內的這些老登股的集體崛起，讓原本跌破20日線4034點一線甚至要回踩4100點的大盤又硬起來了。
收盤不僅幾乎收在全天最高點還頂到了5日線。
純技術上看，這和去年9月3日如出一轍，也是連續下跌后守住了關鍵位置并止跌企穩。
不過考慮到海外市場普遍承壓，以及美聯儲換帥影響，還有中東這場拖而不決的戰爭，A股走出獨立行情不太現實。
后市不確定性依舊很大，是真站穩的強還是誘多的假，還需要時間來驗證。
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