來源：市場資訊

（來源：車百會研究院）

引言

在智能電動汽車發展高層論壇（2026）-國際論壇上，英飛凌科技高級副總裁、汽車業務大中華區負責人曹彥飛，從整車廠及汽車半導視角出發，分享了對行業正在發生和即將發生的整合趨勢的觀察，并介紹英飛凌持續推進的“在中國，為中國”的戰略。以下是曹彥飛演講全文，有編輯。

首先看一下行業的整體市場情況。2025年乘用車和商用車市場產銷量再創歷史新高，其中乘用車超過3000萬輛、商用車約400多萬輛，總體規模達到3400多萬輛，但行業利潤率持續走低，形成了產銷與利潤的剪刀差，給行業發展帶來一定挑戰。

為應對利潤率下滑的挑戰，降本增效在未來很長一段時間內將成為行業主題。同時，從兩個維度來看，我們看到行業正在發生和即將發生的整合趨勢。

從整車廠的視角來看，2025年前五家車企市場份額占比為30%—35%，根據第三方數據預測，到2030年前五車企市占率有望達到50%甚至更高，這是行業整合的重要標志。整車企業數量從2020年的90多家，縮減至2025年的70多家。

從汽車芯片半導體的視角來看，2017年中國前十車企用半導體企業市場份額約為64%，2024年這一比例提升至73%。另外，市占率大于1%的車用半導體廠商數量，2017年為21家，2024年減少至18家。或許有行業人士認為1%是較小的維度，但汽車半導體行業本身高度分散、參與者眾多，在中國乃至全球市場，只要市占率達到4%即可進入前十行列。

我們常說汽車產業電動化是上半場、智能化是下半場，從市場體量與未來發展也能看出這一變化。預計到2030年，新能源動力總成相關市場規模約135億美元，從當前看向未來，年復合增長率約8%。而智能化領域的情況有所不同，ADAS域控市場規模將達到動力總成的近一倍，約260多億美元，年復合增長率達16%。

近兩年我們觀察到汽車行業的新變化，尤其從近兩年的車展來看，車企普遍布局“三件套”：智能汽車（核心主業）、人形機器人（含機器狗）、飛行汽車。從半導體角度來看，預計到2040年全球機器人半導體市場規模將達300多億美元，該數據為引用參考，我們暫無法做出精準判斷，將持續跟蹤，若能實現這一規模，對全行業從業者而言都是重大利好與增長點。

在我們看來，車企布局“三件套”是合理的發展方向。首先，三者在供應鏈、軟件、硬件層面具備高度復用性與通用性，與行業專家交流了解到，復用率可達70%以上。我個人認為，中國汽車行業從Tier2、Tier1到整車廠，已發展成為具備綜合能力的產業中心，涵蓋動力總成、智能駕駛、傳感器技術、具身智能技術、域控制器技術等核心能力。

簡單來說，這套能力體系搭載四輪可成為汽車，替換為行走機構可成為機器人，搭載螺旋槳可成為飛行汽車，這一表述雖不夠嚴謹，但能直觀體現技術復用邏輯。我們很高興看到長期服務的汽車行業客戶實現能力自然拓展與延伸，英飛凌也將伴隨客戶共同進入這些新興領域。

近一兩年我們面向市場推進RISC-V計劃，在此向各位匯報：平行于現有AURIX、TVII等MCU平臺，我們將在下一代產品及先進制程上基于RISC-V架構開發車規級MCU，現有MCU架構與產品仍將持續維護、迭代、生產。未來很長一段時間內，現有MCU體系仍將是主體，RISC-V相關產品將逐步爬坡上量。

經過團隊努力，我們近期發布了基于虛擬原型的RISC-V評估包——DRIVECORE，包含RISC-V虛擬原型、編譯器、調試器等完整工具。我們始終堅持以客戶為導向，在申請流程、參考代碼、入門指南等方面完成了大量基礎工作。該方案基于純軟件環境，客戶硬件投入與應用風險較低，可實現低成本、低風險的前期評估。

RISC-V具備諸多特性與優勢，開放性是核心之一。結合我們的應用場景、市場規模與客戶需求理解，英飛凌致力于成為汽車行業RISC-V開放標準的引領者，全球通用性、互操作性與兼容性至關重要。我們秉持開放態度推進相關工作，目前已與眾多國內外生態伙伴在編譯器、調試器等生態軟件工具領域開展長期基礎合作，同步推進AUTOSAR操作系統的研發與準備工作。借此智能電動汽車百人會平臺，我們誠邀國內有志于RISC-V系統生態建設的合作伙伴加強交流，共同推動這一重要技術落地。現階段，我們正與多家頭部標桿客戶聯合定義各類應用場景。

智能化是產業發展下半場，智能駕駛是核心議題。英飛凌中央架構毫米波雷達產品獲得業界廣泛認可，其中8188等產品已在主流客戶實現量產，更多重點客戶將陸續導入量產。

談及車企“三件套”，飛行汽車是重要布局方向，可從兩個維度分析。

從應用維度來看，飛行汽車核心功能集中于電控與飛控，包括逆變器、電池管理系統、駕駛輔助系統、電源管理系統、飛行控制器等。英飛凌可提供MCU、驅動芯片、功率器件等基礎解決方案，已與國內十余家飛行汽車企業開展合作，合作周期最長達兩三年。我們始終堅持協同合作伙伴打造成熟量產解決方案，踐行本土化產品定義、本土化生產、本土化生態構建，既往相關布局不再贅述。

在此分享大學生智能車競賽的相關實踐。去年我們完成一項微創新：在國賽現場搭建汽車行業用人單位（整車廠、Tier1）與國賽決賽學生的直接對接平臺。我在現場與企業HR、用人經理交流，對方均表示人才對口度極高。參賽學生具備扎實的專業設計能力，競賽賽制貼合汽車產業實際需求，覆蓋動力總成、智能駕駛等核心技術方向，學生入職后上手速度快，能快速為企業創造價值。該微創新于去年首次落地，未來將持續推進，歡迎感興趣的整車廠、Tier1企業加入“英才騰飛”交流計劃，該計劃全程免費，不向學生與招聘企業收取費用，僅搭建高效的人才對接平臺。

因為現在信息安全是非常重要的，怎么強調都不為過，在車規級芯片信息安全認證，我們跟中汽研（CATARCTech）的專家首批通過信息安全認證的企業，很快能夠為我們車廠助力信息安全方面的相關要求。

英飛凌持續推進“在中國，為中國”戰略，比較新的落地進展如下：響應中國市場節奏，部分本土化產品如40伏MOSFET提前至2026年實現量產；無錫基地憑借高效運營能力，后道封裝（DSO封裝）的40伏、100伏雙通道MOSFET將陸續量產。

去年我們發布本土化戰略1.0，今年升級至2.0，我們按產品、技術、應用類別詳細披露本土化戰略與推進計劃。

目前市場用量最大的車規級MCU TC3系列已納入本土化計劃，TC3是未來中長期銷量主力產品，該規劃獲得大量客戶與市場的積極反饋。此外，支撐智能駕駛的28納米毫米波雷達、輪速傳感器等產品同步推進本土化，這是本土化戰略2.0的內容，未來我們將推出3.0版本，持續擴充本土化產品矩陣。

英飛凌將始終堅持“在中國，為中國”策略，為汽車產業電動化、智能化發展貢獻力量。