注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹慎。

市場熱點一 半導(dǎo)體

消息面上，5月19日，證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，長江存儲發(fā)布首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備案報告。

《狙擊龍虎榜》：揭秘主力資金去向，找尋資金背后的邏輯！

5月18日20:37《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點，指出柏誠股份作為大陸本土電子潔凈室龍頭企業(yè)，具備從設(shè)計、采購、施工到驗證及運維的全鏈條EPFC一體化服務(wù)能力，在中高端市場占據(jù)穩(wěn)定份額。公司深度綁定半導(dǎo)體核心客戶，與三星、SK海力士、中芯國際、長鑫存儲、長江存儲等龍頭長期合作。

《九點特供》：盤前必讀的特供早報。

5月20日08:07《九點特供》 追蹤到長江存儲啟動IPO輔導(dǎo)，指出機構(gòu)認為國內(nèi)存儲板塊擴產(chǎn)預(yù)期加強，短期設(shè)備招標超預(yù)期，設(shè)備、材料需求空間進一步擴大，提及柏誠股份是國內(nèi)潔凈室工程領(lǐng)軍企業(yè)。

《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！

5月20日11:02《風(fēng)口研報》 精選“柏誠股份”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：公司是中高端潔凈室龍頭，服務(wù)半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈，綁定三星、SK 海力士、中芯國際等頭部客戶。2026年1-4月新簽合同43.25 億元，超2025年全年；公司項目周期 6-12 個月，訂單高增將持續(xù)兌現(xiàn)業(yè)績，深度受益半導(dǎo)體擴產(chǎn)與國產(chǎn)替代浪潮。

其在5月20日收獲漲停。

《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的資訊。

5月18日21:03《財聯(lián)社早知道》 指出上游資本支出加速，存儲和AI芯片需求與國產(chǎn)化雙重共振，半導(dǎo)體設(shè)備、材料、零部件訂單有望迎來爆發(fā)式增長，提及強一股份。其在5月20日大漲10.75%。

《研選》：從機構(gòu)角度評選更有價值的研報。

5月20日07:11《研選》 精選半導(dǎo)體設(shè)備研報，指出中芯國際二季度指引向好，分析師看好國產(chǎn)設(shè)備先進工藝突破與驗證持續(xù)推進，提及拓荊科技，其在5月20日大漲14.41%。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

5月13日20:53《電報解讀》 追蹤到“NAND芯片合同價8個月漲幅超600%”，隨即展開梳理：AI推理對于存儲的增量需求仍將持續(xù)被挖掘，面向服務(wù)器的DRAM和NAND等整體需求有望持續(xù)高速增長，DRAM和NAND存儲芯片短缺恐持續(xù)至2030年。本文提及兆易創(chuàng)新。

《狙擊龍虎榜》：揭秘主力資金去向，找尋資金背后的邏輯！

5月17日20:52《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點，指出兆易創(chuàng)新是目前A股市場上唯一同時持有長鑫科技股權(quán)、并與長鑫建立大規(guī)模戰(zhàn)略采購關(guān)系的上市公司，這一“雙重身份”使得兆易創(chuàng)新在整個存儲上行周期中所享受的確定性彈性遠非單純的產(chǎn)品漲價邏輯所能概括。

其在5月20日收獲漲停，5日最高漲21.91%。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

5月15日11:45《電報解讀》 聚焦行業(yè)龍頭并覆蓋“利和興”，梳理指出：公司深耕智能檢測設(shè)備，綁定華為、比亞迪等龍頭，拓展AI服務(wù)器液冷、半導(dǎo)體封測裝備與光模塊設(shè)備；此外，其參股賽伯宸布局存儲檢測，MLCC獲車規(guī)認證并量產(chǎn)。受益算力、半導(dǎo)體國產(chǎn)替代與汽車電子高景氣，雙輪驅(qū)動成長。5月20日，利和興20CM漲停，4日最高漲25.38%。

《風(fēng)口專家會議》：專家火線解讀，透視風(fēng)口行業(yè)。

5月16日10:00，財聯(lián)社VIP《風(fēng)口專家會議》特邀行業(yè)專家全面解讀半導(dǎo)體探針卡供需、技術(shù)迭代及競爭格局情況，文章提及長川科技、長電科技、強一股份在內(nèi)的多家公司，截至5月20日收盤，長電科技區(qū)間最高漲16.39%，長川科技區(qū)間最高漲18.37%，強一股份區(qū)間最高漲18.55%。

《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！

5月19日21:47《風(fēng)口研報》 精選“半導(dǎo)體封測”主題研報并展開梳理，據(jù)分析師觀點：2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額創(chuàng)新高，后道測試設(shè)備大增55%，AI 算力芯片驅(qū)動測試價值量提升。AI推理與Agent 階段提升CPU配比，拉動先進封裝產(chǎn)能緊缺，成為算力交付瓶頸。行業(yè)聚焦CoWoS、2.5D/3D、Chiplet技術(shù)，國內(nèi)龍頭加速高端布局。CPO拓展封裝邊界，EIC/PIC集成與混合鍵合成核心競爭力，國產(chǎn)替代空間廣闊。本文提及華峰測控、精智達，其在5月20日，收漲10.32%、11%。

《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！

5月19日20:14《風(fēng)口研報》 精選“聯(lián)訊儀器”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：光模塊速率提升對采樣示波器通道帶寬、誤碼檢測儀最高傳輸速率需求提升，測試設(shè)備有望成為核心價值量膨脹環(huán)節(jié)之一；公司國內(nèi)光通信測試儀器市占率排名第三，光電子器件測試國內(nèi)市占率第一，800G/1.6T光模塊放量趨勢下，公司迎需求放量、市占率提升雙擊。5月20日，聯(lián)訊儀器強勢拉升，當日收漲12.5%。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

5月13日19:36《電報解讀》 梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“華正新材”，發(fā)文指出：公司主營覆銅板，產(chǎn)品覆蓋5G、AI服務(wù)器、光模塊等高端領(lǐng)域。布局BT材料與 CBF積層絕緣膜，適配Chiplet、FC-BGA先進封裝，CBF膜正推進算力芯片認證。高速產(chǎn)品已用于AI場景，封裝材料進入驗證階段，受益算力與國產(chǎn)替代趨勢。5月20日，華正新材收獲漲停。

《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！

5月14日13:08《風(fēng)口研報》 精選“華源控股”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：公司轉(zhuǎn)型半導(dǎo)體設(shè)備，新設(shè)子公司布局光通信，深化半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈?？毓勺庸旧虾ｅ径TP設(shè)備裝機超450臺，進入主流晶圓 / 封測廠供應(yīng)鏈。此外，無錫暖芯溫控設(shè)備切入拓荊科技，蘇州致源磁懸浮分子泵加速驗證，深度受益國產(chǎn)替代。5月20日，華源控股收獲漲停。

市場熱點二 液冷服務(wù)器

消息面上，英偉達搭載B300的GB300服務(wù)器已全面采用全冷板液冷設(shè)計，行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至2026年Q2，AI訓(xùn)練服務(wù)器液冷采用率已達74%，整體AI芯片液冷滲透率首次突破50%。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

5月19日19:31《電報解讀》 梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“川潤股份”，發(fā)文指出：公司深耕高端能源裝備，聚焦新能源、儲能等領(lǐng)域，液冷為戰(zhàn)略核心。公司是液冷國標第一起草單位，全鏈條液冷技術(shù)領(lǐng)先，PUE低至 1.05。算力高景氣驅(qū)動液冷需求，儲能與 IDC 液冷已實現(xiàn)收入，市場拓展加速。此外，公司與華為系華夏鯤鵬戰(zhàn)略合作，深度綁定數(shù)字能源生態(tài)，助力訂單與技術(shù)突破。5月20日，川潤股份漲停。

市場熱點三 儲能

消息面上，儲能需求高景氣推動新一輪擴產(chǎn)周期，2026年前四個月全國17個省份已規(guī)劃電池類重點項目83個，明確面向儲能領(lǐng)域的產(chǎn)能達445GWh，覆蓋鋰電、鈉電、固態(tài)等多種技術(shù)路線。

《金牌紀要庫》：精粹專家視角，傳遞市場先聲。

5月14日22:42，財聯(lián)社VIP《金牌紀要庫》特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“AIDC電源設(shè)備”領(lǐng)域?qū)＜遥懻揝ST與HVDC的產(chǎn)業(yè)化進程及價值重估。文章點評四方股份、可立克在內(nèi)的多家公司，截至5月20日收盤，可立克區(qū)間最高漲超14.92%，四方股份區(qū)間最高漲21.09%。

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