江蘇
01
大家伙天天談AI，炒科技，那么人工智能一線的情況究竟什么樣？
有些同學囿于條件所限，只能看看新聞，讀讀研報或者股市上了解，
而大王因工作原因，經常就跟那些搞芯片的、機柜的、設備的，服務器的大廠人士們扎堆，替大家喝過很多酒吃過很多飯，就把感受談一下。
原文發表在知識星球，部分內容做了脫敏處理。
02
正文：
今天一跌，有些同學就慌了，覺得是不是科技完了，后面要沒戲了。（注：上周五科技重挫）
教員說，沒有調查就沒有發言權，一線的情況究竟怎樣？
第一，行業如火如荼，還早的很，山腳下都不能算，大量的技術路線，延伸應用都是只是剛過了驗證期而已，鋪開后又是一個天翻地覆。
第二，基本是優質公司的訂單，都普遍排到了明后年甚至2028，比如PCB，去年就講過(省略4個字）訂單到27年，老板時隔多年后再度加碼投資**市。
某類型襯底，大廠紛紛跑去“預防式下單”，還有各種CCL，MLCC等緊缺物料我們講很久了，并無**跡象。
第三，目前各大企業最大的問題是產能問題，是良率問題，是單子來不及做。美國巨頭LITE甚至直接要把（某上市公司）在泰國的廠包下來擴產能，以前很多的海外大廠所謂避嫌，如果你給華為供貨，他們是不要你東西的，現在供應鏈跟不上，廠子建不起來，這條潛規則也沒人講了。
第四，消費能不能起來？這兩年我做了這么多屆評委看了那么多創業項目，消費類接近為0，唯一的一個是AI自動咖啡機，還給否了。
所以對大家有什么建議呢？還是要堅定看好科技的方向，不要一漲就賣，缺乏配得，一跌就慌，末日來臨。
當然這和你技術均線控制倉位和止損并不矛盾，只是核心優質企業，關鍵均線的位置可以多給兩天時間或者耐心，你比如（省略四個字），21日線盤整了20天，你沒耐心就洗走了。
另外還要注意一點是什么？全球科技的總龍頭是美國，有彈性的是日韓，某國是是跟著人家走的，接人家訂單的，他們高跟猛進你怕什么？
然后再談談心態，閑錢炒股，不要加任何杠桿，要有“進市場這錢不是你的了”的灑脫，保持“晚上睡得著覺沒問題”的倉位，不要試圖有任何買在最低賣在最高的完美想法。
來股市，你必然要接受遺憾，接受錯失，接受自己的不完美，因為那里的一切都是你性格和不足的放大，
當你接受了自己的漏洞百出和反省的習以為常，學會了按捺心性和掌握情緒，投資就入門了。
ps 最后談個金剛石散熱片的調研和信息（略）。
-圈里引用的全文完-。
現在的AI產業，市場在炒作或者看好什么？一個是量價齊升，某種物料或者元器件因為需求驟增，產能跟不上，供求失衡，價格也不斷上漲。一個是得產能者得天下，你的擴產計劃、人員培訓、物料準備等按部就班，按時按量的交出貨來，不要耽誤大廠的軍備競賽。
別人是真正的一分鐘幾十萬美元上下，財大氣粗，不缺你那點招員工裝空調漲點價的錢。
那么，還有哪些物料具有“量價齊升”的空間，還沒被市場發掘和炒過，產能要擴充，給他們賣鏟子的人都是誰？
《一線產業資訊與預期差系列》《大廠 擴產核心受益人》《美股核心映射》等精華恭迎指導。
長按下圖掃碼可入，三天內均可免費退出，當小散，追漲殺跌五行不定，做一個科技投資者，那就是另外的賽道，勝率可就好多了。
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